中国Telematics市场发展分析
G-Book、OnStar推动Telematics服务在中国正式商用
经过几年的高速发展，中国已经成为全球最大的汽车生产国之一。随着中国汽车市场的不断升温，汽车相关服务也随之应运而生。同时，中国汽车消费者的关注点也逐渐从单纯的购买汽车、使用汽车转移到对汽车消费后续服务及配套服务的需求上。
正是在这样的背景下，向中国汽车市场引入Telematics服务已经开始成为众多整车厂中国战略的重要内容。
2009年3月25日，装备了G-Book系统的雷克萨斯第三代RX350正式登陆中国市场，标志着由汽车厂商主导的Telematics服务在中国正式商用。
2009年5月，广汽丰田凯美瑞240V G-Book版上市。
2009年9月，丰田进一步扩大G-Book在雷克萨斯系列车型上的加装比例，实现ES、GS、LS以及GX等系列车型的覆盖。
2009年12月，上海通用正式推出名为OnStar的Telematics服务，装备包括凯迪拉克、新君威、新君越等车型。打破了国内Telematics市场，G-Book一支独秀的局面。同期，一汽丰田新皇冠正式上市，4款车型标配G-Book服务。
至此，2009年已正式以中国Telematics市场元年的身份，在中国汽车发展史上留下了浓墨重彩的一笔。
进入2010年，自主品牌生产商接过了接力棒，同年4月，上汽荣威350上市，配备Telematics系统。
图1：中国Telematics市场发展轨迹
Telematics服务的定义
Telematics，是通讯技术(Telecommunications)与信息技术(Informatics)的有机结合，并以汽车为载体开展实际运用的技术。Telematics最早出现于上世纪90年代，Telematics的出现是源于汽车消费者对于汽车安全性、舒适性等多方面的、不断增长的需求。同时，无线通讯技术的不断成熟与广泛运用，使得各大汽车厂商有了将汽车与无线通讯技术相结合的想法，从而实现向汽车消费者提供相关服务的目的。
从服务细分来看，Telematics是通过整合多种服务，为汽车驾乘人员提供安全、导航及信息娱乐等多方位的保障与支持的综合性服务。
图2：Telematics服务分类
Telematics服务在海外市场的发展
从市场发展来看，在经历了起步时期的蹒跚之后，全球Telematics产业正稳步进入一个较为理性的增长阶段。目前，Telematics在国外已经被广泛使用。以日本市场为例，日本市场早在1992年凭借发布第一台基于CD-ROM的车载导航系统，标志着日本市场进入Telematics发展的第一阶段。而到了1997年，第一代Telematics系统已经在日本市场正式投入使用。
图3：日本Telematics市场发展演进路线
Telematics服务发展中存在的问题
与成熟的日本Telematics市场相比，中国Telematics市场目前依旧处于导入阶段，在丰田推出G-Book系统的之前，中国市场上始终缺少真正意义上的Telematics系统及服务；取而代之的，是各类单项Telematics服务，如车载导航、失窃车辆追踪、路边救援等。正是在这样的背景下，G-Book与OnStar的推出才更加显得具有划时代的意义。
导航市场的快速发展，已经成了中国Telematics市场发展的一个重要切入点。自2004年到2009年这短短6年时间里，新增的车载导航用户就已经超过了百万的规模。导航产品用户的增加，也为Telematics服务的启动提供了坚实的用户基础。如今，G-Book与OnStar的推出，又在传统静态导航的基础上，为中国汽车的未来插上了通讯的翅膀，使的中国汽车消费者能够通过无线通讯网络，接收到更多的信息、享受到更为全面的汽车安全、娱乐服务。
然而，Telematics在中国汽车市场依旧属于新兴话题，市场认知度还非常低。因此，尽管目前中国Telematics产业面临着一个前所未有的发展契机，但仍需解决多个问题，才能保证中国Telematics产业持久、健康的发展。
首先，由于中国市场上特殊的行业背景，汽车生产商与无线通讯运营商这两大巨头之间的博弈将再所难免，尤其是在中国Telematics市场进入中期阶段。面对百万级具有优质购买力的客户资源，掌握了Telematics服务终端与Telematics通讯通道的两方面力量，对于Telematics发展的掌控权，角力不可避免。
其次，由于Telematics产业中的部分服务将直接涉及各家汽车生产商自身的技术机密。因此在相关电子元件的生产上，短时间内无法形成一个有效的、统一的技术标准。而这一点将直接导致此类电子元件、乃至Telematics终端设备制造成本的上升，在一定程度上抑制Telematics服务的普及。
但是，面对Telematics产业这样一个新兴的、拥有巨大潜力的市场，其所包含的利益是显而易见的。因此，我们认为，在任何一方参与者都无法独自建立起系统、完善的Telematics产业链前提下，各方参与者将被该市场所蕴涵的巨大潜力所驱动，选择资源整合这一条道路，通过优势互补来共同参与中国Telematics产业的开发。
Telematics市场发展趋势
从市场来看，预计中高端汽车用户将率先体验到Telematics服务。随后，该服务将逐步向中低端市场渗透，从而推动该服务用户规模的增长。此外，基于当前中国汽车市场上中低档车型占主导，中国消费者的价格敏感度较高等综合因素考虑，Frost & Sullivan预计整车厂将针对不同的车型、不同的消费者需求，推出多个Telematics服务包，以便满足不同阶层的消费者。
从整体市场来看，在未来的5年里，车厂依旧会讲Telematics作为新一代的产品卖点进行推广，受主流厂商带动，部分二线车厂、自主品牌车厂也会依次跟进这一发展脚步，Telematics市场将会保持一个高速的增长，为市场培育坚实的用户基础。预计到2015年，中国的车载Telematics服务用户数量将突破150万。
图4：中国Telematics市场用户发展分析及预测 (2009-2015)
Telematics市场消费者需求分析
在推动Telematics服务安装率的同时，也应当密切关注用户对于Telematics服务的实际需求，为Telematics服务由免费至收费的过渡提供充足的保障工作。
车厂、运营商都应关注当前Telematics用户对于单项功能的诉求、定位、付费意愿等各方面的信息。进而完善Telematics功能及服务的设计，有效推动用户对于该类服务的付费意愿的提升。
图5：中国Telematics用户服务需求情况分析
结束语
中国Telematics市场潜力巨大，产业链上相关企业之间的合作、相关政府部门与企业之间的沟通、合作，也将随着Telematics市场规模的逐步扩大而不断得到加深；各方面参与者随着市场的不断发展，对于消费者需求的理解也将持续加深，最终实现Telematics服务以及Telematics商业模式双方面的完善工作，带动Telematics产业链的有序运作，最终推动中国Telematics产业的长足发展。
Frost & Sullivan咨询公司简介：
全球增长咨询公司Frost & Sullivan，帮助客户加速企业成长步伐，取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。Frost & Sullivan的增长系统服务以及Frost & Sullivan最佳实践奖帮助CEO及其成长团队开发、评估和实施有效增长战略。45年来，Frost & Sullivan拥有遍布六大洲的超过40个办公室，为全球1000强公司、新兴企业和投资团体提供了可靠的市场及战略咨询服务。