中国LED产业2011年度发展综述
2000年前后，能源危机开始引发全球对环保节能课题的重视，全球各主要国家纷纷开始制定和实施能源替代方案。基于照明能源在全球能源消耗中占据很大的比例，LED照明应用的重要性被突显出来。美国“国家半导体照明研究计划”、日本“21世纪光计划”、欧盟“彩虹计划”、韩国“GaN半导体开发计划”、台湾“次世代照明光源开发计划”的陆续推出，带动了各国对半导体照明的研发投入、产业投资力度的不断加大，有力地推动了半导体照明产业的发展。我国也将半导体照明列入“十一五”、“十二五”重大科技领域，启动了“国家半导体照明工程”，半导体照明已经成为国家战略性新兴产业。
中国LED产业经过近10年来的高速发展，已经成为了世界上最重要的、发展最快的LED市场，既是LED的制造大国，也是LED的应用大国。
2011年是中国“十二五”规划的启动年，也是LED产业新十年发展的开篇之年。
然而这一年，受欧美债务危机影响，全球经济环境持续疲软；国内汇率持续上扬，人民币升值；劳动力成本日渐上升，原材料价格频繁波动，企业生存压力越来越大。经济大环境低迷加之终端市场能见度低迷，使得全球LED产业整体增速有所放缓。随着中国融入全球化脚步的加快，国内LED产业也难免受到全球经济大环境的影响。
也是在这一年，核能危机的阴影使得世界对绿色能源及节能减排的需求日趋迫切；中国制造业的整体优势依然强劲并逐渐向中国创造转型、中国市场强大内需的能力，强劲的政策扶持力度仍然推动了中国LED产业的快速发展。2008年北京奥运会和2010年上海世博会，特别是2011年在深圳举行的世界大学生运动会，LED照明产品的大规模、创新性运用，良好的示范效应，都向世界展示了中国LED照明的璀璨前景。
扶持政策陆续出台
科技部、发改委、工信部、建设部、商务部以及其他相关部门都围绕着低碳环保产业做了很多工作，特别是与LED产业发展相关的政策陆续出台与制定。
5月19日，国家科学技术部日前发布了“关于同意展开第二批十城万盏半导体照明应用工程试点示范工作函”通知。同意继续在北京市、临汾市、常州市、中山市、海口市、宝鸡市、湖州市、合肥市、芜湖市、漳州市、平潭综合实验区、青岛市、郴州市、湘潭市、广州市、佛山市等16个城市(地域)展开第二批半导体照明应用工程(以下简称“十城万盏”)试点示范工作。
“十城万盏”二期计划有效的引导我国半导体照明应用的快速开展，扩展半导体照明市场范围，拉动消费需求，促进产业中心技术研发与创新，疾速提升我国半导体照明产业的整体竞争力。
11月1日，国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》(以下简称《公告》)，决定从2012年10月1日起，按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。
早在2009年澳大利亚就停止生产白炽灯，成为世界上第一个计划全面禁止使用传统白炽灯的国家，而美国、加拿大、欧盟各国也先后发布禁令，禁止销售白炽灯。中国作为白炽灯出口大国，考虑到中国国情，中国发布禁止白炽灯的时间虽然晚了一点，但这一天终于还是来了。这对于LED进入通用照明市场，无疑会起到加大推动作用。
“十城万盏”二期计划、中国白炽灯淘汰路线图的出台都极大的推动力中国LED产业的整体发展。未来，绿色照明“十二五规划”将相关节能补贴政策还将陆续推出。
技术持续进步 缩小与国外技术差距
2011年，中国的LED技术持续进步并获得一定的突破，与国际水平之间的差距逐步缩小，甚至在一些方面达到国际水平。
3月，由武汉光电国家实验室（筹）微光机电系统研究部和华中科技大学能源学院合作，共同封装出了目前世界上最大功率LED光源，开发出了具有中国自主知识产权的封装技术，在国际上处于领先水平。
6月底，国内首颗超百公斤蓝宝石晶体在江苏扬中问世，长期制约我国LED产业发展的材料“瓶颈”被彻底打破。为我国快速增长的LED行业提供了优质材料，同时意味着我国蓝宝石晶体成长、基板制造市场长期依赖进口的被动局面正在被打破，对完善LED产业链起着至关重要的作用。
8月在深圳举办的第26届世界大学生夏季运动会上，LED在大运中心、体育场馆、道路、大运村等方面全面亮相，仅主体育馆就采用了23，000多套灯具，照明面积超过110，000平方米。大运会主场馆中的游泳中心、体育馆、体育中心三座建筑，总共安装了960，000颗照明级LED芯片。给全世界演绎了一场光影奇迹！
11月，广东德豪润达电气股份有限公司正式公布了一款核心参数为4545/350MA和110lm/w的高功率芯片，该芯片被视为LED的扛鼎之作，在同类产品中，德豪润达生产的该大功率芯片已经达到国际领先水平。
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在技术上取得突破的同时，我们的企业在制造成本、可靠性方面仍具有明显的优势，这是我们国内LED企业能持续快速发展的重要一点。
专利数量和质量有所提升 但仍存在专利风险
在我们取得技术进步的同时，专利方面国内专利数量与质量都有所提升，特别是发明专利。
据统计，过去5年国内LED企业申请专利一千多项，其中发明专利五百多项。随着应用市场的不断发展，应用端专利申请占60%以上。
当然，目前在LED市场应用中，仍存在产品可替换性、可控性、统一性等方面的问题。2011年专利也是国内业界谈得最多的一个话题。随着中国LED产业逐步发展壮大，国外巨头企业等到了“猪养大了该到宰的时候”，LED专利战爆发节点也逐渐临近。
好消息是10月，亿光电子与日亚化学之间的LED专利诉讼案，终于尘埃落定，台湾最高行政法院判决定，驳回日亚化学上诉，亿光“打赢了”与国际巨头的专利官司。
2011年中国LED总产值及投资仍快速增长
2011年，LED产业发展日趋完整，产业规模也在不断的扩大，总产值近1600亿人民币。LED产业重地广东在2011年完成了千亿的突破。当然，受全球经济影响，目前这一增速相对往年有所放缓。
在产业上游，鉴于目前在关键材料和装备方面对中国LED行业发展仍是一个很重要的制约因素。硅衬底已具备产业化能力，但在外延蓝宝石衬底量产能力不足，MOCVD增长的量还是很快，2010年安装已经是300台，现在已经超过了600台，比去年增长了一倍。但是规划的量要大很多，可能要超过1500台。从下半年的情况来看，这个速度已经在放缓。
得益于LED应用较快增长，LED封装方面的增速仍然较快，虽然受价格下降和激烈竞争影响，封装企业面临利润下降的压力，但LED封装产值还是相比2010年仍获得较快增长，2011年LED封装产值约为380亿。
在应用端，由于工程项目的带动以及政策有利影响，下游应用产品量也有较大幅度的增长。
在政府的推动之下，LED行业市场广阔，其前景被看好。从投资角度来看，2011年LED产业成为一大投资热点。2010年，LED产业总投资额为300亿元，今年则达到了1200亿元，这些投资项目主要在LED上中游，投资分布较分散，企业类型及产品同质化严重，但随着市场增速的放缓实际投资步伐也有所放缓。
年增加上市及过会企业14家
2011年，我国LED企业加快了登陆资本市场的步伐。LED产业的上市潮从1月4日雷曼光电的成功上市拉开序幕。而后深圳市奥拓电子、深圳市洲明科技、深圳市瑞丰光电、鸿利光电、深圳市联建光电、木林森股份、东莞勤上光电、深圳市聚飞光电、深圳万润科技、利亚德光电、深圳市长方半导体照明、杭州远方光电信息、深圳茂硕电源科技等LED企业陆续上市或过会成功。其中广东企业多达12家，这也充分体现了广东LED产业在推进中国LED产业整体发展进程中不可替代作用。
从产业细分来看，上市企业涉及检测设备、驱动电源、封装、显示屏、照明应用等多产业环节。也从侧面印证了2011年LED产业在多产业环节取得了突破与全面发展。
不得不面对的现实：在全球仍处于第三阵营
欧美日是LED技术的发源地，占据着产业链的高端，属于产业发展的第一阵营。美国Cree、Lumileds、德国Osram、日本日亚化学、丰田合成等公司被称为LED产业 “五大巨头”，拥有LED外延片、芯片制造和蓝光、白光的大部分核心专利技术，并通过相互间的授权和合作，在全球构建了严密的专利技术网。
在应用产品市场，日本厂商技术最为全面，其通用照明、背光、显示、汽车照明都具备最强实力，美国和欧洲厂商则以通用照明和汽车照明为主攻方向；在上游MOCVD设备市场，德国Aixtron、美国Veeco分别拥有55%和42%的市场占有率，占据绝对垄断地位。
第二阵营则是韩国和中国台湾厂商，拥有完整的消费类电子产业链，以背光源为主攻方向，技术水平，特别是通用照明领域的技术水平与第一阵营存在差距。
台湾通过从LED封装环节切入，逐步成功延伸到上中游的外延片、芯片领域，已经成为世界LED芯片及高端封装生产最重要的基地，2011年芯片全球市场占率高达27%，堪称世界第一。代表性企业有晶元、亿光、光磊、鼎元、广稼、灿元等，其中晶元光电是全球最大的红光LED、第四大的蓝光LED厂家，综合生产能力位居全球第二，是大中华地区最早出现的国际级LED外延/芯片企业。
我国大陆LED企业已初具规模，也在不断向产业链高端攀升，在高光效室内照明产品、大功率路灯等应用产品的研发制造上取得明显进展。但缺乏外延、芯片核心技术，主要优势仍然在中低端封装和灯具设计制造，仍然只是全球制造以及产能大国，在全球产业中仍处于第三阵营。
在产业上游：国内企业积极布局上游产业，引发产能过剩疑虑
在产业上游，鉴于目前在关键材料和装备方面对中国LED行业发展仍是一个很重要的制约因素。2011年的LED产业发展里，提及最多仍是MOCVD。
在2011年，中国企业对LED上游领域的投入超过300亿。尽管在硅衬底方面已具备产业化能力，但在外延蓝宝石衬底量产能力不足，MOCVD增长的量延续2010年的热潮，增长还是很快。部分地方一度取消针对引进MOCVD的财政补贴措施，但三安光电引进100台MOCVD设备；德豪润达欲采购130台MOCVD设备，并与2011年底前交货；这样的大单采购仍在继续。2010年安装已经是300台，2011年已经超过了600台，比往年增长了一倍。但是规划的量要大很多，可能要超过1500台。
截至目前，制造LED芯片的公司，包括与海外芯片厂商合资的企业，已经达到了60多家，正在规划的还有数十家；其中大部分都位于河北、北京、上海、杭州、温州、南昌、厦门、深圳、东莞、西安、武汉等地。
随着中国MOCVD设备的大幅增加，就目前的市场发展而言，中国LED芯片产量暴涨，甚至导致全球市场阶段性的产能过剩，并引发价格下降。
目前，MOCVD设备仍主要由美国的Veeco或者德国的Aixtron两家公司生产提供。MOCVD设备的大量市场需求同时也引发了中国企业切入研究重大关键设备领域的研究，北方微电子、国晟投资、洲明科技、昭信集团等一批企业通过自主研发或投资相关技术研究机构进入该领域，目前已取得一定的成果。
中游封装领域：竞争越来越激烈 国内企业发展初具规模
2010年国内封装产业以国星光电成功登陆A股市场后，2011年，雷曼、瑞丰、鸿利、木林森、万润、聚飞也积极跟进陆续上市或过会成功，掀起了国内封装企业一轮上市热潮。
在部分企业初具规模的同时，LED封装的竞争也是日趋激烈。2011年，产业上游MOCVD 设备和芯片制造技术日趋成熟，行业技术壁垒逐步降低，MOCVD 设备得到大规模投入，LED 芯片的产业化速度加快，促进了LED 芯片价格的持续降低。而国内模具产业的发展也促进了国内支架企业迅速崛起，部分台湾支架大厂在大陆设厂生产，进一步促使支架价格下降。
LED封装产品受主要原材料芯片和支架等的采购价格持续下降，随着行业的发展和行业竞争的加剧，LED 封装产品的成本在降低的同时，销售价格也会相应呈下降趋势，LED封装企业利润也有所下降。
随着国内企业封装技术的提升，其中照明用白光LED已经越来越受各个企业的重视。然而，中国照明用白光LED市场，国外LED封装企业仍然占有绝对的优势，目前大部分中高端照明用白光LED都通过进口或从外资LED封装企业获得。不过中国本土LED封装企业已经开始努力，也力争在照明用LED白光领域有所作为，并取得了一定的成绩。
在产业规模方面，LED 照明产业作为节能环保的新兴产业，一直深受国家和地方政府重视，产业整体能取得了快速的发展。中游封装领域2011年尽管受到价格巨幅下降的影响，但整体产值获得较快增长， 2011年中国LED封装产值约为380亿。随着国外封装产业加快往中国内地转移，在这些大企业的带动下未来几年中国LED封装产值能将取得快速增长。
在中国LED封装企业区域分布方面，珠三角依然牢牢占据领头羊的位置，所占比例为68%，另有长三角占16%，福建江西占5%，北方地区占8%，其他南方地区占3%。未来随着更多的企业形成一定规模并完成股改，将有更多的封装企业谋求上市。
下游领域：获得较快增长 政策开启通用照明市场
2011年，受内需拉动及工程项目应用的带动和政府出台的诸多政策有利影响，无论是背光应用、显示屏，还是LED通用照明应用上都出现了较大幅度的增长。
在背光源应用方面，目前LED在小尺寸背光源的渗透率已达到100%，据LEDinside统计，2011年上半年LED在液晶电视、笔记本电脑、显示器等大尺寸背光源的渗透率达到54%。
在显示屏领域，仍是LED应用增长最稳定的领域，我国已经成为全球LED显示屏最主要的制造基地，2011年中国LED显示屏总产量超过300万平方米，全球市场份额高达80%以上。
国内显示屏企业主要集中在深圳、上海、江苏地区。2011年，深圳洲明科技、深圳市奥拓电子、深圳市联建光电、利亚德光电等企业纷纷进入资本市场，完成上市或过会成功。企业规模均获得了较快增长。
通用照明市场是我国LED应用容量最大、潜力最大的市场。2011年陆续出台的“十城万盏”二期计划和中国白炽灯淘汰路线图对推进中国LED照明的普及发挥巨大的作用。国内LED照明市场出现进一步的强劲增长。市政建设、公共设施、园林景观、私家装饰、电子产品等各个领域都将越来越多地应用LED照明。
2011年国内照明市场也成为LED企业新的增长点，中国LED照明产品内需市场被资本市场一致看好。国内很多企业延伸进入LED通用照明市场，但照明应用市场的大幅开启仍需要一定的时间酝酿。成本依然困扰LED照明普及，这也是困扰当前LED照明发展的最大障碍。但是，随着技术的不断成熟，国内企业在LED上游领域的积极布局，LED芯片及配套材料价格得到大幅下降。同时国内封装企业技术的不断进步，也为提高LED灯泡的性能提供了有力的保证。
然除了价格方面的影响外，相关标准混乱、门槛过低也是瓶颈。作为世界最大的照明市场，我国LED上中游技术环节薄弱成为了一块硬伤。众多国内厂商缺乏核心技术，在创新研发上投入非常小，导致LED的关键技术长期被国外垄断。没有技术，就没有出路，狂热而不负责任的盲目投产，导致产能过剩、质量参差等等负面影响接连不断。
相较于2010年的喧嚣，2011年的中国LED产业的发展更为务实。无论是从产值还是产能上看，中国LED产业都已成为世界LED制造大国与使用大国，也是世界LED领域一股正在崛起的重要力量。
从总体上讲，目前中国LED产业已经渡过了最艰难的创业期，拥有了一大批以科技型企业为主体、创新能力强劲、核心优势明显、在细分市场具备国际竞争力的成长型优质企业；但同时也应该看到，中国企业的领先优势并不明显，领先基础并不牢固，在LED产业即将迎来新一轮大发展的重要历史阶段，要继续保持和巩固中国在世界LED产业的领先地位，我们还依然有着很长的路要走。