政治干预下的电信产业:丧失公正 增长乏力

政治干预下的电信产业:丧失公正 增长乏力

       没有政策干预的电信市场要想赚钱已经很难了。在电信行业中，政策对行业发展一直有着重要影响，尤其是在国家所有权仍然是常态的地区，中美之间日益显著的政策博弈以及最近的棱镜计划加剧了这一点。一些人开始疑惑，这是否意味着非中国的供应商在中国市场将被列入黑名单，中国厂商在美国市场的政治麻烦是否会蔓延到欧洲。一些针锋相对的保护主义政策将会出现，而这几乎是不可避免的。另外，政治力量会削弱中国最大供应商华为的市场抱负吗？许多人都想知道华为是否将继续重塑电信的竞争格局，Ovum认为，华为的命运很大程度上掌握在美国市场上的成功。

产业增长已逼近天花板

       在电信市场，因为受金融危机来袭所延续的市场疲软开始显现，全球电信运营商的顶线增长现在已经消失。在2013年第一季度，全球通信服务提供商（SP）的收入与去年同期相比下降了0.3％，至4747亿美元。服务供应商（SP）被迫削减支出（2013年第一季度CAPEX同比下跌1.5％），使得他们的供应商面临不小的压力，许多厂商都在为生存而挣扎。最近几个季度的增长并不平衡，2013年第一季度有不同程度的下降。

       展望未来，大多数运营商的短期前景是相同的：适度的收入增长和紧缩的资本支出预算，尽管企业可能需要升级并开发更智能网络基础设施。

爱立信和华为引领电信基础设施市场

       在厂商方面，包括固定、移动和相关服务的供应商总收入，在2012年第二季度到2013年第一季度间达到1624亿美元，与去年同期相比下跌约1％。爱立信仍然保持其领先地位，华为紧跟位居第二，战略逐渐聚焦化的诺西和阿尔卡特朗讯分列第三、第四。位列前十的厂商还包括思科、中兴、富士通、NEC、IBM和三星。

       追随爱立信的脚步，华为也成长为市场的一个领导者，在电信基础设施市场的发展表现已经令人印象深刻。但华为并不打算固步自封，其正处于自身演进的一个转折点，而美国市场可能会是未来发展的中心。

华为隐藏的烦恼

       鉴于华为在全球电信基础设施市场的快速扩张，许多人和组织都对华为心存敬畏。但在这表面之下，存在的也是一个伴随着忧虑和缺乏安全感的公司。华为在美国市场几乎被排斥在外的情形并没有要发生变化的趋势，欧盟委员会成员国仍继续制造对涉嫌倾销的相关处罚的议论，印度和澳大利亚两国对安全问题仍然十分敏感。而反观华为旨在每年实现10％以上的增长势在必行，上述情形都多华为造成严重的威胁。对于华为，其需要美国市场。

美国是世界上最重要的电信市场

       在2012年至2018年期间，美国市场将占到全球电信服务提供商（SP）大约23％的收入，比位于亚军占全球市场11%的中国，超过有两倍之多。由美国市场引导的全球资本支出虽然不那么“激动人心”，但依然稳健：在2012年至2018间，20%的资本支出将来自美国，而来自中国市场的支出仅为15％。仅有数字还不足以说明原委，以下三点均可以说明美国市场的重要性。

● 初创生态系统：尽管最近在用于网络初创公司的VC投资有所下降，但美国仍然是整个初创活动的中心，包括在相邻的行业，如软件、IT服务、媒体/娱乐等；华为虽然很久以前在硅谷设立过公司，但因缺乏电信部署降低了这项投资的价值。

● 行业组织：许多的电信和IT世界的关键协作与标准制定机构的总部设在美国，或者有一个占主导地位的美国团队。

● IT和软件公司：除了少数例外，在IT/软件领域最大和最具创新性（有时通过并购）的供应商的总部均设在美国，包括甲骨文、IBM、微软、赛门铁克、CA、VMware、Amdocs以及Capgemini。其他的大型公司主要来自欧洲，如SAP和Atos Origin公司。 由于服务提供商尝试以“信息资产”的方式释放自己的网络，这些IT和软件公司将扮演重要的角色。

       这并不是意味着美国将主导全球电信市场，而是为了说明，对于一个专注于电信市场的供应商，如果在美国市场上缺乏影响力，将严重限制其全球发展步伐。

美国通行证：娴熟的技术+非侵略性路线

       在美国市场，现在华为已陷入困境。关于美国国家安全局（NSA）棱镜计划的新闻报道只是在短期内提升了事态的紧张，它并不能帮助中国厂商获得进入美国的通信证，毕竟所存在的真正的问题从来不是单纯的安全性。一个安全威胁有助于说服政府采取行动，但华为私营部门的竞争对手仍将主要精力聚焦在这个市场的公平竞争上。

       对于华为，要想突破美国市场，它可以在以下方面采取行动。

       把空口白话丢在一边。抱怨美国市场缺乏公平性，对说服那些知道中国市场有自己独特运作方式的批评意见并没有什么帮助。可以尝试聘请20岁左右的美国工程师，并在市场上做出一个明确的长期承诺。聘请经验丰富但也许几年后就离开的西方高管，并不能给华为带来相关的信誉 ，反而会有反作用。另外，制定一个针对美国公司的创投基金也是一种选择。

       让运营商站在华为这边。因为华为的快速增长和世界的经济困境，现在有着电信深厚背景的供应商越来越少。

       最后，还可以如我们去年所建议的那样，华为可以考虑鼓吹将从美国市场退出。如此这样，失去一个可用有价值的的供应商的威胁，将可以帮助激发一些对华为的支持。

       实际上，对于Ovum这样一个独立的分析公司， 我们并不关心这场战争中谁是赢家，公平的竞争环境才是最重要的，而那些企图干预市场公正的政治力量实际带来的是一种羞辱。