阿里VS京东 阿里竞争优势不稳固

　　2013年，马云联合多家物流公司建立“菜鸟网络”，想通过菜鸟网络完善淘宝和天猫的物流体系，提高顾客忠诚满意度，已对抗来自B2C电商的竞争压力，特别是京东商城的竞争。阿里的“菜鸟网络”创造的智能物流能否真正提高淘宝和天猫的供应链体系，在全国范围内实现24小时到达的服务，有待多年后去检验。

　　阿里不那么稳固的竞争优势

　　2013 年，马云宣布建设“菜鸟网”，建立智能物流体系，震惊业界。为什么轻资产的阿里要投资重资产、看似 净资产收益率较低的仓储物流行业呢?

　　前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国电子商务市场竞争及企业竞争策略分析报告》分析指出，淘宝如今的网络市场份额占据绝对的优势，天猫商城在B2C电商中市场份额也居第一位，但其实面临着来自竞争对手的竞争压力，特别是来自自主销售的 B2C 电商的竞争压力，正逐步增大。电商蛋糕在做大的过程中，也面临着重新分配份额的可能性。

　　京东商城前景广阔

　　前瞻产业研究院监测数据显示， 2013 年 5 月中国 B2C 网站访问量排名看，京东再次超越天猫名列榜首，环比增长 30%。2013 年 5 月京东推出了包括母婴节、美妆节在内的一系列主题促销活动，并陆续上线了闪团、商超业务，这对京东在该月的流量激增起到了撬动作用。京东商城忠实的顾客群体，是其最大的竞争优势，其顾客回头率达到50%以上。且整个 5 月，京东的访问量几乎相当于第 3-10 名全部 B2C 电商网站访问量之和。

　　图表 1：2013年中国B2C电商营业额及增长率

　　菜鸟网的建设对改善供应链意义不大

　　京东可以通过流量，预判可能的订单量，提前 3天把商品从总库发出，物流成本大幅度下降，物流速度却能大幅度提升，而这个阿里即便自建物流，依然不可能做到。原因在于，阿里是平台化经营，流量数据并不掌握在阿里手里，商品调度权也不在阿里的手里。既然不能依照数据预判，来整合物流优势，那么阿里自建物流的作用，可能仅限于降低阿里系商家的成本，或者增加阿里自身的收益，对于提升用户体验和整合产业链并无太大帮助。整合不了产业链，很难相信阿里仅靠自建物流，就能成功遏制京东的发展势头。

　　仓储是“大数据”的核心节点，轻资产的淘宝或“天猫”数据质量与京东相比不可同日而语。美国 Amazon 完胜 EBay 的案例可以充分说明两种模式的高下。从产成品到消费者手中，是一个商流链条。在这个链条中，任意一个节点上，能够抓取出大数据的地方，只有仓储。 它前端连接供应商，下游连接消费者，中间还可以成为质量控制的中心和供需缺口的缓冲，成为数据交换的中心。

　　此外，美国由于传统零售渠道发达，电商商品长尾效应明显;而我国则恰恰相反，电商对高频商品的传统渠道具有较强的竞争力和替代性，因此能够借助大数据实现供应链优化的 B2C 商家竞争优势将更加凸显。支付宝竞争优势收窄前瞻产业研究院监测数据显示，2013 年二季度支付宝在第三方支付平台点击访问市场份额中占比 62.9%，但腾讯旗下的财付通占比亦高达 29.4%。但是支付宝的竞争优势正在因京东与腾讯成为战略合作伙伴而被蚕食。京东与腾讯达成战略合作后腾讯将为京东提供微信和手机 QQ 客户端的突出入口位置以及其他关键平台支持，此外，双方还将在在线支付服务领域进行合作。

　　图表 2：2013年互联网金融市场结构(单位：%)