LCD高景气度持续:三星恋战延长生产 大陆双子星有望共享红利

来源:财联社 科创板日报 作者: 时间:2021-05-28 10:34

LCD 三星 共享红利

据TheElec今日报道,三星显示器(Samsung Display)CEO Choi Joo-sun致信大尺寸LCD面板业务部门员工称,公司正在考虑将大尺寸LCD面板生产时间延长至2022年底。知情人士表示,这项计划“很有可能”实现。

三星显示器原计划去年停产LCD面板,生产LCD的产线之一L7-2已于今年3月停产,相关设备拆除工作已于4月1日开始,计划于7月20日完成。公司或将该产线转向生产OLED面板。

如今,三星显示器将有望继续运营其另一LCD产线L8-2至2022年。

此前,由于采购LCD面板困难,三星电子(Samsung Electronics)电视业务部门一直要求三星显示器继续生产LCD面板。韩媒分析,若三星显示器扩大LCD生产,则日后与京东方等中国LCD厂商的谈判中,三星电子电视业务议价能力有望提升。

不过,Q2一般是电子行业传统淡季,三星显示器或缺乏足够数据支撑,具体延长生产时间仍待确定。

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LCD价格持续上扬 本土厂商迎收获期

得益于疫情宅经济,大尺寸LCD面板需求端整体走高,供需格局翻转下,LCD价格不断上涨。据WitView月初调查显示,5月上旬,电视、笔电及显示器面板价格已连续12个月呈上涨态势,预计6月也将继续涨价。

而据台湾电子时报预计,2021年中国大陆大尺寸 LCD 面板产能将占全球68.2%。

长城证券5月23日发布研报指出,奥运会等体育赛事将刺激下游需求复苏,叠加上游玻璃基板和驱动IC缺货下,LCD缺货涨价有望持续,中国大陆LCD龙头厂商正式迈入收获期。从中长期来看,大尺寸LCD面板投资已经进入尾声,未来几年产能增速大幅下降,行业周期属性有望弱化。

国联证券本周研报表示,中国企业产能集中替代新增产线,大尺寸供给端产能趋于稳定,未来面板价格周期性波动收窄,长期大尺寸面板行业竞争将有序化,头部企业利润将更为稳定。

LCD领域两大龙头TCL华星和京东方的业绩也印证了上述观点。TCL华星Q1表现靓丽,实现业绩同比、 环比均高速增长;京东方Q1实现营收496.55亿元,同增107.87%;归母净利润51.82亿元,同增814.46%。

大好势头下,TCL科技还在5月21日发布公告,拟向TCL华星增资50亿元人民币,增资后公司持股比例将由81.02%提升至83.02%

业内人士表示,这些龙头大厂财报所展现出的盈利能力,更是有望成为反复强化 LCD 板块市场热度的催化剂。


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