交货期50周！停止接单？芯片大厂彻底“复活”？
5月11日消息，这两天频有消息传出，车用IDM业者安森美(Onsemi)深圳厂内部人士指出，车用绝缘栅双极晶体管(IGBT)订单已满且不再接单，但不排除订单中存在一定比例的超额下单(overbooking)。无独有偶，就在此前不久，关于其上海全球配送中心关闭及复工事件，也引发了业内较大关注。
日前，安森美半导体(ON.US)公布了2022年第一季度财报。数据显示，安森美半导体第一季度营收为创纪录的19.45亿美元，同比增长31%，超市场普遍预计的19.1亿美元；Q1净利润为5.30亿美元，上年同期为8900万美元，上季度为4.25亿美元。
IGBT“深渊巨口”，卖方市场延续
编者此前也频从供应链获悉，2021年起车用半导体中的功率元件、微控制器(MCU)最为缺乏，且直至2022年情况都未见明显改善。目前，IGBT供不应求已有愈演愈烈之势，目前车规级IGBT的缺口已达50%甚至更高，交货期在50周以上。
关键的是，IGBT短缺对替代燃料汽车的影响将在今年下半年变得更加严重，预计影响将比MCU短缺更严重。
据报道，富昌电子等分销商官网显示，至4月底，IGBT相关产品信息共有2192条，但有库存的仅121条，其中有42条物料货期在45周及以上，部分分销商的部分料号货期甚至拉长到了60周。
这就不难理解安森美深圳工厂目前已停止接受IGBT订单，因为其2022年-2023年产能已全部售罄。
众所周知，安森美（onsemi）专注于汽车和工业终端市场，包括汽车功能电子化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等，全球员工约有3.4万人。2021年全球营收67.4亿美元，其中去年第四季度营收18.46亿美元，按细分市场划分，35%营收来自汽车业务，按区域划分，六成营收来自亚太区域。
从最新财报来看，也能反映出卖方市场的当下现实。安森美今年Q1营收同比增长31%；净利润为上年同期的6倍；毛利率达到了创纪录的49.4%。
来源：安森美财报
如按业务部门来看，各部门营收稳步上升。其电源方案部Q1营收为9.87亿美元，同比增长32%；先进方案部营收6.89亿元，同比增长30%；智能感知部营收为2.69亿美元，同比增长32%。展望Q2，预计GAAP准则下Q2营收区间为19.65-20.65亿美元，Q2毛利率区间为48.5%-50.5%。
据悉，无论是安森美、英飞凌还是意法半导体，自2021年末起一直在有选择地接受订单。
因此，部分车企也因为英飞凌等产能紧张于2021年开始寻求本土供应商供货。编者还记得，比亚迪也在去年底与士兰微签订IGBT供货订单。不同的是，比亚迪通过自产自销以及外购，今年基本不会存在IGBT供应不足的情况，但其他新能源汽车车企则面临较大压力。
全球IGBT分立器件市场排名
来源：Omdia
实际上，对于汽车芯片IDM来说，订单的可见性通常会延长到一两年后。毕竟，由于他们正积极提高产量，以与客户达成长期协议，因此留给新客户或寻求短期供应的客户的产能已所剩无几。
物流、供应链“从中作梗”？
4月18日，安森美曾发布通知称，随着封控措施加强，其位于上海的全球配送中心关闭。该通知函提到，中国货物已开始转移到其他安森美分区，以缓解产能限制并帮助减少影响——例如在新加坡和菲律宾马尼拉的配送中心。
编者了解到，安森美上海全球配送中心是一个物流中转站，安森美所有在中国工厂封装完成的产品，都会发运至位于上海的全球配送中心，该配送中心把产品包装后发货至世界各地的客户。因此，它见证着中国作为电子行业国际物流及配送中心的地位，也反映出它对安森美的重要作用。
实际上，安森美在中国大陆设置有北京、上海两大解决方案工程中心（SEC）和乐山和苏州、深圳三大制造基地。另外，公司共有三个全球配送中心，分别位于上海、新加坡和菲律宾。
据悉，由于一些提供原材料、设备以及服务的供应商也遇到困难而中断服务，安森美正做出相应安排。此外，深圳、苏州和乐山封城，以及其他较小的城市加强封控措施，也将继续对公司在中国的业务造成影响。
安森美在此之前已经尝试通过多种方式加快交付，但确实无法及时满足客户需求。
相关消息披露后，也引起业内对于供应链的担忧，此时外界多把安森美关闭上海配送中心解读为产业转移及“外迁”。
但似乎有惊无险，一周之后，安森美已经就上海全球配送中心复工向经信委提出申请，而申请得到了批准，公司在做复工准备，会尽快复工。
显然，外界对于安森美的举动存在误解。实际上，安森美在上海“转移”的只是物流分配中心，而不是生产中心，该物流分配中心位于保税区，并且只是暂时性关闭。
而相关部门了解到情况后，也积极帮助企业复工，已有部分员工入场，也许在一个月内完全恢复。毕竟，此前，工信部也已派工作组赶赴上海，集中资源优先保障集成电路等重点行业复工复产，安森美在上海市第二批重点企业复工复产“白名单”上。
不管如何，编者也认为，由于近期国内疫情反反复复，集成电路企业的生产经营情况备受外界关注，目前产业整体运转虽然逐步恢复正常，但物流等部分环节仍处于相对“掣肘”状态。
而安森美外迁一事虽被否认，但我们必须正视疫情催化下，外商投资和产能的转移将成为新的挑战。这两年疫情和国际关系带来的全球产业链重构，使企业除了产业链安全，更重视供应链安全。当然，企业在投资过程中更倾向于投资本土，这也有助于促动国内的供应链体系越发完善。