上半年中国面板厂大尺寸面板市占率达到16.7%

　　群智咨询数据显示，2014年上半年全球大尺寸面板出货规模达到4.1亿片，同比增长5.8%，而出货面积达到6900万平方米，同比增长8.3%。大尺寸面板出货面积增长率高于出货量增长率。

　　群智咨询分析出货面积增长速度加快的主要原因有四个方面：一方面是平板电脑应用需求明显减缓，出货规模增长率随之趋缓;另一方面，在欧美经济稳步恢复及巴西“世界杯”带动下，海外市场电视需求超预期;第三，在UHD和“智能化”趋势带动下，电视面板大尺寸化加速，带动面板需求面积呈现高增长。第四，随着超极本性价比提升，以及微软windows8的补贴效应拉动，笔记本市场需求也恢复增长。由此大尺寸面板市场缺货现象逐渐显现。

　　从国内面板厂出货表现来看，上半年中国面板厂在平板电脑及显示器面板出货上都有不俗表现。随着京东方，天马，龙腾光电等中小尺寸面板技术的成熟，2014年中国面板厂平板电脑面板的出货量保持高增长。群智咨询数据显示，上半年中国面板厂大尺寸面板出货量达到6848万片，同比2013年上半年增长42.8%;在全球市场的占有率达到16.7%，同比增加4.3个百分点。 其中平板电脑出货同比增长224.4%，市场占有率达到18.4%;显示器面板出货同比增长10.2%，市场占有率达到18.4%;电视面板出货同比增长3.7%，市场占有率维持16.4%，笔记本面板出货量同比下降11.1%，市场占有率由去年上半年的8.1%下降到7.1%。

　　从面板厂的产能来看，中国面板厂8.5代线产能自3月起基本维持满产，4.5~6代线也维持平均7成以上产能利用率。从京东方来看， 8.5代线方面，京东方将北京8.5代线近一半的产能用于生产7’’~24”面板，使得上半年平板电脑面板出货量迅速攀升;6代以下继续提升智能手机的生产比重;合肥8.5代线于3月量产， 部分产能用于生产55” UHD电视面板。中电熊猫则将更多产能用于生产显示器面板。而华星光电上半年产能无明显增长。天马和龙腾5代线也将产能大幅转移至智能手机面板的生产上。

　　从新技术开发来看，中小尺寸方面，京东方On cell面板已经在4.5代和5代线量产出货，鄂尔多斯5.5代LTPS生产线逐渐实现小批量出货，并将加快FHD和WQHD等高分辨率产品的研发进度; 天马厦门5.5代LTPS产线HD产品良率稳定。OLED方面，京东方在鄂尔多斯LTPS产线开始试生产OLED手机面板，天马也积极在上海建设5.5代OLED后段生产线。高世代生产线方面，除了实现55’’RGB UHD量产出货以外，京东方也积极研发WRGB UHD产品和65’’等更大尺寸的套切技术。

　　从客户合作方面来看，随着在大中小各应用市场的产品布局不断完善，以及技术能力的提升，国内面板厂与下游品牌客户在高分辨率市场的合作逐渐加深。在智能手机市场，上半年京东方和天马的HD产品对国内中华酷联等一线品牌开始大量供货。在平板电视市场，除了扩大在32’’市场的既有优势外，华星和京东方在55’’UHD，49’’UHD等大屏幕、高分辨率市场也扩大客户群，除了国内六大品牌(海信、创维、TCL、康佳、长虹和海尔)以外，三星等外资品牌也加入出货对象行列。

　　展望下半年，国内面板产能的扩增主要集中在8.5代线，其中华星光电8.5代线月产能扩增到14万片大板，京东方合肥8.5代线月产能也将爬升到6万片大板。但产能的增加将主要投入在大尺寸和高端产品，有利于产品结构提升，而并不会提高中国面板厂在大尺寸市场出货量的占有率。群智咨询预估，下半年中国面板厂在大尺寸市场的全球市场占有率将来到16.2%，较上半年略下降0.5个百分点。占有率下降的主要原因有以下三个方面: 1、天马及龙腾光电将更多G5代线产能转移至智能手机面板，包括On cell触控面板，及IPS面板，导致大尺寸面板生产比重有所下降。2、由于平板电脑需求减缓，京东方下半年计划将部分生产平板电脑产能转移至生产IT面板，由此导致总出货数量将相应减少。3、上半年国内面板厂的电视用大尺寸面板(48”,49”,55”)出货低于预期，下半年华星光电将降低32”生产比重，增加48”,49”,55”生产;京东方虽然合肥8.5代线产能70%用于生产电视，但主要用于增加48”,49”,55”生产比重。因此，虽然下半年中国面板厂电视面板生产总量虽有增加，但数量的增幅将有限。

　　除此之外，下半年电视面板的自给率也将呈现大幅提升，加入三星苏州厂和LGD广州厂的产能计算自给率，群智咨询测算，下半年中国电视面板自给率将达到47.6%，环比上半年增长14个百分点，全年自给率达到40.8%。到2015年随着中电熊猫的8.5代线，京东方重庆的8.5代线和华星光电深圳的8.5代线第二工厂量产，自给率将提升至58%。

　　在新技术开发方面，下半年国内面板厂将集中在高端市场发力。三季度京东方将量产A-si背板的智能手机用FHD面板，并实现对国内品牌的大量供货。天马5代线下半年将量产搭载On cell触控技术的智能手机面板，厦门5.5代LTPS产线FHD产品出货量将逐步提高。龙腾光电IPS量产技术逐步稳定，也将在下半年放量生产。高世代线方面，京东方合肥8.5代线将量产49”,55” WRGB UHD面板，并将于年底开始生产65”套切产品。而华星光电则在8.5代线积极研发铜制程和COA工艺的UHD产品，其高分辨率产品竞争力将进一步提高。

　　综上所述，国内面板行业的发展重心正在从注重产能扩张转向注重前沿技术投入。群智咨询预计，在显示产品的各个应用市场上，下半年中国面板厂的产品竞争力将大幅提升，并最终转化为盈利能力的提升。

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