李宜家:面板库存未偏高 三四月拉货是关键
来源:SEMI 作者:—— 时间:2010-03-18 09:34
美银美林证券亚洲硬件制造产业首席分析师李宜家(Frank Lee)16日表示,面板产业库存还未偏高,近期拉货虽稍趋缓,但「还没有很明显下滑」,三至四月将是关键;他也认为,新奇美即将成军,对全球面板供应链影响重大,将让竞争对手被迫重新思考策略方向,未来友达(2409)能否成功抓住中国市场,将是关键。
李宜家不讳言,中国春节销售数字,并不如市场预期乐观,但因供应链相对谨慎,近几年调整库存的策略,都会相对提前,产业波动会相对前几年稳定,而以近期厂商库存水位看来,虽较去年底提高,但还未明显偏高,拉货也还没有很明显下滑,三、四月将是关键。
对于产业库存的合理修正,他也抱以乐观看法;李宜家认为,若第二季合理修正,产业将更趋健康,有利下半年旺季需求。
他也说,中国在2011年前,LCD TV取代CRT的需求,都将带动成长,且近期官方提高TV下乡的补贴,也有助需求提升。
而新奇美即将于18日正式合并,李宜家认为,新奇美的成军,将是鸿海集团将下游强势利基,结合上游的面板供给,此将让面板同业被迫重新思考,如何绑住下游,而韩厂三星及LG因有自己的品牌,影响较小,友达则需观察中国策略能否成功绑住当地市场。
李宜家也认为,虽相较于韩厂去年底已宣布中国投资,台湾脚步相对较慢,但因中国官方也还未正式放行,未来两岸策略若可让台厂投资速度加快,将是台厂商的竞争利基。
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