美或开放芯片厂向华为供货,真“肉疼”还是假惺惺?

来源:华强电子网 作者:Andy 时间:2020-10-29 18:13

芯片 华为 供货

       华为如今的影响力,足以让美国“打得肉疼”。

  这或许也是为何近期美国不断的释放对华为“松绑”迹象的根本原因,毕竟在失去华为这一大客户之后,大量美国半导体企业以及美资背景的供货商均表达对业绩前景担忧的情绪。因此,为缓和利益损失,继日前允许AMD、英特尔、三星恢复部分业务对华为的供货之后,今日早间,据英国《金融时报》消息,知情人士透露只要芯片公司不将芯片用于华为的5G业务,美国后续将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。

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截图来源:《金融时报》

  报道援引一位参与了与美国政府对话的半导体行业高管称,美国商务部“在最近的谈话中已经向公司告知,虽然在处理供货华为的许可时会面临拒绝,但如果你们能证明你们的技术不会支持5G,这一问题就可以被克服”。他们所谈的指的是尖端的电信基础设施。

  失去华为之后 大量供应商“损失惨重”

  作为全球顶级的CMOS图像传感器供应商,索尼和华为之间的年交易规模能达数千亿日元,以索尼2019年8455亿日元的营业利润作为参考,华为称得上其名副其实的“大金主”。

  但今年8月,美国发布制裁措施,打破了索尼对传感器业务的美好期许,禁止华为采购外国厂商使用美国技术生产的芯片。受此影响,索尼CFO Hiroki Totoki当时就预计,传感器业务要到2023年3月结束的财年才能完全恢复。虽然索尼后续有多次向美国申请对华为供货,但却迟迟未得到回应,而失去了对华为这一大客户的供货能力的索尼,本周三也再次宣布将传感器业务20财年利润展望下调38%至810亿日元。

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  除了索尼之外,铠侠作为全球第二大闪存芯片制造商以及华为的重要供应商,也深受禁令所害。不久前,铠侠在其最新公布的IPO文件中指出,美国针对华为的新规恐使得整体NAND Flash市场供应过剩,价格下跌。9月28日,铠侠还在其官网发表声明称,考虑到新规影响,公司及主承销商决定推迟推进IPO的时间。

  《日本经济新闻》9月16日的一份统计中就曾说到,受华为禁令影响,日企零件出口受影响规模达1万亿日元(约合人民币643亿元),日本芯片工业机构估计,因为要遵守美国对华为、中芯国际等中国企业的禁运和断供法令,日本芯片工业未来几年要损失1000亿美元;另外,据韩国半导体行业预估,停止向华为供货一年以上,韩国半导体业的年损失额将达10万亿韩元(约合人民币583亿元)。

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美国本土的企业也受到严重波及,据英媒曾援引的数据,从华为的全球供应商数量来看,美国紧随中国大陆(30家)位居第二,数量多达23家;波士顿咨询公司的一项调查显示,如果美国维持现行“新规”中规定的限制,相关美企将损失8%的全球份额和16%的收入。高通作为其中的代表,损失可谓相当惨重,据悉,在失去这一客户的供货许可以后,高通芯片市场份额从48%降低到了32.6%,营收以及利润在两个季度内连续下滑,这样的走势似乎印证了当时高通警告美国政府的说辞,即失去华为这一客户恐每年会损失80亿美元。而且,日前也传华为暂停了向高通支付18亿美元的专利费直到高通恢复供货,其后续损失可能远远不止于这么多。

  陆续有供应商“获批” 华为手机业务真能“恢复”吗?

  截止今年9月初,路透社援引消息人士的话称,美国商务部已经收到130多份来自美国公司的销售许可申请,但直到近期才陆续给一些供应商放行。对此,一些供货商开始转变态度,有两家亚洲半导体公司的高管便表示,他们对恢复发往华为的许可证申请感到乐观,其中一位表示:“美国方面已经向我们表明,用于移动设备的芯片不是问题。”

  Jefferies分析师Edison Lee近日也透露,索尼和OmniVision也已获得许可,可向华为提供CMOS图像传感器(用于智能手机相机的芯片),但OmniVision没有回应评论请求。而在周三的收益发布会上,索尼也拒绝评论是否获得了恢复销售用于华为智能手机的图像传感器的许可。Edison Lee也称,如果美国愿意让华为的智能手机业务幸存下来,高通和联发科可能会在今年晚些时候获得许可,以恢复智能手机所需的某些芯片向华为销售。如果事实真如Edison Lee所说,这意味着高通和联发科这段时间的各种不懈努力将开始出现些许的回报。

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  但长期来看,不能排除这是美国针对华为设下的又一个“隐形陷阱”。毕竟,特朗普政府的政策一向波动很大,而且偏好于使用极限施压策略,前期给点“甜头”,猎物“上钩”之后便急速“收网”已不乏先例。眼下逐步放行一些供应商对华为的供货,可能也只是为后续的“连环计”做前期铺垫,又或者是特朗普政府对目前选情的“底气不足”,想要给自己留点余地,以保持后续从政策上施压的弹性。但无论如何,这种松绑的力度都是极为有限的,毕竟美国长期打压华为等中国核心技术企业的大方向不会变。

  因此,华为手机业务的复苏还存在很大的变数,而深刻体会到美国打压的华为,大可不必寄望于力度能够有所放松。当前更重要的还是借助这种政策所重新开放出来的部分资源,寻求更多为手机业务“续命”的手段,同时加强对国内有潜力的供应商的培养,逐步在二者之间找到一个平衡点,以便从基础层开始,慢慢脱离“限制”,实现华为手机的“全面复出”。


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