LED股集体狂欢 机构1.71亿元抢筹三安光电

从昨日（5月15日）盘面来看，LED板块无疑是最耀眼的明星。受行业回暖消息刺激，各路资金抢筹LED板块，机构也纷纷加入抢购行列。

记者注意到，昨日有3只LED概念股现身龙虎榜，其中，三安光电(600703,股吧)（600703，收盘价16.93元）被4机构联手买入1.71亿元。

LED产业链个股集体上涨

一直被冠以“第二个光伏产业”的LED终于扬眉吐气，昨日整个板块以超过5%的涨幅位居所有板块涨幅之首，虽然大盘表现沉稳，但LED板块个股却争相吹起冲锋号，从事芯片生产的华灿光电(300323,股吧)（300323，收盘价13.05元）直冲涨停，创出今年以来新高；同样做芯片的三安光电也收出涨停；除此之外，下游应用商长方照明(300301,股吧)（300301，收盘价9元）、勤上光电(002638,股吧)（002638，收盘价14.15元）亦现大涨，涨幅分别为10.02%和8.6%；而主打封装的企业如万润科技(002654,股吧)、联创光电(600363,股吧)、长电科技(600584,股吧)等股价也远远强于大盘。

记者从龙虎榜数据注意到，买入三安光电的前5席位中有4席均为机构，合计买入达1.71亿元，卖出席位则全为游资。而从长方照明和茂硕电源(002660,股吧)（002660，收盘价20.55元）龙虎榜数据来看，两个股成为游资乐园，买入席位多为游资。

需求增多致行业回暖

“这应该是供需两端变换叠加的效果，就供应而言，由于此前政府补贴力度有所减弱，新上设备减少，导致供方增量没有以前那么多，”深圳某行业分析师告诉记者，“且之前企业冲着补贴买了不少（设备），但实际上有效产出并不多，炉子开工率只有五六成”；而需求方面，电视机、平板电脑大量使用LED，推动了市场增长，再加之照明市场启动，需求逐渐旺盛，LED行业就到了放量阶段，“我经常去淘宝看，以前一个月卖不了几个LED，现在一天可能卖十几个，变化很明显”，该分析师说，“市场注意力可能集中在这个行业了，但LED市场的发展是一个循序渐进的过程，没有资本市场反应那么迅猛。”

“LED市场推动需要很多工作和程序，”一位广州行业分析师也表示，他们一季度时就已明确提出二季度看好LED市场，所以昨日板块启动一点都不奇怪。因为产业成熟了，以前的7W灯泡价格从40元下降到现在的15元～20元，综合成本下降自然被市场接受，且政府对公用照明的推动力度超过去年，下半年应该会迎来爆发增长。

至于“LED是第二个光伏行业”的说法，上述分析师并不认同，“光伏的商业机制与LED并不相同，而且与电力系统匹配也有问题，成本也高。反观LED，整个产业链比较成熟，启动成本低，另外对LED的推广也是一种趋势，相比光伏产品，LED要好推广得多。

当记者问及价格下跌是否会影响企业利润时，该分析师认为，“LED价格下降是因为技术升级和规模效应的显现，是良性循环，与光伏恶性竞争导致的价格下降不太一样，且整个行业规模也在增长。”

那么，行业回暖谁先受益？上述两位分析师一致认为，从事应用产品生产的企业或最先受益，“封装产能扩充会很快，而芯片企业会有很多炉子产能需要消化”。