电子元器件销售行情分析与预判 | 2023年8月

来源:芯八哥 作者:Don 时间:2023-09-05 14:29

电子元器件 销售 行情

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8月宏观经济

1、全球制造业保持低位,下行态势缓解

8月,全球经济指数保持低位,包括中国、美国、欧盟、日本及英国等主要经济体仍处于警戒线之下,但下行态势有所回升。

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8月全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局

2、电子信息制造业持续低迷,降幅收窄

2023年1-7月,中国电子信息制造业生产稳定恢复,出口降幅收窄,效益小幅回落,投资平稳增长。

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2023年最新电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部


3、半导体销售逐步回升,指数低位徘徊

2023年6月,全球半导体行业销售额为415.1亿美元,环比增长1.9%,全球芯片销售额已连续四个月小幅上升。

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2023年最新全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIA、芯八哥整理

从资本市场指数来看,8月费城半导体指数(SOX)下跌4.9%,中国半导体(SW)行业指数下跌7.8%。显示当前国内外投资者对市场预期悲观。

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8月费城及申万半导体指数走势

资料来源:Wind

8月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

8月,最新预测全球芯片交期回归常态,但部分细分品类交期有所波动。

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8月芯片交期趋势

资料来源:Susquehanna Financial Group、芯八哥整理


2、重点芯片供应商交期一览

从8月各供应商看,PMIC等模拟芯片、MCU等逻辑及部分功率MOSFET交期回归常态,存储价格触底回升趋势明显。

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资料来源:富昌电子、Wind、芯八哥整理

8月订单及库存情况

从企业订单需求看,整体市场需求复苏缓慢,厂商订单相对疲软,库存波动明显。

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注:高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源:芯八哥整理

8月半导体供应链

设备/材料有所稳定,代工缓慢恢复,原厂库存波动调整,终端需求不振。

1、半导体上游厂商

(1)硅晶圆/设备

8月,设备及原料需求持续稳定,但设备出口管控趋向升级。

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资料来源:芯八哥整理

(2)原厂

8月,客户下单谨慎,消费类厂商整体承压。

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资料来源:芯八哥整理

(3)晶圆代工

8月,成本持续攀高,代工订单预期不足。

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资料来源:芯八哥整理

(4)封装测试

8月,行业复苏尚不明朗,订单有所好转。

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资料来源:芯八哥整理

2、分销商

8月,分销商营收持续改善,预期Q4有回升。

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资料来源:芯八哥整理

3、系统集成

8月,工控需求逐渐好转,汽车需求维持稳定,消费类需求疲软。

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资料来源:芯八哥整理

4、终端应用

(1)消费电子

8月,库存改善明显,PC为代表的消费类需求有望逐步复苏。

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资料来源:芯八哥整理

(2)新能源汽车

8月,新能源汽车海外市场出口加速,关注其中供应链机会。

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资料来源:芯八哥整理

(3)工控

8月,工控行业呈现弱复苏状态。

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资料来源:芯八哥整理

(4)光伏

8月,光伏行业需求维持高景气度,警惕存货问题。

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资料来源:芯八哥整理

(5)储能

8月,储能行业需求增长明显,行业规模效应进一步凸显。

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资料来源:芯八哥整理

(6)服务器

8月,AI服务器需求量价齐升,相关芯片及零配件供不应求。

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资料来源:芯八哥整理

(7)通信

8月,国内通信需求相对稳定,海外市场增长较快。

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资料来源:芯八哥整理

分销与采购机遇及风险

1、机遇

8月,AI需求延续高景气度,周边配套产品需求飙升。

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资料来源:芯八哥整理

2、风险

8月,关注光伏储能过剩风险,部分中低端存储产品回升不及预期。

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资料来源:芯八哥整理

小结

综上,全球半导体行业需求呈现筑底态势,产业链库存去化或逐步显露转好迹象。展望9月,半导体需求端或将逐步回暖,以手机/IoT/PC为代表的消费类需求有望逐步触底,半导体行业整体库存持续边际改善,建议持续关注消费类需求和库存变化。






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