LED照明业者,你幸福吗?
“你幸福吗?”在已过去的2012年这个提问炙手可热.而当中国作家莫言获得诺贝尔文学奖后,央视《面对面》记者问莫言：您幸福吗?莫言回答：我不知道.回过头看行业,若被问及,你幸福吗?我们又该如何作答?游走在号称朝阳产业的LED行业内,你们幸福吗?
看上去的“幸福”
10月,白炽灯淘汰禁售令正式实施,工商等部门将依法查处违法销售白炽灯行为,各省各市也不断出台政策,力挺LED照明产业.而LED照明的另一大对手节能灯也因汞污染隐患而被“腰斩”,环保局甚至拟禁止批复使用液态汞和手动注汞的荧光灯生产新建、改建、扩建项目.这都为LED照明的普及铺平了道路.不过,缺乏质量检测和标签俨然已经成为LED快速进入市场的主要障碍.各国政府正在制定计划,希望阻止劣质LED产品进入市场,政府也需要建立起独立的测试实验室,以确保产品检测的公正.
1、 中国LED照明市场规模2-3年内达500-600亿元
从不少业内分析机构预测上显示,都无一例外认为,LED产业前景光明,潜力无限.据麦肯锡的数据,从2010年到2016年全球LED照明的市场占有率将由现今的7%增加至40%以上,到2020年,LED照明市场的收入将接近650亿欧元——在全球照明市场中占据近60%的份额.目前,中国仅半导体照明产品市场的规模达200多亿元,两三年内将会升到500亿~600亿元的规模.
另据商业智库GBI Research所发布的报告指出,2012-2016年亚太区及其驱动IC市场将保持增长,此预测主要基于：第一,中国大陆、台湾地区和韩国拥有大量生产厂家,正在积极推动成本的下降;第二,LED产品应用范围不断拓广,未来将在平板电脑、智能手机、液晶电视背光与混合动力车等领域得到更加广泛的应用.
2、 政策力挺：淘汰白炽灯、最低能效,力挺LED产业
当前,澳大利亚、巴西、中国、马来西亚和南非等国家都相继推出了淘汰白炽灯举措尼日利亚和加拿大等则实施最低能效标准,这些全球范围内实行的白炽灯淘汰政策、能源政策或最低能效标准,都将是LED快速进入市场的有效推动力.再加上,一系列LED产品标签和认证政策、促销政策、税收政策和照明项目等也有助于LED快速进入市场.
美能源局制定新的LED照明事实准则
目前,美国能源局LED小组正在制定一套新的LED照明事实准则,叙述标准LED的性能特征以协助消费者和设计师清楚分辨传统灯具和具的差别.
能源局为了提高LED照明事实标签上数据的可靠性,所以希望能重新测试产品.但是最后却为了避免半导体照明制造商昂贵的测试费用而决定延迟公布新的规定.之前在美国匹兹堡的半导体照明市场研讨会上就谈论过了能源局计划调整LED照明事实方案的准则.调整的内容包括一年后将重新测试任何改装过的灯具,及不定时抽检某些产品以维持产品品质.(制造商将承担这些检查费用) 然而,业界反应重新测试半导体照明灯具的费用过高,所以能源局将重新考虑调整的细节,并找出其他既能降低测试用费又能提高LED产品数据标签可靠性的替代方法.能源局也表示LED照明事实方案会与半导体照明性能测试做结合.两项测试都会维持原本的功能性,但是数据将会结合成一个单一的门户,供个别产品评估之用.
韩国首尔提出照明100%LED化
早在2006年起,韩国就制定了普及LED照明的“15/30(2015年之前达到30%的普及率)”目标,并开始全面导入LED照明.而首尔市从2007年到2009年投入230亿韩元,将交通设施的15.6万盏照明和公共机构大楼的3.8万盏照明更换成了LED产品,2012年在该政策的基础上,首尔市政府为实现照明100%LED化,又追加了一些措施.在这些政策支持之下,智能开关,韩国LED照明普及开始出现扩大的征兆.
中国2012-2013年LED照明,撒金规模翻番至近10亿元
据业内人士透露,国内政府将以10～22亿元人民币对LED进行财政补助.其中,由发改委等三部委发布的作为跨年度的“2012-2013年度半导体照明产品财政补贴”,规模至少10亿元.
日前,科技部公布了《关于组织开展2012年度财政补贴半导体照明产品推广工作的通知》.《通知》同时公布了2012年度财政补贴推广LED照明产品中标企业情况,如下表所示.据观察,本次中标企业共计39家,中标LED照明产品总数量共计873万只.
LED照明：幸福是如此地难
1、全球经济不景气+贸易壁垒+成本增加
受到全球景气疲弱与产能过剩影响,LED照明市场的发展并不如之前所预期的迅猛,再加上照明终端市场的不成熟,多数消费者以价格为导向,使得LED照明市场的发展愈加放缓.据有关机构分析,受全球经济形势不景气的负面影响,LED行业的出口需求大幅下降.而欧美市场的不景气对行业打击尤其严重.目前,欧美国家是国内LED出口的主要市场.以广东省为例,2011年广东LED灯具出口销售额340多亿元,占到广东LED灯具总产值的1/4.其中,对美国和欧盟的出口额约为220亿元,占广东LED灯具出口额的2/3左右,占广东LED灯具总产值的15%.
除了经济不景气,欧美国家对中国的LED产品的抗拒姿态也表现的越来越明显.上半年,欧美等主要出口国此时也纷纷抬高LED产品门槛,竖起技术贸易壁垒的高墙,以此保护国内企业.
广东省质监局WTO/TBT中心近日通报称,美国、欧盟等国家和地区对进口定向灯和LED灯具产品提出了覆盖节能环保、生态设计、能效标签、测试检验等方面更高、更严格的要求.对于进入国的定向灯和LED灯具产品提出覆盖节能环保、生态设计、能效标签、测试检验、性能、安全性、尺寸、重量、形状等方面更高、更严格的要求.欧盟的一项法规就针对定向灯和LED灯提出了高能效要求.该通报法规要求,只有能效指数达到0.2以上的定向LED灯和定向荧光灯才能进入欧盟市场,比之前的能效要求提高了2.5倍,是目前我国国家标准要求的2.2倍.经估算,按照上述能效要求,直接导致LED灯的生产成本提升20%以上,将给广东的LED企业带来20多亿元的额外成本.
在国内市场,整个LED行业也面临成本增加、需求减少的现状.以上游最热的为例.近年来LED芯片投产热度较高,LED生产材料蓝宝石衬底价格从2009年末的9美元,大幅飙升到了2010年末的35美元,之后才开始逐渐回落.根据知名行业研究机构 SEMI 的跟踪数据,LED用蓝宝石衬底的价格在2012年一季度下滑到了历史低点8美元,目前维持在10美元左右.整体造价成本仍然较高.
当前欧债危机、贸易壁垒、成本增加等问题叠加在一起,无疑是对LED产业的严重的考验.与此形成反差的是,LED产品的价格不升反降,LED照明企业主们怎能感到幸福?
2、LED企业成绩单,净利润增长放缓,甚至负增长
根据TrendForce旗下LED产业研究部门LEDinside统计, 2012年9月上市上柜台湾LED厂商营收总额约新台币92.7亿元.统计追踪全球市场,整体而言,无论是TV、NB、Monitor的市场终端销售状况不佳,自然会影响LED背光订单,使得9月份LED整体产值相较8月份略显下滑,9月整体营收呈现月减.但是,部分LED厂商受惠于中国市场的十一国庆长假备货需求,电视背光订单较原先预期来得强劲.分析中国地区需求成长主要来自于6/1节能产品惠民政策上路,新机种备货需求增加,为中秋至十一长假铺货做准备.观察十一长假电视品牌销售状况,中国大陆本土品牌TCL、创维、长虹、海信,十一期间销售年成长率高达17%-22%之间,康佳、海十一期间销售年增率仅接近10 %.然而,整体表现略优于预期,有助于中国品牌库存水位有效去化.
整体来看, LED产业供过于求的压力持续存在,因此许多厂商仍在持续寻求长远的发展方向,照明市场发展因应区域市场人文、环境上需求,开始也出现明显的市场走向.
2012年9月台湾上市柜厂营收达到53.5亿元,表现持平.亿光受到消费型电子客户的销售退回,以及传统封装Lamp表现不佳,因此营收表现略显下滑,但营收排名仍稳居封装龙头宝座.光宝方面,该天龙vhomeLED照明元件量产顺利,9月LED照明元件营收较2011年同期大幅成长逾9倍,且品牌客户专案订单需求稳定,光源订单能见度至第三季,加上IR红外线LED市场稳定发展,9月份LED营收温和成长,达11.9亿元.
而纵观大陆LED企业,仅是调查20家国内上市LED企业上半年业绩,有过半的企业营业收入呈现出负增长态势,而出现营业利润下滑的企业有15家.此外,七成企业净利润有明显下降的趋势.虽然部分天龙vhome营业收入有所增长,但净利润增长缓慢,且大部分天龙vhome净利不增反降,显示生产效益仍不算乐观.第四季度将仍未摆脱市场窘况,营收与第三季度持平。,国内不少企业对于LED照明市场2013年持保守态度,预计产业供需失衡状况有可能影响到2013上半年.