德州仪器：“智慧工业”催动MCU超速增长 变局之下供应商迎“大考”

德州仪器C2000工业市场产品线经理吴健鸿：“2020年这个不同寻常的一年，在不断变化的动态环境中保持灵活性尤为重要。今年，半导体行业的需求波动仍然是一项极具挑战性的话题。TI的内部制造流程使我们能够更好地控制我们的供应需求。我们还通过密切关注工业市场，从而更好地满足客户的需要。”

尽管2020年消费电子市场的变幻莫测，让不少半导体企业在供货问题上“手忙脚乱”。但工业场景得益于刚需性强、增长稳定的特性，也成为了疫情之下全球各半导体厂商不可多得的业务增长极。

随着后续疫情防控需求的持续发酵，加之中国国内新基建大潮的澎湃汹涌，越来越多工厂自动化以及数字化应用落地无疑将催生海量的工业MCU使用需求，未来数年工业MCU市场增长势头或远超以往。对于常年深耕中国市场的国际抑或是立足本土的国产品牌们来说，一场全新的战事正悄然打响。

缺货、涨价、交期延长，已成为2020年半导体零部件市场的“主基调”。在各路终端需求被持续抑制半年之后，2020年下半年，市场怦然爆发，虽引得业界元器件供应商们“举杯欢腾”，但其所释放的巨量需求，却使得不少半导体供货商们一时间“手足无措”，压力也进一步向整条供应链蔓延，这也迫使不少代工厂正寻求各种方式尽可能的提升产能，以求为2020年添彩、为2021年造势。

作为这波“涨潮”背后的高权重增量，MCU市场尤其是高端市场如今也大规模出现交期延长、缺货的局面。比如2020年11月，国际知名代理商富昌电子就在《Q4市场行情报告》中表示，部分厂家的高端器件产品（MCU）交期从正常的8周延长到15到25周左右，2020年四季度预计部分产品交期拉长，产品价格上调。

且目前，由于国内32位高端MCU市场被ST、赛普拉斯、瑞萨等国外大厂垄断，而目前包括英飞凌（赛普拉斯）、NXP、ST、瑞萨等在内的厂商均出现交期延长的情况，比如ST的MCU交期已经到了30-40周。

作为深耕工业市场多年的国际半导体巨头，2020年工业市场的增长也让TI的MCU业务斩获颇丰，德州仪器C2000工业市场产品线经理吴健鸿告诉记者：“比如针对红外温度计和电动面罩等医疗设备以及用于工厂自动化的电机驱动器等其他领域的需求增加。同样，与5G部署相关的其他关键工业领域，如通信电源、云服务器电源和绿能电源（如太阳能），在今年也得到了更多支持。TI具有品类齐全的MCU产品系列，不仅包括无线通信和实时控制等功能，还可满足不同工业市场（如电网基础设施、工厂自动化、电机驱动、医疗、楼宇自动化和电力输送）对各种MCU的需求。”

不过，面对这种需求端的突发性暴涨，即便是浸淫行业多年的半导体大厂，在供货方面也都面临不小的压力，面对这波“大考”，抓住机遇、灵活机变，就成为了很多主流MCU大厂的战略。

吴健鸿也表示：“2020年这个不同寻常的一年，在不断变化的动态环境中保持灵活性尤为重要。今年，半导体行业的需求波动仍然是一项极具挑战性的话题。TI的内部制造流程使我们能够更好地控制我们的供应需求。我们还通过密切关注工业市场，从而更好地满足客户的需要。”

但从整体来看，这波市场变动势必对工业MCU的供货也造成了不小的冲击，对供应商的综合实力也是一大难得的考验，需要各主流供应商在产能调配、资源供给以及客户取舍等多个层面下一番功夫。

除此，市场也应看到“需求”过旺背后存在的隐忧，尽管当前工业MCU市场整体增速一片向好，但在当今全球局势下，一方面，供应链也需时刻警惕大环境突变或市场航向突转引发的各类风险；另一方面，也需预防可能性的供过于求问题。纵然，很多因素并非供应商方面可控，但时刻保持与真正有需求的客户之间的互动进而把脉真正的市场刚需，至为关键。

总之，宏观层面来看，未来数年工业MCU市场将受益于“智慧化”的升级呈现持续稳步增长的态势。尽管目前，因产能受限工业MCU领域也出现延期交付甚至涨价的态势，但随着后续供应链的持续缓和、市场逐步走上正轨，编者认为这股“风浪”或将快速消散。长期来看，受此次疫情的全面冲击，未来各工业场景对于智能化以及无人化的需求将远超以往，但也不会有超出预期的增长。

毕竟，“智慧工业”的改造是循序渐进的过程，更何况当前仍有大量配套型产业未能及时补位，也将继续制约如MCU这类市场在工业领域的成长上限。不过，对于现有的一众主流玩家来说，目前的市场体量已足够支撑其未来数年的稳步增长，随着这些厂商在“AI+云”和信息安全领域探索的逐步深入，也将逐步打造出更高的行业壁垒，将不少欲“破门而入”的新兴对手“拒之门外”。