苹果大幅预订产能 记忆体Q3市况大幅好转
苹果iPhone 7已自6月起进行零组件备货,由于传出搭载Mobile DRAM容量将由2GB提高至3GB,内建NVMe规格固态硬盘(SSD)最高将提升至256GB,可望大幅去化记忆体库存。在苹果大举预订产能下,NAND Flash第3季势必缺货,DRAM供需亦将快速趋于平衡,整体记忆体市况大幅好转。
由于NAND Flash供给吃紧且价格看涨,拥有近百亿元新台币库存的群联受惠最大,法人看好第3季营收及获利均将创历史新高。再者,DRAM市况明显好转且价格止跌,专攻利基型DRAM市场的南亚科、华邦电因制程转进30纳米有效降低单位生产成本,下半年获利也将明显优于上半年。
苹果新一代智能手机iPhone 7将在下半年正式亮相,而根据供应链消息,苹果已在6月开始进行零组件备货,因为新款iPhone 7的记忆体搭载容量明显放大,苹果此次扩大对三星、SK海力士、美光等采购LPDDR4,并且包下了三星及东芝庞大的NAND Flash产能。
据了解,iPhone 7的记忆体搭载容量可望明显拉高,由于此次新机强调影像处理功能及可能搭载双镜头,因此对Mobile DRAM的需求提高不少,单机采用的LPDDR4容量将由2GB提升至3GB,成长幅度高达50%。也因此,三大DRAM厂已大举调拨产能扩大LPDDR4投片。在产能排挤下,PC DRAM及利基型DRAM市况将由供给过剩转为供需平衡,价格可望在第3季底前止跌回升。
再者,苹果iPhone 7将继续采用NVMe规格SSD,但最高搭载容量将由128GB提高至256GB,由于搭载量几乎倍增,苹果已包下三星及东芝的庞大产能。也因此,三星及东芝近期已陆续通知模组厂或系统厂,表示第3季恐将无法足量供货,SSD主要采用的TLC规格NAND Flash供货愈趋吃紧,第3季缺货在所难免,价格已出现缓涨迹象。
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