终端市场存变数 上游厂商谨慎乐观

【高工LED专稿】 【文/高工LED记者】
 
对LED来说，2011年注定是不平凡的一年。一方面，终端市场需求低迷，LED背光源市场的成长不如预期，而照明市场并未如大家的预期迎来爆发式增长；另一方面，规划的投资产能逐步进入释放周期，产能过剩的预警已成为国内上游外延芯片企业挥之不去的阴影。
 
即便严峻的客观因素存在，但必须看到的一个现象是，LED终端应用市场本身的规模并没有变小，只是市场规模放大的速度没有像大家预期的那么快而已。正如亚威朗光电总裁闫春辉所言，“大家以为终端市场会放大2倍，实际上只是放大了1.5倍，但可能大家寄希望于市场会放大2倍以上，所以规划扩产产能都超过3倍。
 
现在超过3倍的投入和实际上只有1.5倍的需求增长，这就造成了供过于求的局面，这需要一段时间来调整”。
 
渐进式增长
 
科锐中国区市场总经理唐国庆对于当下LED市场的波动，一直在强调这样的观点，“从整个行业的角度来讲，LED的发展不会是爆发式的增长，而是一个渐进式的增长”。这从控制整个LED行业产能释放瓶颈的MOCVD设备厂商的业绩起伏就可以看出一些端倪。
 
Veeco公司今年第一季度营收2.547亿美元，较2 0 1 0年同期增长89%；第二季度营收约为2.65亿美元，比2010年同期增长了20％；第三季度营收2.680亿美元，比2010年同期下降3.3%。很明显，与去年相比，VEECO今年三个季度的营收表现都有所增减，但幅度基本比较平缓。
 
相比之下， 另一设备大厂AIXTRON今年的表现则更是逊色不少。第一季度总收入为2.054亿欧元，比去年同期增加了33％；第二季度营收为1.756亿欧元，季减15％；第三季度营收降至8980万欧元，相比上一个季度的1.756亿欧元下降了49％，相比去年同期的2.127亿欧元下降了5 8％。而毛利率也进一步下降，从一年前的5 2％，上一季度的44％，下降到43％。

 
韩国MOCVD厂商Jusung Engineering全球营销总监黄俊凯向高工LED记者表示，“现在MOCVD市场的状况绝对是在下滑”，而中国市场的波动让其惊呼“真是180度的大转变。因为从年初到现在变化非常快，我自己做了一些统计，今年上半年中国大陆地区几乎每两个星期就有一家公司说要做外延芯片。可是下半年立马就转变了节奏，大陆LED行业一度出现了设备推迟安装或者是项目推迟进度的消息。”