LED照明结构性过剩 隐忧重重

在传统照明遭遇订单下滑和价格竞争白热化之际，被认为代表行业未来的新兴LED照明亦出现结构性产能过剩苗头。6月9-12日，第16届广州国际照明展览会在广州琶洲展馆举行，20万平方米的展览面积使其晋升为全球第一大照明和LED展。展会举办方广州光亚法兰克福展览有限公司董事潘文波认为，展会的增长主要受惠于迅速发展的LED市场。但多位业内人士在接受采访时则担心，目前中国乃至全球的LED照明民用市场并未真正启动，然而最近一两年中国的LED照明投资却大幅增长。而比“供需背向而驰”更令人担忧的是，在一些技术要求较高的大尺寸、高功率照明方面，中国仍然要依赖进口。

　中国LED投资加速度

　深圳市极地之光照明科技有限公司的一位工作人员表示，LED半导体照明被认为是照明行业的第二次革命，与传统白炽灯、荧光灯相比，其具有节能、环保和超长寿命等优势。

　目前，照明行业的LED转型浪潮可谓席卷全球，美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区纷纷制定了半导体照明计划，并由政府政策强制执行。中国从2009年开始为摆脱全球金融危机的影响也将LED照明列入新兴产业加以扶持发展，很多省市都争相发展LED产业，并出台了很多补贴政策。“做这一块(LED照明)的企业越来越多。”杭州优欢照明的销售人员表示，目前很多传统灯饰行业竞争越来越激烈，很多企业纷纷瞄准LED。据业内人士介绍，自2010年下半年以来，传统灯饰行业进入低迷状态，今年市场更是受房产新政和通货膨胀的影响，面临订单减少、终端销售量下滑等压力。事实上，杭州优欢照明就是从2010年开始涉足LED照明。

　来自行业协会的统计数据显示，2010年中国LED产业总产值达到1200亿元，企业数量接近4000多家，过去5年平均增长率为35%，2010年超过40%，在未来5年内市场规模将达到5000亿元。而刚刚举办的广州照明展上，LED产品就覆盖12个展馆，展出规模达10万平方米，LED参展厂商超过1800家，涵盖半导体原材料、半导体芯片、外延片、封装、设备及组件、电子元器件、LED交通、LED背光等诸多产业链环节。

　中国成为全球LED产业的热土，很大程度上由于各地在招商思维下争相出台补贴政策。从国家层面来看，科技部推出了“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。此后地方政府群起而动，比如广州针对学校、政府等的LED示范工程给予20%~30%资金补贴;深圳对企业承担投资的示范项目补贴LED灯具价的30%;武汉、厦门、宁波、重庆等则设置了金额不等的LED推广应用专项资金。扬州、芜湖则针对LED生产企业的设备采购实施补贴，比如对蓝绿光MOCVD设备采购补贴可达1000万元/台，红黄光MOCVD补贴资金达800万元/台。据业内人士测算，一台MOCVD设备大约在100万美元至300万美元之间。按上述标准，政府补贴可占总采购额40%到70%。

　南通瑞特照明有关人士称，“业界有个说法，随着近两年企业所采购MOCVD设备的先后投产，预计三年后中国内地的外延片产能将是2009年的10-15倍。”

　MOCVD是LED产业链上游最核心环节的外延片生产关键设备，也是制造环节中单项投资最大的设备。事实上，全球第二大LED设备供应商美国Veeco公司的首席执行官JohnPeeler就公开表示，2009年中国内地MOCVD设备出货量只占全球市场12%，而在2011年这个数字将飙升至60%。

　民用市场尚难启动

　值得关注的是，在如火如荼的LED上游投资热潮下，目前国内的LED市场需求高峰还远未到来。

　深圳翰田科技公司董事长巫振乐对表示，景观照明(包括户外显示)、背光源和汽车照明、通用照明是LED的前三大应用领域，就国内市场而言，目前景观照明主要依靠政府补贴在推广，而真正容量大的通用照明市场受制于成本问题尚未能获得真正启动。“一根1.2米长的LED灯管，零售价近200元。即便人们都清楚它节能、环保，使用寿命也更长，但大多还是会选择售价不到10元的传统日光灯管。”巫振乐表示，尽管LED照明灯具成本近年来不断降低，但还没有达到普通消费者可以接受的“平民价格”，因此很难在民用市场打开局面。

　他认为，要解决这一问题，除了加快推进全社会节能意识的提高、消费理念的更新，更重要的还是要通过经济杠杆的撬动，能够摆出一本有清晰投入产出比、有明确收益的经济账，从而激发和增强千家万户使用节能产品的内在动力。“3年前，40瓦的LED灯管出厂价格约为300元，如今大部分产品的售价在140-160元之间。”中山市雅能照明有关人士认为应该用长远的眼光看待民用市场，“相信未来随着产业链的成熟，LED照明的成本还将大幅降低。”

　但无论如何，就目前而言，LED照明高昂的价格还是让普通老百姓望而却步。来自isuppli的数据显示，目前中国LED照明市场，超过50%集中在路灯项目。“民用市场迟迟难以启动，LED企业只好争抢政府补贴的户外灯管照明蛋糕。”一位不愿具名的惠州LED企业人士对表示，以政府项目为依托的LED路灯业务往往以“示范工程”的形式进行，僧多粥少的情况下，很多LED路灯企业习惯性采取低价竞争手段，“很多企业都是亏损报价”。由于参与竞标的企业良莠不齐，行业面临低利润的价格搏杀境地。“不少转入LED路灯行业的公司，事实上都有着或多或少的政府关系。”上述惠州LED企业人士进一步表示，业内把LED路灯当作是一个“政府关系型”的行业。

　结构性过剩忧虑

　投资大幅飙升的同时，民用市场又难以启动，LED照明行业的产能过剩阴影随之而来。国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲此前也对外表示，目前国内LED产业呈现“倒三角形”尴尬，一端是在核心装备方面市场投资火热，但大多是引进国外设备;另一端是在半导体照明应用方面却很窄，市场还没发展起来，如何扩大LED市场应用，发挥其技术的各项功能，是目前产业发展最重要的一件事。“之所为成为结构性过剩，是因为中国的LED投资主要集中在下游，而针对上游的投资技术层次与国外先进水平相比还存在差距。”巫振乐表示。

　与中国很多产业在全球分工中的情况类似，目前中国LED企业也主要集中在下游加工制造环节，与此相关的一个产业现实是，全球70%以上LED应用产品的加工制造都在中国完成。“上游芯片技术的成熟，为中国企业进入LED下游应用产业创造了条件。”有业内人士表示，仅珠三角地区，从事LED封装、应用的企业不下700家，其中相当部分是从塑胶、数码等行业转入的“淘金客”。

　据悉，在整个LED产业链的构成中，LED外延片与芯片约占行业70%的利润，LED封装约占10%~20%，LED应用约占10%~20%。而中国的LED产业超过70%集中在产业中下游，属于利润最薄的部分。“LED上游核心技术和专利均不在中国。”巫振乐表示，目前国产LED外延材料、芯片以中低档为主，80%以上的功率型LED芯片、器件依赖进口，“中国LED产业不能再走单纯下游制造的模式，要进行研发创新”。

　即使是针对上游的投资，中国企业整体也面临技术含量低的瓶颈。国际半导体设备及材料协会中国市场分析师戚发鑫不久前就表示，目前中国LED上游更应谨防结构性产能过剩。国内现在新上的LED外延和芯片制造大都集中于蓝绿光部分，另外大部分厂家的技术和工艺能力相对集中在小尺寸芯片产品，应用方向为显示屏、装饰等。而在技术要求较高的部分，如通用照明所需要的大尺寸的高功率芯片等产品，国内厂商在此类市场占有率很低，仍然依赖进口。