5G推动电子产业复苏,国内供应链正逢红利期

来源:中国信息通信研究院 作者: 时间:2019-11-18 10:13

5G 电子产业 国内供应链

  5G的到来,比我们预想的更快。

  中国移动副总裁李正茂近日在演讲中介绍了中国移动5G网络商用后的最新进展,他总结成为“3个5”,即5G、50个城市、50000个基站。目前,中国移动的50000个5G基站已经正式开通。

  另外,在中国信息通信研究院的《5G产业经济贡献白皮书》中还提到:预计2020-2025年期间,我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元,直接创造的经济增加值达3.3万亿元;5G商用间接拉动的经济总产出约24.8万亿元,间接带动的经济增加值达8.4万亿元。

  而在5G创造的万亿市场中,除了给智能手机、汽车电子、物联网、AI等领域带来新的增长动力,也推动了整个电子产业链的复苏。

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  5G元年启幕

  2019年被誉为“5G商用元年”。作为当下最受关注的问题之一,5G的到来会给产业带来哪些变化?

  实际上从2018开始,手机厂商的市场总结永远逃不过“存量市场竞争”这几个字。在马太效应愈发明显的当下,手机厂商产品和技术上的创新在竞争中变得尤为重要。因此,我们看到全球手机产业的头部厂商都开始大力推进5G的发展,相比之下,当前5G商用的普及速度远比3G、4G更快。

  自今年6月工信部发放5G商用牌照以来,消费者对于5G的热度持续升温。智能手机作为全球用户量最大的消费电子产品,也将成为实现5G商用的首道关卡。

  随着一线终端品牌陆续发布了5G手机,5G手机的出货量也陆续释放。IDC最新数据表明,2019年第三季度5G手机在中国的出货量达到48.5万部;截至今年10月,国内三大运营商收到的5G商用预约用户总数已经突破1000万。

  虽然大规模换机潮的来临,还将取决于5G基站的铺设及降成本等情况,但不可否认的是,眼下国内5G产业已然搭乘着这股东风并逐渐开始享受新技术带来的红利。

  受益于产业发展提速,我们看到智能手机、汽车电子、工控医疗等细分领域新增的产品需求,且对于产品的质与量要求都有所提升,从而产业链中有部分产品已开始出现量价齐升的趋势。

  需求即将爆发

  在今年第三季度产业链整体的业绩表现中,最为亮眼的细分领域之一莫过于电路板行业。据集微网不完全统计,在梳理A股18家PCB厂商中,前三季度业绩中,营收增长的有16家,净利增长的厂商有15家。

  除此之外,以合力泰为代表的5G上游材料厂商在今年第三季交出的成绩单较上个季度明显改善。集微网查阅合力泰的财报发现,该公司在今年第二季度实现单季营收37.29亿元,而其第三季度单季实现营收45.50亿元,环比增长18.04%。

  基于多年FPC行业的技术积累和沉淀,合力泰目前已在 LCP、COF、无线充电、高频复合材料、吸波材料等产品及技术布局,并将在5G产品上得到充分应用。合力泰表示,5G产品方面,公司在无线充电模组及纳米晶材料已经进入国内一线客户以及国际客户的认证体系。

  据了解,截至2019年6月30日,公司拥有专利1487项,其中发明专利233项。与此同时,利用电子上游行业趋势,合力泰持续布局触显一体化模组、摄像头模组、玻璃盖板、电子纸模组、指纹识别模组、无线充电技术、FPC、5G核心材料等关键产品和技术,进行产业链垂直整合。

  从产业链三季度业绩整体回暖的趋势也可以看出,随着运营商和终端品牌的大力推动,国内5G供应链也将会更加成熟,整体的出货情况在2020年有望大幅提升。

  集微网从之前的采访中了解到,业内对于明年5G手机出货情况十分乐观。据预测,明年全球5G手机出货有望超2亿部。2020年下半年,随着5G的普及率大幅提升,每部5G手机价格有机会做到2000元以内,这将对5G手机的普及有明显的推动。

  华为创始人任正非在接受采访时也表示:“随着下半年5G建设全面铺开,明年起有望迎来新一波大规模的智能手机5G升级和换机热潮。”而智能手机产业新一波的换机潮来临,除了终端品牌受益,随之分到一杯羹的还有国内多家产业链公司。

  有分析师表示:“2020年将是5G手机普及的关键一年,5G手机相关组件供应链的完善程度、供应量的稳定情况以及5G基础建设情况都将是迎来5G换机潮的基础配备。随着终端和产业链的技术成熟、产能稳定、成本合理控制,行业可能会在2020到2023年正式迎来换机的热潮。这个节点来临后,供应链中相关的产业也将迎来新机遇。”



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