NOR Flash市场格局：霸主地位几经沉浮，行业数次洗牌

　　1 NOR FLASH市场规模小，但尚不可能被完全替代

　　1.1 市场规模小

　　1988年，Intel公司推出了世界上第一款256Kbit NOR闪存芯片。它如同鞋盒一般大小，并被嵌入在一个录音机里。NOR FLASH结合了EPROM(可擦除可编程只读存储器)和EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)两项技术，并彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。NOR FLASH由于有芯片内执行(XIP, eXecute In Place)和高可靠性等特点，功能机时代曾凭借NOR+PSRAM架构称霸一时，其中NOR FLASH用来存储代码和数据，PSRAM作为MCU和DSP执行运算时的数据缓存。

　　NAND FLASH于1989年面世,由于执行擦除时更快，尺寸较NOR Flash更大，其擦写速度、保存与删除处理的速度均较快，且其存储单元只有NOR的一半，生产过程要比NOR简单，在给定的模具尺寸里可以提供更大的容量，相应的也降低了价格。随着手机功能的日益丰富以及便携式电子产品的兴起，NAND FLASH的容量优势和成本优势令众多厂商使用其来作为存储载体。

　　NOR FLASH的应用本多以手机为主，但这块市场蛋糕随着智能机时代的到来逐渐被NAND FLASH所蚕食，其市场份额由2008年55亿美元下滑至2012年35亿美元，近几年保持每年20亿-30亿美元的市场规模。

　　1.2 内部暗潮涌动，串行NOR替代并行NOR

　　并行NOR闪存由于管脚多，集成度低等缺点，在易用性、成本功耗、大容量储存、性价比等方面处于劣势，已经逐渐被管脚少，集成度高的串行NOR闪存所取代。虽然近年来全球NOR Flash市场规模总体变化不大，看似波澜不惊，实则内部呈现串行NOR Flash占比上升，并行NOR Flash衰退的趋势。根据半导体协会数据，全球串行NOR FLASH市场规模由2008年的6.6亿美元升至12年的13.6亿，并行NOR FLASH的市场规模则由48.4亿美元下降至21.1亿美元。近年来，一线厂商也主要以生产串行NOR FLASH为主。

　　1.3 不可替代性，下游应用扩宽

　　虽然NOR FLASH市场份额较小，但是由于代码可在芯片内执行，仍然常常用于存储启动代码和设备驱动程序。同时，NOR FLASH芯片具备随机存储、可靠性强、读取速度快等特性，在中低容量应用时具备性能上的优势，是中低容量闪存芯片市场的主要产品。终端电子产品因内部指令执行、系统数据交换等功能需要，必需配备相应容量的代码存储器，NOR FLASH芯片是其不可或缺的重要元器件。

　　对于新出现的智能终端而言，存储的需求会沿着程序—控制—数据积累这样的路径移动，根据前文可知NOR FLASH在读取速度方面占据优势，并且可在芯片内执行代码，因此高读取速度的NOR会因为最先被满足的程序需求率先受到拉动。近年来汽车电子、物联网、工控应用等新兴产业的涌现，使得NOR FLASH的应用领域加宽，NOR FLASH市场规模下滑趋势有所减缓。从市场排名第四的华邦电处可窥一二，传统的消费型电子及电脑应用领域占比有所下滑，而车用及工业应用领域营收上升至存储器总营收的18%。

　　2 NOR Flash市场格局：霸主地位几经沉浮，行业数次洗牌

　　2010年之前，NOR FLASH霸主地位由飞索占据，2009年飞索宣布进入破产保护，三星电子自2010年前不再推出NOR FLASH新产品，原本取代飞索成为新霸主的恒忆，也在2010年初宣布卖给美系记忆体美光。美光凭借恒亿迅速切入NOR FLASH市场，2010年以25%市占率一跃取代飞索，成为NOR FLASH市场霸主。同年NOR FLASH涨价，中国台湾厂商也在这一轮洗牌中崛起。旺宏由于接收不少飞索转单，2010年营运大幅成长，华邦电也转型告捷，成功开拓NOR FLASH市场。

　　2012年，NOR FLASH市场上看到了中国大陆厂商的影子。兆易创新抓住了串行NOR替代并行NOR的发展机遇，积极推出适用于手机、机顶盒、DVD等消费电子的NOR FLASH产品，为自身赢得了发展空间，成为中国大陆最大的NOR FLASH芯片本土设计企业。

　　而后市场并购不断，风起云涌，赛普拉斯合并飞索，晶豪科合并宜扬科技，三星逐步淡出，美光转战NAND和DRAM，目前NOR FLASH市场被赛普拉斯、旺宏、美光、华邦电、兆易创新所垄断，五家厂商市占率超过90%。

　　从各家公司的产品分布上，最高端NOR FLASH产品多由美光、赛普拉斯供应，应用领域以汽车电子居多;华邦、旺宏则以NOR FLASH中端产品供应为主，应用领域以消费电子、通讯电子居多;而兆易创新提供的多为低端产品，主要应用在PC主板、机顶盒、路由器、安防监控产品等领域。

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