NAND Flash市场走势稳定 eMMC推动成长

NAND Flash市场走势稳定 eMMC推动成长

       全球市场研究机构TrendForce表示，标准型存储器经过两年价格崩跌，产值大减的负面循环之后，2013年首先出现价格反转契机。今年以来主流产品DDR3 4GB模组合约价上扬近六成，带动服务器与移动存储器平均销售单价止跌反弹，即使在供应上增长有限的情况下，今年度产值年成长可望大幅增长30%。展望后续制程微缩难度大为提高，厂商扩产保守，明年DRAM产业也将趋向稳健成长。

       在NAND Flash方面，智能手机、平板电脑与Ultrabook销售佳绩带动NAND Flash内嵌式应用eMMC与固态硬盘(SSD)出货增加，加上NAND Flash供应商今年多数暂缓产能扩充以及节制产出，大幅改善产业的供给与需求状况，市场供需状况大幅改善，NAND Flash价格走势稳定，供货商多暂缓产能扩充，TrendForce认为，需求增长率预计高达48.8%，因而预计2013年整体产值将在需求持续成长以及ASP跌幅收窄的利好下，较 2012大幅成长27.2%达到257亿美元。因此2013年NAND Flash整体产值将在需求持续成长以及ASP跌幅收窄的利好下，较2012年有大幅成长。

       近期内存业界传出三星电子将策略性淡出小型内存卡microSD生产行列，未来仅针对少数几家客户以供应Wafer方式，让客户自行生产并封装microSD成卡，三星既有资源将全部投入在eMMC、eMCP(多芯片封装内存)、SSD等嵌入式产品。

       对于隶属移动存储器产品类别的eMCP，由于三星扩大第二季智能手机的销售目标，因此约七成的移动存储器产能被保留给自家产品使用，导致 eMCP的供应上已经明显出现吃紧的情况。虽然三星对于一线厂商第二季的合约价没有太大波动，但是三星代理商经营的二三线厂商在价格与供货上已经遭遇非常严重的冲击，主流配置容量如eMCP4+4、4+8的涨幅有些甚至已达五成。不但价格涨幅剧烈，而且供货较一线厂商更为紧张，到五月已纷纷面临缺货停线的窘境，对于二、三线的厂商来说可谓是雪上加霜。

       预期2013年第三季，美光与尔必达整合的效益也将逐步发酵，eMCP产品线也已经送交客户测试，下半年可望缓解短缺的问题，抢占中国手机市场。目前，尔必达广岛厂为了应对迅速增加的移动存储器需求已将产品线调整至满载，其子公司瑞晶亦正式转进移动存储器中，预期今年第二季仍会有不错的获利表现。TrendForce预估，由于移动存储器厂商成为寡头供应的态势已然明确，下半年的价格降幅将逐步缩小，随着经济规模扩大与先进制程升级，存储器厂商可望在移动存储器领域维持获利。

       从需求面来看，TrendForce预估2013年整体智能手机规模将上看9.35亿只，较2012年年增38%，平板电脑市场各厂商也持续推出多元化产品，加上白牌平板的兴起，2013年出货量将达到2亿台，将超越笔记本电脑的市场规模。此外，随着智能手机功能与硬件规格逐步提升，加上消费者对于产品效能与多媒体影音要求也日益增加，愈来愈多中低端手机也搭载eMMC有助于推升eMMC渗透率，TrendForce认为eMMC的高速发展将持续扮演整体NAND Flash需求端的成长引擎。

       从供给端来看，2013年NAND Flash供应商资本支出与产能扩张计划显得相对保守，绝大多数增加的产出来自于制程转移，由于eMMC与SSD对于产品性能与可靠性的要求较高，预期今年20纳米产品比重全年将依旧维持70%以上，更为先进的制程技术应用预期发酵时间点将落在明年。因此今年产出有限情况下，整体产出年成长率将仅有41.5%。

       事实上，eMMC已成为NAND Flash大厂集中火力的新领域，包括三星、东芝、海力士、美光、闪迪等5大NAND Flash厂都已展开全面布局，尤其三星与海力士凭借Mobile RAM优势，几乎已囊括所有eMCP市场。

       NAND Flash业者认为，2013年智能手机搭载eMMC比重已高达80-90％，不仅内存容量成长，未来eMMC需求将持续扩大，除高阶智能手机采用eMMC模块，中、低阶智能手机亦将开始导入。

       TrendForce认为，三星将持续加速转移1x纳米应用在SSD与eMMC等系统产品上，同时也将持续提升TLC产出比重以应对下半年客户的需求。4月中，三星宣布已开始量产采用10纳米先进制程128GB的NAND闪存芯片，这是继去年11月推出10纳米64GB芯片后的又一新高，代表三星在内部存储器领域维持多元的产品阵容，并在嵌入式存储芯片的多媒体卡和SSD的领域已有傲人的优势。iSuppli预测，今年NAND Flash芯片出货量将达405亿片，其中128GB的芯片将占30%。

       而SK海力士eMMC与SSD的主流颗粒制程依旧为20纳米，16纳米产品将在第二季季底完成开发，下半年可望顺利量产。美光和英特尔也在持续改善20纳米产品的良率，并将持续提高产品出货比重。（责编：xavier）