市场推动 新型智能终端芯片空间巨大

　　如果说以智能手机、平板电脑、笔记本电脑和电视等设备为代表的传统智能终端发展趋势基本已经明朗，那么以可穿戴设备、智能汽车和智能家居为代表的新型智能终端则留给市场太多的想象空间。

　　可穿戴设备是目前智能终端中最有可能在数量上超越智能手机的品类，其市场空间巨大。原因主要有两点，可穿戴设备创造和开启了人类对电子设备新的刚性需求，如健康；可穿戴设备可以佩戴在人体不同部位，理论上单人设备需求量比“人手一部”的手机更多。芯片、操作系统、硬件厂商均视可穿戴设备为智能手机之后的又一增长亮点，并积极布局相关产品，特别是在Watch发布之后，全产业链对可穿戴设备产业的信心和期望更高。

　　目前市场上的可穿戴设备可分为三种，即智能眼镜、智能手表和智能配件。智能眼镜的硬件构架采用AP模式，其基本的硬件单元是经过改进和优化的智能手机芯片，如AP、DRAM、NAND存储、连接芯片模组等。智能手表则既有采用AP模式的又有采用MCU模式。采用AP模式的智能手表拥有较强的独立运算能力和较高的功耗，采用MCU模式的智能手表运算能力较弱，更多的是作为智能手机附属设备使用。随着硬件技术的不断发展，采用AP模式的智能手表胜出的可能性更大。而智能配件更多提供的是具体的某一种功能，多采用MCU+传感器+蓝牙的硬件构架。

　　车联网、驾驶自动化、节能是汽车电子发展三大动力。智能汽车发展对芯片产业的驱动主要体现在：节能、安全、联网汽车的逐步渗透增加单部汽车半导体的消费量；传统消费电子厂商与汽车电子厂商合作开拓新的目标市场，驱动车内信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）和EV/HEV新能源汽车三大产品发展。根据Gartner的预计，全球汽车单车半导体消耗量将从2013年的310美元增长到2018年的359美元，汽车半导体市场规模将从2013年的262亿美元增加到2018年的365亿美元。智能终端和汽车使用体验的无缝整合将推动汽车接入互联网，从而带来基带、连接、显示等设备的需求。

　　汽车信息娱乐系统的渗透率在2013年仅为13%，处于渗透率快速提升的起点阶段。以ADAS为代表的汽车驾驶自动化技术，将会使行车安全上升到全新的等级，避免安全事故的发生。ADAS目前全球渗透率仅为5%，主要为高端豪华车配备。随着汽车安全的注意力从被动保护和事故减缓转移到对事故的主动避免，汽车ADAS系统需求有望迎来快速增长。对燃油经济性要求不断提升和污染物排放标准趋严，汽车动力系统和发动机电子系统改进成为清洁、节能汽车的主要着力点；同时燃料替代，特别是电动汽车可以大大提升汽车电子消费量。2013年EV/HEV渗透率不到3%，怠速启停系统渗透率仅为18%，成长空间均十分巨大。

　　我们认为，汽车信息娱乐系统将加速传统消费电子产业链向汽车应用的渗透，如4G芯片、联网芯片、AP、车载显示/触控等；ADAS是车载摄像头、传感器的主要推动力；新能源汽车因其全新的车内构架，会为汽车半导体带来革命性增长机会，如IGBT、MOSFET、MCU、模拟芯片等。

　　智能家居硬件看点在传感和连接。智能家居硬件解决方案主要有两种，一是家电本身集成连接、运算、显示、传感等器件和功能，二是通过对现有家电进行改造，为其增加相应的智能方案。无论哪种方案，核心硬件都是传感器、网络连接芯片和后台云计算平台。鉴于智能家居产业尚处于产业发展的早期，我们认为这两种方案将在短期内并存，长期来看“智能”集成将是趋势。全球每年电视、冰箱、洗衣机、空调的销售规模大约分别在2亿、1.5亿、1.5亿、1.3亿台，再加上智能摄像头、智能照明等应用，智能家居的市场规模空间巨大。

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