供货吃紧 NAND股下季不淡 供给缺口逾三成 创见本月营收将创新高 群联毛利率续上扬 威刚也看好

       NAND Flash市场近期出现“抢货潮”，现阶段供给缺口至少三成以上，类股本月营运走俏，随供货吃紧，今年第二季类股营运将打破传统淡季，持续增温。
       创见（2451）本月营收将创新高，4月中过后供应吃紧的情形会更严重。群联（8299）3月毛利率持续上冲，单月获利挑战前两月水准。威刚（3260）也认为，3月营收同创首季最佳纪录。
       群联昨日表示，现阶段日、韩等NAND晶片大厂供货已告吃紧，部分小厂甚至“拿不到货”，估计现阶段供给缺口至少有三成，随着供货吃紧，将使得NAND Flash价格有所支撑，往年第二季淡季效应将不显著。
       群联2月获利不受工作天数减少影响，维持元月水准，毛利率也由7.1%回升至7.7%。群联认为，3月营收、获利都将持续成长，是第一季中表现最佳的一个月。法人预估，群联3月获利直逼前两月，第一季每股税前盈余挑战3元。外资券商麦格理最新研究报告，将群联投资评等由“中立”调高至“优于大盘表现”，目标价大举上调至380元。群联昨日上涨11元、收327元。
       创见指出，近期通路商抢货态势“愈来愈凶”，晶片厂已采“配货”方式供货，市况相当吃紧，在这波缺货压力下，由于公司备货充裕，3月营收确定可创历史新高，第二季淡季营运比往年乐观。
       创见说，缺货产品以8Gb、16Gb等高容量产品最为严重。由于近期厂商大量备货，使得价格相对有撑，但随着业者库存逐渐耗尽，预期4月中旬过后，抢货状况更明显，供不应求的状况更严重。创见昨日股价上涨2元、收119元。
       威刚也认为市场拉货力道强劲，第二季营运可望淡季不淡。威刚2月营收已站回30亿元以上，3月营收继续成长。威刚昨日股价下跌1元、收128元。
       NAND Flash价格去年12月初因终端需求持续疲软一直往下调整，2月中旬前整个NAND Flash市场价格已经往下调整约50%，不过，在苹果电脑大举拉货下，近期Flash出现缺货效应，高容量Flash颗粒供应量仍处于供不应求，Flash价格短期内应会持续上涨。