蓝宝石市场“暴跌”之下，危还是机？
来源：高工LED 作者：--- 时间：2012-02-01 00:00
【高工LED专稿】 (文/高工LED 记者 唐桂荣)
据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，截至去年11月底，国内蓝宝石衬底规划投资额已高达348亿元，这一数字已是2010年全年国内蓝宝石项目规划投资额的1.53倍。如此疯狂的非理性投资扩产也是2009年国内开始的MOCVD设备疯狂订单引发的另外一个恶果。
去年，2英寸蓝宝石衬底的价格经历了从年初的35美元/片，一路下降到8美元/片的“过山车”。尽管，根据最新数据显示，去年12月份底2英寸蓝宝石衬底价格已经维持在11月的7至8美元，晶棒价格每毫米也维持在5到6美元，连跌9个月后终于止跌。
但近日，晶电董事长李秉杰坦言，在终端价格压力下，未来蓝宝石衬底仍有降价压力。他指出，台湾蓝宝石衬底厂商虽现在已降到贴近成本，但考虑到大陆政府出台了一系列优惠政策支持衬底项目投资落户，致使部分大陆厂商的报价已低至6美元，这已经低于多数业内普遍8美元的成本价格底线。
一方面，许多新进者的2寸蓝宝石衬底生产成本大约介于每毫米6-10美元之间，以目前的市场价格计算，这些厂商已处于赔本的状态。同时，那些已拥有高良率、高产能的先进入厂商则仍可继续将生产成本降至5美元以下，因此未来还能赚取利润并承受冲击。
另一方面，多数新进者过去几乎没有任何蓝宝石长晶制造的经验。尽管，现在市场上有越来越多的长晶设备供应商提供了一整套解决方案，降低了门槛，但高品质、高良率的蓝宝石长晶技术仍需要大量研发投入，对全无经验的新进入者而言是一大挑战。
近日，高工LED CEO张小飞博士与九江赛翡蓝宝石科技有限公司(以下简称“赛翡”)董事长缪志威展开了一场关于蓝宝石衬底的对话。
理想成本是3美金
张小飞：2011年底2英寸蓝宝石衬底价格下降到8美金/片，你们当时预测的是这个价格吗？你们现在测算的成本是多少？
缪志威：我们预测到的价格也是8美金。目前我们的产能还不大，成本至少要6美金以上。
张小飞：我认为8美金的价格都站不住，可能不久就会在5、6美金左右，这显然已经超出了你们现在的成本。如果200台长晶炉到位，年产2600万片能正常实现，那时候毛利估计有多少？
缪志威：从短期上看，大概要做到50%以上。在价格方面，如果终端产品没有掉价，就不用担心。如果终端产品掉价也是好事，因为这是行业内部的自我调整。如果灯具、显示屏、电脑、手机等没有大幅度掉价，我们也就不用大幅度掉价，这只会影响我们产能释放的快慢。
张小飞：关键还是在于蓝宝石衬底的成本，如果赛翡的成本做到4美金，即便市场价格是8美金，那还有100%的利润。这样的利润会吸引更多人投入，所以我认为8美金站不住。
缪志威：现在还是不清晰，为什么现在6美金都能卖，证明他的成本最多只有4美金，所以这个行业是个好行业。
如果蓝宝石衬底的工艺成熟，理想状态的成本是3美金，但肯定还可以做到更低。我们的生产成本就是原材料、电价、人力资源、设备等。3美金大概要400台长晶炉，能够稳定营运2年时间，这是成本底线。
4美金也好、8美金也好，甚至我希望做到2美金的成本，卖4美金，也有100%的利润。
张小飞：成本3美金，估计在2015年能否实现？假设到时候合理利润是30%，那价格是否会跌到5美金以内？
缪志威：我认为到2015或者2016年，价格会在5美金以下。
过去国内的情况是蓝宝石衬底产能短缺，如果未来MOCVD能够大量开动起来，相信在短期内，产能过剩问题会得到很快解决。
其实，我们制造商还是希望跌价，关键是成本控制问题。
据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，截至去年11月底，国内蓝宝石衬底规划投资额已高达348亿元，这一数字已是2010年全年国内蓝宝石项目规划投资额的1.53倍。如此疯狂的非理性投资扩产也是2009年国内开始的MOCVD设备疯狂订单引发的另外一个恶果。
去年，2英寸蓝宝石衬底的价格经历了从年初的35美元/片，一路下降到8美元/片的“过山车”。尽管，根据最新数据显示，去年12月份底2英寸蓝宝石衬底价格已经维持在11月的7至8美元，晶棒价格每毫米也维持在5到6美元，连跌9个月后终于止跌。
但近日，晶电董事长李秉杰坦言，在终端价格压力下，未来蓝宝石衬底仍有降价压力。他指出，台湾蓝宝石衬底厂商虽现在已降到贴近成本，但考虑到大陆政府出台了一系列优惠政策支持衬底项目投资落户，致使部分大陆厂商的报价已低至6美元，这已经低于多数业内普遍8美元的成本价格底线。
一方面，许多新进者的2寸蓝宝石衬底生产成本大约介于每毫米6-10美元之间，以目前的市场价格计算，这些厂商已处于赔本的状态。同时，那些已拥有高良率、高产能的先进入厂商则仍可继续将生产成本降至5美元以下，因此未来还能赚取利润并承受冲击。
另一方面，多数新进者过去几乎没有任何蓝宝石长晶制造的经验。尽管，现在市场上有越来越多的长晶设备供应商提供了一整套解决方案，降低了门槛，但高品质、高良率的蓝宝石长晶技术仍需要大量研发投入，对全无经验的新进入者而言是一大挑战。
近日，高工LED CEO张小飞博士与九江赛翡蓝宝石科技有限公司(以下简称“赛翡”)董事长缪志威展开了一场关于蓝宝石衬底的对话。
理想成本是3美金
张小飞：2011年底2英寸蓝宝石衬底价格下降到8美金/片，你们当时预测的是这个价格吗？你们现在测算的成本是多少？
缪志威：我们预测到的价格也是8美金。目前我们的产能还不大，成本至少要6美金以上。
张小飞：我认为8美金的价格都站不住，可能不久就会在5、6美金左右，这显然已经超出了你们现在的成本。如果200台长晶炉到位，年产2600万片能正常实现，那时候毛利估计有多少？
缪志威：从短期上看，大概要做到50%以上。在价格方面，如果终端产品没有掉价，就不用担心。如果终端产品掉价也是好事，因为这是行业内部的自我调整。如果灯具、显示屏、电脑、手机等没有大幅度掉价，我们也就不用大幅度掉价，这只会影响我们产能释放的快慢。
张小飞：关键还是在于蓝宝石衬底的成本，如果赛翡的成本做到4美金，即便市场价格是8美金，那还有100%的利润。这样的利润会吸引更多人投入，所以我认为8美金站不住。
缪志威：现在还是不清晰，为什么现在6美金都能卖，证明他的成本最多只有4美金，所以这个行业是个好行业。
如果蓝宝石衬底的工艺成熟，理想状态的成本是3美金，但肯定还可以做到更低。我们的生产成本就是原材料、电价、人力资源、设备等。3美金大概要400台长晶炉，能够稳定营运2年时间，这是成本底线。
4美金也好、8美金也好，甚至我希望做到2美金的成本，卖4美金，也有100%的利润。
张小飞：成本3美金，估计在2015年能否实现？假设到时候合理利润是30%，那价格是否会跌到5美金以内？
缪志威：我认为到2015或者2016年，价格会在5美金以下。
过去国内的情况是蓝宝石衬底产能短缺，如果未来MOCVD能够大量开动起来，相信在短期内，产能过剩问题会得到很快解决。
其实，我们制造商还是希望跌价，关键是成本控制问题。
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