鸿海大幅加单被动元件,行业景气再获验证

来源:经济日报 财联社 综合整理 作者: 时间:2020-12-15 10:47

鸿海 大幅加单 被动元件

12月15日消息,鸿海正式对旗下约近十个次集团发出“国巨专案计划”,要求各次集团列出采购金额清单,向国巨加大采购量,除了国巨,国巨旗下奇力新、凯美也被双双列入鸿海集团“首选供应商清单(PSL)”,鸿海将优先采购其被动元件、电感等产品。

资料显示,鸿海是全球电子代工龙头,产品涵盖手机、PC、游戏机等各类3C产品,国巨则为全球被动元件头部企业之一。此前9月底,鸿海已与国巨签署策略联盟协议,“国巨专案计划”则意味着双方合作进一步深化。

具体来说,鸿海集团所有业务,都将由国巨、奇力新、凯美供应被动元件相关元件。鸿海对国巨要求,提供日、韩被动元件厂NRND(不推荐用于新设计)产品份额与中高容供货能力;基美则提供钽电容;奇力新的电感、国巨的芯片电阻,以及普思的滤波器都列入优先采购名单。

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被动元件产能告急 国产替代机遇初现

从行业面上看,电子元器件正经历一波涨价潮。而缺货涨价的传导有一定次序,往往从毛利润并不高的领域开始。据行业媒体援引晶圆厂负责人观点,“屏幕驱动芯片的利润低,在晶圆厂的产能先短缺,现在是功率器件,特别是低压领域的;预计明年将会是被动元器件”。

鸿海此次正式宣布向国巨加大采购量,正验证了被动元件产能告急趋势已现。

业内人士指出,鸿海与国巨合作正式启动,可让鸿海被动元件供料无虞。

而此次被动元件产能告急,与目前晶圆缺货在逻辑上有相似之处:需求端上,受5G终端、IoT、新能源汽车行业加速发展、消费电子需求旺盛等多重因素驱动;供给端上,据开源证券刘翔团队11月26日报告分析,近年来MLCC等领域的海外大厂开始战略性调整,逐步退出毛利率相对较低的传统业务产能,同时部分大厂借日厂退出一般型号,营造供给紧张市况并大幅提价。

综合多家券商研报观点,当下,在终端厂商对供应链自主可控诉求大幅提升,且产业转移处于初级阶段,国内被动元件龙头厂商市占率远低于海外龙头,国产替代潜力巨大。



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