NEC将撤出锂离子电池，中国厂商接手？

　　日本NEC公司将退出锂离子电池业务。目前已就把生产电极的子公司出售给中国的投资基金GSR集团一事，进入最终磋商阶段。在面向纯电动汽车(EV)的车载锂电池领域，中日韩的电池厂商都进行巨额投资，不断推进优胜劣汰。

　　继法国之后，英国也宣布从2040年起禁售使用汽油等化石燃料的燃料引擎车。据日本调查公司富士经济预测，2025年纯电动汽车车载电池的全球市场规模将达到6.6万亿日元，是2016年的5倍。

　　车载锂电池领域的全球首位松下拥有美国特斯拉和丰田汽车等客户，持续进行巨额投资。另一方面，NEC的电池供货对象基本上只有日产汽车，而日产则决定扩大电池的采购对象。NEC判断，为了继续开展业务而产生的投资负担失去意义。

　　此次NEC将出售电极制造子公司NEC Energy Device。这家子公司主要为日产纯电动汽车「聆风(LEAF)」的车载电池生产电极，据推算年销售额约150亿日元。NEC要求GSR以150亿日元左右的价格收购该企业。

　　关于日产此前与GSR进行过出售谈判的电池子公司Automotive Energy Supply(AESC)，NEC也基本同意出售其持有的股份。AESC的出资比例为日产占51%，NEC与NEC Energy Device占49%。AESC从NEC Energy Device采购电极生产电池，年销售额约为300亿日元，其出售额被认为在1000亿日元左右。

锂离子电池全球分析

　　电池行业是一个高度市场化的行业，竞争的核心在于产品的质量、价格以及相关服务。中国、日本和韩国是全球电池的主要生产国，占有全球锂离子电池90%以上的市场份额。日韩大型电池企业主要有日本的三洋、索尼、松下、 Maxell，韩国的三星 SDI、 LG 化学等

　　从2016年的营收看，我们可以看到锂电池世界前三名都是日本韩国企业：第一名松下230亿人民币，第二名LG210亿人民币，第三名三星SDI 205亿人民币。都是200亿人民币以上。接下来紧跟的第二梯队是中国三巨头：比亚迪160亿人民币，CATL(宁德时代)140亿人民币，ATL 135亿人民币，都是一百亿元营收的级别。

　　其中宁德时代和ATL实际上可以算是一家，你们注意看下名字，CATL(宁德时代)和ATL很像是OPPO和VIVO的那种关系。宁德时代成立于2011年，专注做汽车用的动力电池，创始人曾毓群就来自ATL。

　　ATL也是中国人创建的公司，遗憾的是尽管技术和管理团队基本是中国人，但是从资本角度来看，是日本TDK控股的公司，再下来是50-100亿的第三梯队了，索尼世界第七80亿人民币，国内厂家沃特玛第八65亿，天津力神第九 60亿人民币。

　　但是就增长速度而言，日韩的四大家族和中国狼群完全不能比拟的。2016年第一名的松下增长15%，第二名的LG增长18%，第三名的三星SDI增长11.4%，第四名的比亚迪增长28%，第五名的宁德时代猛增145.6%，第六名的东莞ATL增长13.4%

　　如果再往下看，第七名的索尼下降20%，，第八名的中国沃特玛增长199.5%，第九名的力神增长71.4%。实际上，这个TOP20榜单漏掉了中国的两家主流手机锂电池供应商，深圳欣旺达(300207)和惠州德赛电子，这两家是苹果Iphone手机的御用电池供应商。

电池技术进步对全球影响

　　「石油生产者们正在遭遇意想不到的技术进步」，英国评等机构惠誉评等(Fitch Ratings)在10月中旬的报告中如此指出。近年来，在石油业界提到技术进步的代名词非「页岩油革命」莫属。由此，原油生产早晚将会面临极限的「石油峰值论」渐行渐远。但此次惠誉在报告中提到的技术进步，指的是电池颠覆性的技术革新。惠誉称这将影响石油企业的收益，其余波也将影响到电力及汽车行业。

　　惠誉对石油行业敲响了警钟，表示纯电动汽车(EV)将增强自身竞争力，石油需求将比预期更早回落。国际能源署(IEA)统计称，全球石油需求的55%来自车辆使用的汽油等交通运输业。惠誉假设了一种极端的情况，如果欧洲连续十年的新车销量中一半为纯电动汽车，那么经过测算欧洲的石油需求将减少25%。

　　电池的价格也在进一步下降。美国能源部(DOE)表示，2015年每千瓦时电池的价格为268美元。这一价格在此前7年中下降了73%。美国能源部的目标是，在2022年前将价格进一步降低到125美元，使纯电动汽车和汽油车拥有同等竞争力。背景是电池出现量产效果和原材料的改良等技术革新。

　　电池厂商近年来在欧洲建设工厂的热潮仍将持续。韩国LG化学2017年将在波兰建厂，三星SDI位于匈牙利的工厂将于2018年投入使用，这是其设在欧洲的首个工厂。此举意在取得正在推进转向纯电动汽车的欧洲汽车厂商的订单。

　　在内燃机领域拥有领先优势的德国的情况具有象征性意义。10月24日，德国戴姆勒举办了第2电池工厂的开工仪式。该工厂将成为戴姆勒预定于2019年推出的纯电动车的主要电池生产基地。这种纯电动汽车的续航距离将达到500公里。戴姆勒董事汤玛士·韦伯指出，「电池技术不仅仅是对戴姆勒，同时对整个德国也很重要」。全球最大汽车零部件厂商德国博世也通过合并和收购等方式开始进入电池开发领域。博世董事长沃尔克马尔·邓纳尔表示,「电池的续航能力有望翻倍，而其价格则可能减半」。

　　可再生能源的电力输出变动幅度较大，能够储存电力的电池与之非常相配。国际能源署署长法提赫·比罗尔表示，2015年全球对电池的投资达到了100亿美元，而「针对连接电池与电力系统的投资仅占其中的0.4%，今后对于连接两者的研究将会正式展开」。

　　另一方面，2015年可再生能源的发电容量增加了1.53亿千瓦，从容量上超过了煤炭的发电容量，同时2015年原油价格降幅也创历史新高。国际能源署可再生能源部门的主管保罗·佛兰克预计，「虽然可再生能源的发电量占比仅为14%，但是5年后将超过20%」。

　　汽车的换购周期较长，短期之内石油需求应该不会减少。但欧美大型石油企业的股东要求企业公开气候变化对策对业绩造成的影响的呼声日渐高涨。股东关心的问题不断从石油产量何时会达到峰值转向了石油需求何时会出现减少。

　　9月28日，在石油输出国组织(OPEC)于阿尔及尔召开的临时大会上，成员国达成了减产共识，但此后油价的回升也很有限。在次日开幕的巴黎国际车展上，欧洲车企旗帜鲜明地转向了纯电动汽车。11月4日，应对全球气候变暖的新国际框架《巴黎协定》生效。一场以电池为中心的巨变正拉开帷幕。

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