赛迪顾问李珂：中国MEMS市场火热，看好医疗领域

　　2015年10月27日，中国半导体行业协会MEMS分会一届二次会员大会暨年会在苏州国际博览中心召开，中国半导体行业协会的领导、专家、MEMS分会的企业家们等一百余人纷纷出席了此次会议，赛迪顾问半导体产业研究中心副总经理李珂为大家带来了《MEMS市场趋势分析报告》。

　　李珂的报告首先为大家阐述了全球MEMS市场概况，他指出，最近两到三年整个MEMS行业热度非常高。追根溯源，这波热潮的兴起和物联网的大力发展息息相关。物联网的发展态势及其可预见的快速发展前景，使得人们对MEMS市场非常看好。从调研机构IC Insights提供的数据来看，目前，全球具备联网及感测系统功能的物联网市场规模不到500亿美元，然而，到2018年，市场规模可能翻一倍，达到1000亿美元。从全球权威的IT研究与顾问咨询公司Gartner给出的数据来看，2014年，全球物联网设备大约有37.5亿台，到2020年，物联网安装基数将达到250亿台，年均增长率保持在5%左右。从这些数据中可以得出结论，全球物联网市场规模不断扩大，联网设备高速增长。

　　整个物联网发展架构下，MEMS器件被分为几类：传感器、执行器、微结构以及微结构系统。大家谈论最多的，热度最高的还是MEMS传感器。现在，无论是汽车、手机还是可穿戴设备，都青睐于采用MEMS传感器。MEMS传感器的快速增长主要体现在种类和数量上。未来市场，如智能家居、智能医疗等，都将带动生物传感器、化学传感器的快速增长。随着整个物联网的大力发展以及传感器渗透的延伸，全球MEMS器件的市场规模和增速都极为可观。

　　2014年，MEMS传感器市场规模为130亿美元，就量而言不算太大，未来几年，将以年均12%-13%的速度增长，到2018年，整个市场将获得一倍增长。从数据中可以看出，传感器市场规模稳步提升，产品需求大幅增加。

　　2014年，受全球汽车工业增长乏力影响，欧洲地区MEMS市场份额继续向下调整，其市场份额由2013年的28.2%下降到25.1%;美国地区MEMS市场份额从2013年的22.3%上升至24.3%;而亚太地区，在智能手机、平板电脑、可穿戴设备等电子产品的持续驱动下，其市场规模达到59.9亿美元，市场份额也从2013年的43%上升至45.7%。因此，从全球MEMS市场来看，欧美市场和亚太市场平分一块蛋糕，并且，亚太地区市场份额还将逐渐扩大。

　　然后，李珂分析了中国MEMS市场的总体情况，2014年中国MEMS器件市场规模为265亿人民币，占据全球市场的三分之一。从发展速度而言，中国MEMS市场增速一直快于全球市场增速。2014年中国MEMS器件市场增速高达17%，中国集成电路市场增速为9%，横向对比而言，MEMS器件市场的增速两倍于集成电路市场。因此，很多原来从事集成电路的企业开始延伸自己的产品领域去开拓MEMS市场。

　　从产品结构而言，目前加速度计、压力传感器细分产品市场份额依旧位居前列。占据中国MEMS市场近一半的市场份额。由于这两类产品庞大的市场规模，导致增速相对而言较慢。而与医疗息息相关的，如生物传感器、化学传感器;契合中国制造2025概念的军工、航天领域的产品则增速较快。

　　从应用结构而言，网络通信应用领域领跑中国MEMS市场的发展，智能手机市场极大地推动了整个MEMS器件市场的发展。其次体现在汽车电子领域，中国是全球最大的汽车生产国，随着国家大力推动新能源汽车，包括车联网的发展，整个汽车电子领域对MEMS器件的需求都非常大。第三体现在计算机领域，除了平板电脑对MEMS器件需求量大，喷墨打印头也占了相当大的比重。

　　谈到各个行业应用领域的增长，李珂首先看好的是医疗领域。2014年医疗领域占据全球19%的MEMS市场，中国则不到10%。最近几天，国家正在召开党的会议，讨论“十三五”规划，除了经济的发展。更重要的在于人们对自然环境的保护，对人的大健康、人的生存质量的提升。毫无疑问，未来几年，基于中国对人类健康的考虑，MEMS器件将会呈现出爆发式增长。因此，我们预测在未来整个市场当中，医疗领域增长最快。其次在消费领域，第一，消费电子领域基数较小，第二，智能家居、可穿戴设备的快速发展，将推动整个消费领域的增长。

　　赛迪预测未来整个中国MEMS市场将呈现加速增长的态势，到2017年，增速预计将超过20%。截至2015年，预计中国MEMS市场规模将超过300亿人民币，到2017年，将形成400亿-450亿人民币的市场规模。按照赛迪的远景预测，到2020年整个中国MEMS市场将形成接近1000亿人民币的庞大市场。为整个行业起到很好的带动作用。

　　关于中国MEMS产业链的发展，李珂指出，现在绝大多数的企业类型都是IDM，观察去年的统计数据，全球前五大MEMS厂商，博世、德州仪器、意法半导体、惠普、楼氏，都是IDM企业。真正做设计的MEMS企业只有成立于2003年，全球排名第十的应美盛(Invensense) 。但是，纵观MEMS现在和未来的发展，未来全球MEMS产业链将呈现行业分工的格局。

　　从区域而言，MEMS产业拥有很强的区域分布特点，正如MEMS分会设在苏州。中国70%以上的MEMS企业都集中在长三角地区。无论是设计企业、还是中芯国际、芯片代工企业，包括富士通等封装测试企业，基本都围绕长三角来展开。当然，北方也有自身优势，我们国内的IDM企业，主要集中在航天、兵器、电子这些研究所里面，包括和清华、北大、中科院这些科研机构的结合。这些科研院所，由于市场特定——面向国防军工、航天应用领域，因此形成了相对封闭的体系。而珠三角地区则更多做应用和销售。中西部虽然想发展自己的MEMS产业，但是在发展先机上，已经远远落后整个长三角地区。

　　现在，国内有很多中试平台机构，包括苏州MEMS中试平台、无锡中科院物联网研究中心、上海微技术研究所等。这些平台现在发展很快，支撑整个行业产业分工的发展。MEMS设计企业则发展最为活跃，最早的如无锡美新半导体。最近几年，整个MEMS设计产业发展非常快，特别是2008年以后，成立了一大批设计公司。基本集中在上海、无锡和苏州。深迪半导体、巨哥电子都是后起之秀。其它MEMS企业则更多地集中在压力传感器、加速度传感器领域，小部分企业涉及红外、微陀螺仪这类发展前景更好，渗透性更强的应用领域。

　　整个制造企业来说，主要分为两类，一类是比较封闭科研院所企业，如十三所、五十五所等相对封闭的中试线。还有一类从集成电路代工转型过来，如苏州晶方半导体。从生产线数据来看，中试线从4寸提升到6寸，真正大规模的生产已经从6寸提升到了8寸，未来MEMS代工还将向12寸演进，不断缩短制造工艺之间的差距。

　　虽然MEMS产业增长很快，产业链也相对完备，但是依然存在几个问题。

　　其一，产品技术开发能力。现在国内的需求，包括MEMS发展的趋势，从器件本身而言，朝着低功耗、小型化、集成化来发展，但是国内更多开发的仅仅只是单个传感器，很少有能力涉及到系统模块和整体解决方案，这对设计企业做大做强还远远不够。

　　从产品类别而言，可以看到，未来发展较快的是生物传感器、化学传感器、陀螺仪等。但国内的设计企业基本上60%-70%的产品依旧集中在加速度计、压力传感器等传统领域，对新产品的涉足不多。因此，对于产品形态的衍生和产品类别的拓展，国内MEMS器件的设计行业上还存在一定的短板。

　　其二，中试、代工制造工艺能力。 MEMS的加工技术，应该说比较复杂，难度较高。其次，我们也面临着强大的竞争，台积电(TSMC)等过去做传统芯片的企业，放出来一部分产能开始做MEMS，也有专门做MEMS代工的企业，占据了5%的市场份额。去年对国内的设计公司做抽验调研显示，这些企业更愿意把自己的订单交给国外的代工厂。因此，不管是中试还是代工，他们所面临的竞争压力非常大。

　　其三，批量自动化封装及测试能力。封装测试领域同样如此，MEMS面临两大问题：第一是成本高，由于MEMS器件的复杂性，封装占据了整个芯片成本的2/3。因此未来MEMS市场的拓展，成本降低，很大程度上等同于降低封装成本。第二，整个MEMS测试效率较低。如果做生物MEMS、化学MEMS，其测试效率更低，这也是制约MEMS封测发展的瓶颈。未来，降低封装成本、提高测试效率，是MEMS封测行业亟待解决的难题。

　　针对以上的问题，赛迪提出几个建议：

　　第一，加快新产品研发、降低成本、增强竞争力。基于未来MEMS集成化的趋势，需要提供整体解决方案和系统模块。因此建议MEMS相关的企业更多关注新兴增长点，加大新产品的研发力度。

　　第二，加强产业链之间合作，营造共赢产业环境。MEMS产品的特性和特定应用场景，对产业链上下游的紧密衔接，要求非常高。MEMS领域应该更紧密地结合组织，或者一些机构，把产业链上下游的企业紧密地结合在一起，和国际IDM大厂进行竞争。

　　第三，推广成熟应用模式，培育新兴商业模式。 MEMS的发展最直接的动力就是物联网的演进。从全球来看，无论相关政府机构还是大的半导体厂商都非常看好物联网。如何呼吁国家在物联网、互联网+和中国制造2025这样大的发展战略当中，通过国家应用示范工程，政府采购，工业转型升级，智能化的转型提升，来带动国内MEMS器件的采购，对MEMS技术进行支持，对于MEMS企业给予扶持。是需要在座的行业组织和企业家们需要考虑的。最好能形成一个完整的意见和建议，促使国家出台相应政策。

　　第四，加强MEMS人才培养，积极引进国际化人才。如果说集成电路的人才缺乏，MEMS人才更加缺乏，现在各个大学的人才培养力量相对来说比较薄弱。因此，人才培养变得举足轻重。需要各大行业协会、社会和企业共同努力，争取创造出合格的人才匹配MEMS市场增速需求。

　　最后，李珂表示赛迪顾问将加强和相关企业、组织、专家的合作，更好地梳理中国MEMS行业和市场情况，为整个MEMS全产业链服务。

　　中国半导体行业协会MEMS 分会是在国家民政部注册登记的中国半导体行业协会的分支机构。MEMS 分会成立于2014 年10 月，由全国MEMS 产业科研机构、设计、制造、封装测试、产业平台、仪器装备、集成应用、产业服务及相关企、事业单位自愿参加并发起成立的全国性、非营利性的社会团体。截止目前，拥有会员企业150 家，协会工作重点覆盖产业政策、会员服务、行业统计、产业研究、宣传工作、市场推广、展览活动、知识产权等八个方向。

　　MEMS分会的成立对全国推动战略性新兴产业的发展具有积极意义：(1)MEMS分会的建设有利于完善从设计-研发-加工制造-封装测试的区域产业链上下游协调联动关系，实现以MEMS产品为主线的垂直整合，在国内加速突破MEMS产业规模化瓶颈;(2)MEMS分会的建设将加速我国在MEMS产业领域的人才吸引、技术创新、成果产业化，形成我国新兴产业领域的品牌之一;(3)MEMS分会的建设将发挥MEMS作为应用产业的上游核心作用，对全国其它战略性新兴产业，如电子信息、物联网、高端装备制造、节能环保等领域的发展起推动作用。

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