智能机“争夺”向上游供应链延伸

       全球智能机“全盛时代”的到来，带动了整条产业链的兴盛，但竞争也随之激烈。事实上，智能机市场竞争已传导到供应链环节。在触摸屏、背光、智能手机天线环节，国内厂商占据相当市场份额。不过，在充分竞争的电子行业，得技术得产能者得天下。于是各厂商纷纷推出技改和扩产计划，触摸屏企业欧菲光、莱宝高科、宇顺电子都已出台定增方案，希望借助资本市场做大做强。

　　智能机市场持续火爆

　　毋庸置疑，今年是全球智能手机的全盛之年。据国际数据公司(IDC)在年中预测，2012年全球手机出货量达18亿部，同比增长4%，为2009年以来最低年度增速。从结构上看，功能机出货量急剧萎缩，同比大跌10%；智能手机则增长38.8%，达6.86亿部。而按其发布的季度出货量合计，今年前三个季度全球智能手机出货量已达4.79亿部，各季度同比增幅均超40%。因此，全年情况还可能要好于预期。

　　在各大手机品牌中，三星前三季度智能手机出货量为1.49亿部，全球排名第一。二季度和三季度出货量同比增幅均超100%。苹果排名第二，为8800万部，季度出货量起伏较大。其他排名靠前的品牌中，中国手机厂商中兴、华为通过与全球电信运营商合作拿到不少市场份额。其中，中兴通讯二季度进入全球智能手机出货量前五名，为800万部；三季度排名上升一位，出货750万部。华为在同期也取得了不错的成绩。

　　IDC的最新报告预计，2012年，中国智能手机出货量将达到1.85亿台，同比将实现翻番。中国将超越美国成为全球智能手机出货量第一的国家级市场，占全球总出货量的26.5%，而美国则为17.8%，第三名英国占4.5%，其后是印度和巴西。

　　平板电脑方面，由于四季度苹果、谷歌、亚马逊均推出了新平板电脑，微软更是携操作系统WIN8与平板Surface同步亮相。为此，IDC修正今年全球平板电脑销量预测值，从之前的1.074亿台调升至1.171亿台。同时，该机构还将2013年的全球平板电脑销量预期从1.43亿台调升至1.66亿台，并预计2016年的销量可达2.61亿台。

　　有券商研究员向中国证券报记者表示，微软WIN8操作系统与平板电脑的匹配，有效弥合了此前平板电脑在“商务”与“休闲”功能上的割裂，Surface的“跨界”融合极大地拓展了平板电脑的外延。“这种改变将糊模超极本与平板之间的界线，这也是超极本的希望所在，并可能最终使其在明后年爆发。”

　　供应商订单显著增加

　　全球智能手机和平板电脑的全盛，推动了相关产业链的发展。其中，上游触摸屏、背光、天线、电池、结构件等企业受益最早，龙头公司优势更大。

　　这一点，在国内触摸屏龙头企业欧菲光身上已有所体现。公司相关负责人在接受中国证券报记者采访时称，今年以来，公司触摸屏订单供不应求。从近期的情况看，大尺寸订单更是超乎预期。

　　手机背光龙头企业聚飞光电也是如此感受。公司副总经理、董秘殷敬煌表示，进入四季度后，手机背光订单增速明显，主要是受智能手机和平板电脑需求驱动。

　　天线生产厂家信维通信也发出了积极信号。公司表示，智能手机和平板电脑需要更多天线，公司收购北京莱尔德之后，LDS天线产能得到进一步提升。公司对一线品牌手机厂商的出货将显著提升。据了解，近来公司沙井生产基地手机天线订单饱满，由于客户保密需要，该基地已不向调研机构开放。

　　对于四季度订单突然增长，分析人士认为，四季度是传统旺季。但一些积极因素也不可忽视，主要体现在三个方面。首先是联发科推出智能机芯片。据了解，较之高通产品，其性能更优越，价格则更亲民。对于依靠价格优势获取市场份额的二线品牌手机和平板电脑厂商来说，这无疑是一个福音。其次是传统功能机厂商转产智能机。由于功能手机销量萎缩，传统手机厂商纷纷开始转产智能机，并期待在市场全面爆发之前拿下更多份额，于是大量地向上游企业下单。另外，WIN8及Surface让“久推不火”的超极本看到新希望。一些超极本厂商开始加大投入，带动上游供应增长。