华为获三星屏幕供货许可?揭露美国笑里藏刀的“松绑”假象

来源:华强电子网 作者:June 时间:2020-10-27 18:17

华为 三星屏幕 供货 OLED

今天,据路透社等国内外媒体报道,三星电子的显示器部门已经获得美国有关部门的许可,可以继续向华为供应部分显示屏产品。

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在此之前,AMD、英特尔等美企于9月先后获得向华为供货许可。当然,所谓的部分显示屏产品不知道是否有额外细化的限制。比如之前传出台积电被允许给华为代工的是非先进制程,实际上也没有多大意义。

另一方面,据透露,目前尚未明确三星显示能否向华为供应OLED屏幕,因为当中牵涉着整条供应链的问题,其他上游供应商也必须获得许可。不过,随后据某知名财经媒体的独家透露,编者获悉,三星获美国商务部许可证的品类为OLED屏幕。

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虽然没有得到双方确认,消息也并不是空穴来风。早在9月,三星就被曝出在申请一项出口许可证,以便持续向华为供货。

经过多年合作,华为和三星已互为重要的贸易伙伴,相关资料显示,2019年华为是三星电子半导体事业部重要客户之一,华为从韩国企业采购了大量的半导体产品。

编者认为,失去重要“大买手”后,包括三星在内的相关韩企面临的损失可想而知。而韩国目前的半导体产业体系为大企业带动中小型供应商的发展模式,假如一时间这些芯片巨头无法寻找到比华为更加稳定的需求商,韩国芯片产业长期来看也会遭受危机,这是三星着急的原因。

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而美方的禁令也推出了一段时间,度过了初始的适应期,美国对华为的“最严禁令”对许多厂商的影响也在逐步明显化,韩国作为美方“前沿阵线”,当然不希望自己的“小弟”受到太大牵连,更何况韩国几个巨头企业有难以言说的美资背景。

所以,美方也在不断调整,不得不允许更多的企业恢复向华为供货,禁令似乎有“松绑”的假象。而在AMD和英特尔获批之后,大家似乎逐渐发现美方予以“放行”规律,保障美方自身利益为出发点,对其他威胁不够大的产业链供应上,可以适当“放行”。

这是我们能不断看到好消息的缘由,而且相信在未来一段时间内,还会继续出现。如果三星能够向华为提供屏幕,估计LGD等其他屏幕厂商应该也没有问题。

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众所周知,三星显示最主要的客户是三星电子和苹果,而近年来华为采用三星面板的比例已经大大降低。总的来说,即使三星恢复向华为供应OLED面板,华为采用的必要性也不大,再加上近几代国产面板已经趋于逐步稳定,美方显然就是一副“没有就禁止,崛起就解禁的‘套路’”,因为这样才会最大程度打击到国内供应商的市场及自主积极性。

根据Omdia近期最新的智能手机显示面板市场报告,尽管因为疫情原因,今年智能手机用AMOLED总出货量或较去年微降。不过,随着5G智能手机采用柔性AMOLED的趋势,今年智能手机用柔性AMOLED预计出货量较去年同比增长51%。

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对于柔性AMOLED,三星显示一直都是领跑者,占据着全球大部分的份额。不过,在国内政府的支持下,京东方、维信诺、天马微电子、TCL华星等国内面板厂商积极投资量产柔性AMOLED,为中国智能手机厂商供货。

根据CINNO Research数据显示,去年全球AMOLED智能机面板出货同比增长3.6%。当中韩系AMOLED厂商市场份额高达87.9%,而绝大部分为三星显示一家占据,但同比下降明显。反观中国AMOLED面板厂出货市场份额12.1%,同比大涨一倍以上。显然,韩系市场份额被国内AMOLED厂商所挤占,这也是无法否认的事实和趋势。

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当中,京东方AMOLED面板市场份额逐步跻身全球第二、国内第一的地位。而华为与京东方的合作由来已久,2018年,华为在旗舰机型P20 Pro上首次搭载京东方柔性屏。在此之后,华为多款高端机型也陆续采用京东方柔性AMOLED屏。去年京东方的成长也得益于华为的大力支持,包括又与OPPO、Moto等其他手机品牌的合作,今年将是京东方市场开拓的关键年,其AMOLED出货量会进一步大幅增长。

值得注意的是,维信诺AMOLED智能机面板出货紧随京东方身后,在某些季度甚至超越京东方排在国内第一,在这个面板细分领域,实力也不容小觑。维信诺的增长主要受益于与小米的长期合作,又将逐步跻身华为核心供应链。

话说回来,鉴于华为手机业务未来会受阻,出货量也会随之骤降,从下半年的进度来看,华为和荣耀在推进周边产品上似乎更积极了一些,或许还准备把笔记本等业务打造成下一个百亿美元收入的项目。

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另一方面,此前有消息透露华为已成立专门的屏幕驱动芯片部门,从去年底已开始推进相关项目,海思第一款OLED Driver处于流片阶段。华为预计今年开始量产驱动 IC,提升自给率,冲击联咏、敦泰等既有供应链。

毕竟,虽然中国已成为屏幕生产大国,但屏幕驱动芯片却还要依赖进口。驱动芯片LCD领域,韩日台及香港厂商占据领导地位,而在AMOLED领域三星等几家韩系厂商垄断着全球市场。去年,京东方采购屏幕驱动芯片国产占比不到5%,国内厂商几乎没有存在感,还处于受制于人的状况。

经济全球化是市场的规律,一旦阻止企业参与供应链,就如同多米诺骨牌,牵一发而动全身。就如此前高通一直都想得到华为的供货许可,否则每年会损失80亿美元的市场,也提交了相关申请。但如上所述,多方考虑下,高通等其他对中国市场依赖严重的厂商也许就没有这么幸运了。


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