中国LED驱动芯片发展趋势及市场分析

一、LED简介

LED（Light Emitting Diode），中文含义是发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，可以直接把电转化为光，具有体积小、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、环保、耐用等特点。主要应用于各种室内、户外显示屏，汽车内部的仪表板、刹车灯、尾灯，电子手表，手机等。射频IC的或者LED驱动IC 在整个产业链中所占的附加值是比较高的。

二、行业概况

作为目前全球最受瞩目的新一代光源，LED因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点，被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。我国的LED产业起步于20世纪70年代，经过近40年的发展，现已形成上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地，产品广泛应用于景观照明和普通照明领域，我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。

然而，LED产业研究机构--集邦LED中国在线（LED inside）的一份统计数据显示，截至2009年底，我国共有LED企业3000余家，其中，年产值上亿的只有140家。然而，在这140家企业中，没有一家企业的产品年销售额超过10亿元，超过5亿元的也只有少数几家，大部分在1亿元至2亿元之间。可见，虽然我国LED企业数量较多，但规模普遍偏小。

三、LED中国照明市场

目前在中国市场，手机和便携消费电子产品是LED驱动器的主要应用，2009年占总体市场的67%，相当于7800万美元。但是，随着LED在交通信号灯和普通照明等领域的应用增长，上述应用领域的主导地位将在未来五年不断削弱。中国政府推出了数十个项目来推广LED技术，包括“LED城市照明”计划。据中国科技部，在该计划的第一阶段，将在2009年以前在20多个城市安装100万个LED灯用于城市照明，包括路灯以及隧道、地铁、公园和加油站等公共场所的照明灯。该部预测，该项目将节省相当于2.2亿千瓦时的能量。LED照明市场发展潜力巨大。

2008年，我国半导体照明总产值近700亿元，2009年产值为1000亿元，同比增长30%以上，2010年，LED照明产业产值达1500亿元，较2008年翻倍，预计在2015年，LED在中国照明市场的占有率达20%，带动产业规模达5000亿元。

四、LED驱动芯片市场

近几年中国LED市场保持了较快稳定的增长。在全球金融危机中，集成电路、移动通信、消费电子等传统优势行业曾受到冲击，增速锐减，而中国LED市场仍然保持两位数的快速增长，表现出巨大的市场活力。LED驱动芯片行业虽然身处集成电路领域，但其市场与LED应用同步，在中国LED应用市场高速增长的强力拉动下，2007-2010年中国LED驱动芯片市场年均复合增长率达到30.3%，在全球金融危机冲击中实现逆市高速增长，几乎成为中国集成电路行业中增长最快的细分领域。

(1)中国集成电路行业发展概况

2008年，受全球经济不景气的影响，中国集成电路产业首次出现负增长，2009年继续呈现下滑之势。2010年，经历了连续两年的负增长之后，中国集成电路产业迅速恢复反弹，产业销售额规模大幅回升，年销售收入达到1437.1亿元，同比大幅增长29.6%。2006-2010年，中国集成电路产业销售收入年均复合增长率约为9.3%。

图1　2006－2010年中国集成电路产业销售收入规模及增长（单位：亿元）
　　
数据来源：中国半导体行业协会，赛迪顾问整理2011，02

（2）中国IC设计行业发展概况

集成电路产业链由IC设计、芯片制造和封装测试三个环节构成。近几年，作为国家重点扶持的行业，中国IC设计业在内需市场的持续拉动下发展非常迅速，已成为中国集成电路产业中发展最快的环节。2010年，中国IC设计业实现销售额354.6亿元，同比增长达到31.4%。2006-2010年，中国IC设计业销售额年均复合增长率为17.5%，高于中国集成电路产业的平均水平。

相对巨大的市场需求，我国芯片设计产业规模仍然偏小，供求缺口巨大。目前国内产品自给率与全球占比仍然明显偏低。从近几年统计数字分析看，国内生产的芯片（包括外商独资企业生产的芯片）占国内市场需求量的25%左右，绝大部分芯片依然依赖进口。

图2  2006－2010年中国集成电路产业各环节销售收入规模及增长（单位：亿元）
　　
数据来源：中国半导体行业协会，赛迪顾问整理2011，02

五、中国LED驱动芯片行业发展现状与趋势

（1）市场规模与预测

中国LED驱动芯片的设计、制造、封装与测试均属于中国集成电路产业链各环节中的一部分，但LED驱动芯片的市场应用却与LED产业下游显示屏、照明、背光源等应用紧密结合。基于这一特点，在中国乃至全球绿色低碳经济浪潮的推动下，在LED下游应用产业蓬勃发展的带动下，中国LED驱动芯片市场即使在经济危机冲击中，仍实现了稳定高速的增长。2010年，中国LED驱动芯片市场总规模达到近13.4亿元，同比增长35.5%。2007-2010年，中国LED驱动芯片市场年均复合增长率达到30.3%，在经济危机冲击中实现逆市高速增长，几乎成为中国集成电路市场中增长最快的细分领域。

未来五年，在LED全彩显示屏、大尺寸LCD背光源、LED景观照明、LED路灯、LED汽车照明以及LED通用照明等下游应用的强势带动下，中国LED驱动芯片市场将保持高速稳定的增长态势。预计到2015年，中国LED驱动芯片市场规模将达到45.30亿元。2010-2015年，中国LED驱动芯片市场年均复合增长率将达到28.9%。

图3 2008-2015年中国LED驱动芯片市场规模与预测(按销售额)
 　　
数据来源：赛迪顾问2011，02

（2）市场结构
中国LED显示屏产业较为成熟，产业规模最大，LED用量最多。尽管LED显示屏单颗驱动芯片价格较低，但配套LED驱动芯片的使用量很大，使得中国LED显示屏驱动芯片市场占整体市场份额的50.9%，位列第一。2010年，笔记本电脑、通信终端与消费电子产业的快速复苏，对LED背光的需求量大增，加上大尺寸LCD电视LED背光市场启动并快速增长，高端LED背光驱动芯片的使用量也在大幅增加，使得2010年中国LED背光源驱动芯片的市场规模位列第二，约24.2%的市场份额。照明用LED驱动芯片市场规模为2.6亿元，市场份额位列第三。