高世代面板热潮冷思考 面板产业背负三座大山
“中国面板业，目前更像是在做一盘一盘的‘凉拌菜’，真正的产业竞争力还远没有形成。”昨天早晨，在接受《第一财经日报》电话采访时，家电业观察人士、帕勒咨询资深董事罗清启非常焦虑，“你知道，你越关注中国面板、彩电业，你就越焦虑。这个产业没有得到重新审视，目前发展还是有点惯性，很容易走向‘空心化’。”
三座大山
之所谓称为“凉拌菜”，罗清启认为，规划中的项目，几乎全部技术、设备、材料都来自境外，而且都是虎视眈眈的对手，中国的布局等于是购买对手的子弹去打对手。
在罗清启看来，布局中的中国LCD面板业务，根本称不上一种“产品”，高世代面板项目甚至根本称不上一种“项目”。
截至目前，规划中的高世代项目，关键技术几乎无一不是来自日本、韩国以及中国台湾地区。而即使在5代、6代项目上，除了京东方借助早期并购外加多年积累有所沉淀外，其他如原上广电NEC、龙腾光电，核心技术均属转移而来。
“长虹在等离子领域倒是有很多技术积累，但现在市场一直被某些观点误导着，好像液晶面板才是唯一途径，许多公众也不太了解。”他说。
核心生产技术还只是其中一个关键要素。而决定产业竞争力的，更是整个产业链的构建。截至目前，中国谈论更多的是面板制造环节，在上游材料如彩色滤光片、玻璃基板领域的布局仅是刚刚起步，而驱动IT、背光板、偏光板等相关环节还没有真正发出声音。
记者查询到，在上述领域，日本企业的全球市场占有率超过80%，控制着主要关键零部件与生产制造技术。而上游关键材料环节，占据着整个产业链的30%以上。
“看看日本旭硝子吧，昆山项目刚落定，前几天，它就立刻宣布在当地建立玻璃基板厂。”罗清启说，康宁也将有新布局，这些关键配套环节，本土企业参与的能力微弱。本报此前报道过，在这一领域，真正的本土企业只有彩虹具备一定抗衡能力。
一组让人感到紧张的数据是：截至目前，日本在彩色滤光片的自主配套上，达到238%(超过100%的部分是输出)，韩国是91%，中国台湾是80%，中国大陆几乎接近0。
此外，面板设备行业也是备受忽视的领域。罗清启说，一半以上的关键技术都是固化在设备中，从而导致设备占据整体投资中的最大比例。以6代项目为例，生产线投资20亿美元，设备投资要占13亿美元。而这一领域，同样被日本高度掌控，市场份额接近70%。而韩国、中国台湾也在紧急追赶。
“中国大陆液晶面板背负着材料、设备、专利‘三座大山’。”他说，国家制定的《电子产业调整与振兴规划》以及相关配套政策，确实明确强调产业链构建，但是，具体落实还要看企业的行为，在长远战略与短期目标之间，它们一直处于矛盾中。
但是，没核心技术就不能发展吗？罗清启不这么认为。他说，CRT时代，中国也没掌握多少基础专利，但最终主导市场，靠的是整个产业链参与竞争。而另一个理由则是“拜海外对手快速转型LCD领域所赐”，人家将包袱给了我们。
谁将撞线？
此前，本报报道过，国家正在对蜂拥规划、上马的高世代面板项目进行审查，以“计划生育”的形式首批适度放行2～3个项目。
本报记者最新从一位面板企业市场人士处获悉，首批两个项目将有望近日在南京中电熊猫夏普、LG广州、三星广州、富士康成都、京东方合肥五个项目中出线。
还有了解评选进程的人士透露，目前还没有最终确定，三星苏州7.5代、京东方合肥8代项目“最悬”。但是，针对上述竞争的五大项目，中国大陆在结合地方发展面板业的产业条件基础上，也将平衡日本、韩国、中国台湾地区的产业利益。
之前，昆山龙飞率先拿到相关机构的批文，第一个进入高世代项目投资俱乐部。而京东方北京8代项目、深圳华星光电，则分别借助丰富的产业经验和一定的自主技术力量、产业链配套，已获准建设。
记者从知情人士处获悉，尽管还没有公布，但友达入主昆山龙飞将成定局。这意味着，大陆面板项目，已先有台湾地区色彩，这为富士康成都项目抬高了门槛。不过，截至目前，富士康成都项目还没有公布真正的世代。
罗清启表示，在面板建设上，反观日、韩、中国台湾等地发展经验，“缺乏引导、遍地开花的投资，绝不会有什么好结果”。他认同上述“计划生育”的政策，如此，既能加快中国彩电业转型速度，又能给中国上游各环节的自主研发提供缓冲空间。
技术输出之忧
罗清启却对放行后的项目在技术输出方式上表示自己的忧虑。
罗清启表示，即使是放行的项目，也要制定相关准则，在技术转移、本地配套上有所限制，不能仅仅是转移生产，如果只是把工厂换了换地方，中国没有任何技术、产业经验的收获。
比如，此前业界一直都猜测的是，夏普在南京的合作项目中对技术输出中国非常苛刻，它的6代线以上工厂，都采用了所谓“黑盒子”计划，不同生产环节的人，只能了解局部的技术，只有核心管理层才能接触整套技术。
不过，南京不久对外表示，中电夏普项目伴随着8代线核心技术转移，并触及10代线技术，南京项目还包括设立研发中心。
但在罗清启看来，技术转移不是转让，转让也不等于市场转化，真正的市场能力还是要依赖自主研发。