移动互联驱动 智能家居向大众消费市场挺进|赛迪顾问股份有限公司资深分析师|韦玉怀

移动互联驱动 智能家居向大众消费市场挺进|赛迪顾问股份有限公司资深分析师|韦玉怀

       以家庭网络、家庭安防、家电智能控制、能源智能计量、家庭节能低碳等为重点内容的智能家居正在进入快速发展期。行业共识认为，智能家居单纯依靠传统工程类市场的同时，势必将面向普通大众让智能家居成为真正的快速消费品，简单易用。这也是移动互联时代对智能家居提出的新需求。在此背景下，智能家居市场正酝酿着一场全面革新。

      综观国内智能家居的发展，在新兴产业的带动下尽管规模不大，但增速较快。目前，智能家居在中国仍属起步阶段，虽然产业规模不高，但增速仍达到30.42%。2012年，智能家居产业规模为31.2亿元。随着物联网与云计算等战略性新兴产业的快速发展，以及国家对智慧城市，智能建筑的大力建设，2013-2015年中国智能家居产业将仍然保持高增长态势，预计到2015年，产业规模将达到74.5亿元，增长率达到35.82%。赛迪顾问股份有限公司资深分析师韦玉怀对智能家居的产业状况做了详细分析。

      就目前而言，华南市场是智能家居概念普及率最高，开发最接近于成熟的一个市场；华北地区由于区位、气候因素侧重工程；在华东地区汇聚了全国仍至全球顶尖安防企业，市场体系可以快速实现。西北、东北、西南地区因市场需求暂不旺盛，且缺乏良好的发展环境，产业规模仍处初期阶段。

     在智慧家庭交互终端演进中，增强现实体验成为交互终端发展的主流趋势。操控体验更接近真实体验，影像声音技术还原真实情景。1984年 PC鼠标键盘时代，图形化用户界面，鼠标键盘所见即所得；2007年，触控操作让显示与虚拟界面进一步融合，2010年后，柔性屏，显示与现实更紧密的结合，这一时期总的来说是手机、平板移动计算终端时代；2013年后，穿戴式设备，增强现实的感官计算即将普及；2015年后走入全影像时代。

       在众多新兴推动力中移动互联的到来最为显著。今年第一季度，手机上网用户继续高速增长，净增3905.8万户，总数达到7.88亿户。腾讯QQ空间，53%的照片数量来自移动手机终端，TWITTER用户中50%为移动用户，40%微博消息来自移动设备；5亿FACEBOOK用户中2亿为移动用户。移动互联网时代已经到来。

       移动互联决定了智能家居新的商业模式。即社会整体对智能家居都有需求，不同层次的消费群体之间并不冲突，不同的目标人群对智能家居的功能需求和体验需求有所不同。王雄辉分析说，这样的需求表现为以别墅、高档小区、酒店和办公系统等高端用户为主的高集成的工程装修；以80，90后中产阶层为主要客户，集中在80-120平米户型的小集成化家装；以及面向广大的个人消费者及爱好者的平民化产品。

       中国智能家居系统典型应用场景有别墅，智能小区，智慧酒店，智能化办公，高端公寓以及普通住宅。其中，别墅和智能小区是智能家居系统的传统应用场景。智慧酒店，智能化办公和高端公寓是市场需求增长最快的应用场景。而普通住宅领域是最值得期待的智能家居应用市场。

       韦玉怀表示，不同应用场景的产品营销模式，采购习惯，常用配置和重点厂商都有其特点。除了一部分别墅和普通住宅智能家居项目具有零售市场特性外，其余大部分智能家居项目都采用工程运作方式进行。工程运作模式的市场发展迅猛，零售市场发展困难较多。

        事实上，别墅、会所、酒店、办公楼等大户型市场依然是智能家居厂商重要的市场阵地。王雄辉表示，这一类市场需要的是集成化的产品，工程化的设计施工，以快思聪为代表的国际一流的家居自动化企业占了主要的份额。因为总线技术布线繁复杂，安装施工问题多，系统功能封闭，扩展性差等，很多国内智能家居的后起之秀开始在无线领域寻找突破，目前CONTROL4，欧瑞博，南京物联为代表的企业也已经基于ZIGBEE技术的智能家居系统和产品。

       从目前国内提供智能家居产品和服务的企业主体来看，国内智能家居厂商主要有三个来源。从韦玉怀的分析中，可以看到一是传统的可视对讲厂商（此类厂商的优势在于大多都有一定的工程、设计院等关系和网络，并利用原对讲、防盗产品市场来推广产品）；二是传统的家电企业、IT企业厂商（此类厂商的优势在于已经具有了稳定的渠道优势和良好的用户口碑，供货速度快）；三是传统的电工产品制造企业（此类厂商的优势在于在智能化控制方面理解深刻，定制化水平高，产品多样性和可扩展性强）。在强大的智能化、网络化的产业形势下，蔡锦江表示，未来传统安防企业将受到极大的挑战。现有4000家安防企业恐缩减至500家左右。

      智慧家庭多种传输协议包括WIFI DIRECT点对点，基于IP的设备互操作，传输速率高；蓝牙，低功耗，与老设备不兼容；ZIGBEE，抗干扰，自组网，成本较高；快速红外，具有方向性，无加密。

       家庭能源管理系统与智能家居系统功能融合，电力载波通信技术与现有智能家居（无线、红外等）技术与协议和产品平台融合，实现家庭能源管理数据接入和管理功能。具体而言，具备电力载波和短距离微功率无线通道，智能电源插座为核心家电能耗控制和监测，与互联网、广电网等结合实现远程控制与管理，PLC、短距离无线、红外等技术与家居设备互联，实现综合能源数据管理（水、电、气），分布式能源的接入管理（光伏发电等）。

      韦玉怀表示，总线型、无线通信和电力载波通信三种技术路线无法相互替代，有线、无线、电力线多种通信技术并存是未来的产业趋势。无线解决方案发展更为迅猛。从产业生态的角度来看，三种技术适合不同的市场领域，未来三种技术并存组成无缝通信的生态环境是大概率事件。

       传感器作为智能家居的核心器件，作用颇大。蔡锦江表示，未来的应用将体现在新型服务模式与设备结合。包括数据处理存储，IPM智能处理模块，环境数据采集，食物标签扫描等。例如空调变频发动机，根据环境和设备状况制定节能运转方案；洗衣机对周期性衣物，衣物质地进行监测，根据清洗剂使用情况提前联网电商采购。

       行业总体趋势

      智能家居行业在经历了不温不火的十年后，终于迎来了炽热的市场变革期。王雄辉在分析了市场现状后表示智能家居行业发展的三大趋势已经显现。他说，一方面，国外市场上，随着技术的不断成熟，越来越多的系统集成项目真正落地。以CONTROL4，CRESTRON为代表的传统家居自动化企业纷纷布局中国。另一方面，国内研发起家，技术过硬，真正具有资本运作实力的企业，像南京物联，ORVIBO，也在无线智能家居领域打响了品牌，智能家居行业开启凸显三大趋势。即大集成，大工程，装修项目继续瞄准；众筹平台成全新的业务模式；智能家居行业分工越来越细。

       打破传统的游戏规则，以KICKSTARTER为代表的众筹平台的兴起，改变了必须拥有非凡的雄心，强大的品牌，丰厚的资本，才能占领市场的游戏规则。越来越多小而美的创业团体反而拥有大量的粉丝，在年轻人中拥有不凡的号召力。越来越多的创客通过众募平台获得资金，开发出适合市场的创新产品，也有越来越多的创业小团体因为KICKSTARTER这样的众募平台走进风投的视线，并成功吸引风投注资。

       行业分工越来越细，硬件、软件、UI、方案、平台完全由一个公司包办的模式将被近放弃，以谷歌为代表的巨头可能会占领云平台，某一个公司会跳出来专门做网关，也会有某个公司专注于智能开头？，智能家居的未来，只有专注，才能专业。

       产品会越来越重视细节和品质，实现真正的智能，告别家居自动化。各种家电连接智能中心，积累大量的数据和服务，有针对各种情况的反应机制，形成会学习，能适合多种复杂情况的智能家居系统。

      三大驱动力为智能家居的发展开辟了无限机会，韦玉怀总结表示一是新一代信息技术的发展，通信网络向4G的演进，以及国家对云计算，三网融合等的促进推动，成为发展智能家居等物联网应用产业的强大驱动力。

         物联网智能家居将带来广阔的想象空间。物联网智能家居涉及智能照明、智能开关、智能电器、智能传感、智能健康等。这些设备数量在一个现代家庭 中平均数量达到50-100个，现代家庭中人员一般为2-3人也就是2-3部手机。从这个意义上说，单单一个物联网智能家居的市场规模就是移动互联网的30倍左右。

        二是建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业。其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为60%，而中国，2006年仅为10%左右，2012年有望提升到33%左右。

       总体而言，我国智能建筑市场正处于成长期。随着新型城镇化的大力推进和智能城市发展。未来我国智能建筑的发展规模和速度是其他国家所无法比拟的。

         三是智能家居产业有望接棒安防产业，成为物联网生态下一个繁荣的技术群落和应用产业。从人类需求和技术进步角度来看，安全性、舒适性、个性化是人类需求的诉求演化进程，该进程也符合技术繁复程度演进的过程。

       产品呈现三大走向

      智能家居对设备的互连互通、安全保障等方面有着较高的需求，这也决定着其未来的产品方向。对此，韦玉怀指出了智能家居的三大产品趋势。

       趋势一是电视将广泛成为智能家居控制系统的显示终端。智能电视是继手机、平板电脑之后最后实现智能化的一块屏幕，也是最大最重的一块屏幕。未来电视将逐步发展成为一个开放的业务承载平台，成为用户家庭智能生活终端。在三网整合的大环境下，基于开放软件平台的智能电视机将成为三网整合的重要载体，担当家庭多媒体信息平台的重任。美国CONTROL4第一个把电视作为显示终端解决方案，这一趋势被逐渐认可，APPLE和GOOGLE都在加紧布局未来智能家居控制电视。

       趋势二是系统安全管理将被高度重视。智能家居的一大卖点就是为客户提供安全的居住环境，其集成的安防系统就实现了这一目标，但目前智能家居系统的安全之前一直被供应商所忽视。其中，做的好的美国CONTROL4提供了专用登陆工具COMPOSET，其全球工程师必须经过注册和认证。可以预见，智能家居系统安全将成为未来智能家居产品发展所需要解决的课题。

       趋势三是系统的开放性和升级能力被客户广泛关注。系统能否接入更多的设备实现自身功能，能否与市场中的每个产品兼容，这是未来产品系统关注的重点。此外，系统的升级能力也是客户关注的重点。在这方面，美国CONTROL4的系统软件远程自动升级就是做得比较好的。

      智能家居的控制端设备多样化，如智慧LED灯——飞利浦HUE；智能温度调节装置可以让你远程控制家里的温度，如NEST LEARNING THERMOSTAT是目前市面上最智能的温度调节装置；无线控制家庭音乐系统，如SONOS公司已经推出了多款家庭无线音乐设备；可以用APP遥控开关的智能插座Belkin WeMo，还有如ORVIBO智能空调伴侣，实现手机控制空调。未来这种面向快速消费市场的智能家居单品将越来越多，它使得智能家居应用变得简单易用。

        自主能力与标准规范是主要问题

        不过，机遇中伴随着挑战，行业自主创新能力偏低，对国际厂商依赖性较强；标准不规范，处于起步阶段；市场处于培育期，缺乏产业化合作等都成为发展中的应当重视的问题。韦玉怀分析道，传感器是智能家居的核心部件，几乎每个智能家居应用离不开传感器设备，而国内传感器产业化水平较低，产品种类不全，高端产品为国外厂商垄断，RFID等高端芯片无法产业化。

        国内外都没有统一的标准，企业产品互不兼容，制约了智能家居等应用的快速推广和规模化发展，需规范的标准主要有智能家居传感器终端接品标准，智能家居系统架构标准，智能家居集中控制技术标准等。

       智能家居产业体系非常复杂，涉及多个行业和应用领域，如家电行业、医疗行业、电力行业、建筑行业、装修行业、物业管理等。纵向又有芯片厂商、软硬件平台提供商、智能家居集成商、家电厂商、电信服务提供商、终端厂商等，资源互联与信息共享困难，缺乏组织协调，统领、整合产业链的主导。

        智能家居的发展需要政府、厂商以及生态链的通力合作。首先，政府推动标准融合，优化发展环境；厂商加大关键技术研发力度，提高自主创新能力，着力突破物联网节点技术，无线通信技术，共性支撑技术这三大关键技术；产业生态系统需紧密合作，完善并推广标杆应用。

       只有提高行业的透明度和资源利用率，通过协作和规模效应降低产品成本，创新共赢的商业模式，才是共同推动行业健康发展的王道。