LED概念股涨幅抢眼电力十足

LED概念股涨幅抢眼电力十足

受利好消息刺激，昨日两市LED概念股表现抢眼。勤上光电(002638,股吧)（SZ.002638）涨停，阳光照明(600261,股吧)（SH.600261）涨幅超过8%，三安光电(600703,股吧)（SH.600703）涨幅超过4%。

发改委17日发布《半导体照明节能产业规划》，规划提出，2015年LED照明节能产业产值有望达到4500亿元。业内分析认为，关键设备和重要原材料国产化的政策导向将使相关上市公司从中受益。

传统照明公司加速布局

据统计，近几年全球LED照明节能产业产值年增长率保持在20%以上。到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元，LED照明市场有望达到750亿美元，占全球照明市场份额50%。

申银万国研究员余斌指出，尽管传统产品因出口需求疲弱而整体增长缓慢，但是，LED照明正在依靠其不断提升的性价比，而开启越来越多的应用市场。余斌认为，传统照明公司正在加速LED布局，加上政策推动，LED照明将持续高增长,预计国内室内和户外LED照明市场将分别增长59%和45%。

事实上，其中阳光照明、飞乐音响(600651,股吧)和三雄的布局相对较早,开始体现效果，而雷士照明和佛山照明(000541,股吧)也都加大了LED照明产品的发展力度。无论是国际或是国内照明公司都将释放代工订单，这对于配套的中下游产业是重大的机遇。

关注LED应用、电源厂商

广州证券研究员肖超指出，LED照明在海外的渗透度正在提高。我国2012年政策密集出台后,2013年将是重要的落实窗口，LED照明投资将会提速。投资者可关注超跌的强周期半导体、被动元器件品种，以及具有市场优势、毛利率较稳定的LED应用、电源厂商。

余斌指出，技术壁垒降低，产业将向有经验和供货能力的优势厂商集中。

余斌认为，芯片领域技术和规模一个都不能缺，三安光电竞争力相对稳固，德豪润达(002005,股吧)（SZ.002005）正在取得突破，封装领域进入壁垒最低，瑞丰光电(300241,股吧)（SZ.300241）和鸿利光电(300219,股吧)（SZ.300219）具备相对优势，应用领域大部分专业LED照明公司的先发优势并不稳固。