LCD控制IC市场 台湾供应商百炼成钢

LCD控制IC市场 台湾供应商百炼成钢

　　台湾大尺英寸LCD控制器IC产业在过去的几年里获得了稳步发展。据市场调研公司DisplaySearch统计，今年第一季度，全球LCD控制IC的发货量达1,540万片，其中台湾地区的出货量就占到了31.5%。

　　同LCD面板产业一样，台湾的LCD控制器产业也是背倚台湾LCD监视器制造商发展起来的。因此，他们目前主要的出货仍然面向台湾在大陆的LCD监视器制造企业。但是，随着大陆电子制造企业对LCD监视器和LCD TV制造的兴趣逐渐上升，这些台湾IC公司也开始将目光投向新兴的客户群，并通过其分销商来进行前期的市场培育。

　　从全球的竞争格局来看，台湾LCD控制器IC公司已经成为狙击全球头号供应商Genesis的最重要的力量。其中，晶捷科技(MRT)已经成为这些台湾公司的领头羊。今年第一季度，其全球市场占有率就达到16%。晨星(Mstar)公司的发展也十分迅速，自去年第四季度开始出货以来，该公司在全球市场的占有率已达到5.3%。另外，瑞昱(Realtek)科技公司在今年第一季度的出货量也占到全球出货量的1.7%。

　　服务与价格是台湾公司的不二法门

　　在中低端LCD控制IC市场，台湾供应商能不断的挤占Genesis的市场份额，原因不外乎有两点。有人认为，Genesis的分销商FAE队伍在技术支援能力上还有待提高。当客户需要支援时，常常会由Genesis自己去做支持。由于精力有限，自然会顾此失彼，无法做到真正令客户满意的技术支援。而台湾公司正是抓住对手的这一弱点大做文章，大多能够提供贴身的技术支持服务。其实，台湾LCD控制IC 供应商在选择分销商时都会注重选择技术支援能力强、并已在行业领域具有多年经验的公司，因此分销商的支援能力大多能满足需求。表一题：台湾产LCD控制IC已经占到全球市场发货量的三成以上。

　　在谈到大陆本地制造业时，部分台湾IC厂商表示，LCD作为逐渐取代CRT的产品，其制造市场的格局在短期内不会有太大的变化。主要的产量还是集中在三星、飞利浦和台湾制造公司手中。大陆制造商目前进入市场还有困难，也很难争取到芯片厂商最高级别的重视程度。再加上大陆制造企业在成本控制、技术实力和研发经验(尤其是软件研发)方面还比较薄弱，无法与台湾LCD监视器制造商抗衡。因此，为帮助大陆制造商的成长，台湾LCD控制IC厂商大多会提供公板的参考设计，客户只需要在用户界面、产品外观等方面下工夫。对于某些自主研发控制板的客户，台商也会提供PCB布板、软件编写等方面的支持，同时协助客户做基板调试以及EMI测试。目前，晶捷、晨星和瑞昱等台商正相继在大陆成立自己的FAE队伍，力图加强其服务优势。

　　其次，低价格更是台湾公司极力保持的竞争优势。大多数台湾厂商都认为，国际厂商在设计、生产管理、物流管理等方面的成本会高于台商，因此台湾厂商一定有能力、也有利润空间来打价格战。不少台湾IC供应商的报价都比国际对手低10-20%，期望以低价格来赢得市场份额。当然，价格战主要集中在技术和制造相对成熟的中低端控制器领域。高端领域的价格战则比较温和，这主要是因为高端领域的技术门槛较高，只有少数几家供应商，因此大家都想维系一定的利润空间。

　　需要强调的是，低价格并不意味着低品质。目前，台商在工艺制程方面的提升进展已能紧随Genesis。主要表现在大多数台商已开始采用0.25微米工艺，在集成LVDS、串扰解决等信号处理能力和引脚的简化进度上也都不逊于Genesis。

　　价格的继续拉低使部分公司陷入困境

　　然而，价格战始终是一把双刃剑。台湾厂商也在“内讧”。在过去的一年里，不少台湾公司相继加入战团，从而将产品的平均售价继续拉低。现在，15英寸XGA应用的控制IC的报价已经在2.8-4美金之间，比去年下降了20-26%。部分行业人士预计，下半年市场的激烈竞争会使15英寸面板用控制IC的报价跌破3美元，17英寸更是会跌破4.5美元，迫使IC厂商的利润空间被进一步挤压。

　　受此拖累，整个LCD控制器IC市场营收的增长幅度将低于发货量的增长幅度，也使部分台湾公司面临被淘汰出局的危险。据DisplaySearch公司的数据显示，创品(Trumpion)和晶磊(SmartASIC)这两家公司的市场占有率，已经从去年初的6-7%分别下降到今年第一季度的2.9%和0.7%左右。另外，凌越(Topro)、伟诠(Weltrend)等公司的市占率也略有下滑。

　　其实，台湾控制器IC厂商的业绩下滑主要是受以下几个原因的拖累。首先是大环境的影响。LCD控制器市场历来与LCD面板市场是紧密联系的，上半年大尺英寸LCD面板缺货严重，迫使许多LCD监视器制造商压缩产能，相应的也大幅调低了对LCD控制IC的需求。然而，LCD控制器IC市场的价格厮杀却此起彼伏，令不少公司在财务上陷入困境。其次，部分厂商的技术实力还略为薄弱，尤其是在ADC和LVDS等技术方面，从而导致其IC设计的失败，而IC设计的失败会使IC厂商背上沉重的财务负担。另外，Genesis自去年以来大打专利战术，将多家台湾公司告上法庭，令这些公司的订单不断流失，而部分台湾公司的最终败诉也使他们濒临出局。

　　但也有公司一鸣惊人，例如晨星。自去年5月从崇贸(System General)公司剥离出来后，该公司在ADC技术方面努力耕耘。去年，该公司的销售收入约为332万美元。其中50-55%来自LCD控制器;45-50%来自ADC;剩下的5%来自混合信号的ASIC。该公司计划在今年第二季度发布LCD TV的解决方案。

　　另外，上半年在LCD控制器领域还发生了一件大事，那就是Genesis并购了台湾的Pixelworks公司。DisplaySearch的数据显示，Genesis在2003年第一季度的市场占有率为52%，Pixelworks则为6%。大多数台湾公司认为，这两家公司在合并初期会经历产品线的整顿时期，因此其业绩会有所下滑，从而为台湾公司带来了机会。大家普遍认为：合并后的Genesis会继续守住高端领域，因为其在大尺英寸与TV方面的技术优势在短时间内尚无其它台商可以逾越。然而在中低端产品领域，尤其是XGA、SXGA格式的监视器领域，将会逐渐被台商、ST和飞利浦所蚕食。

　　市场前景依然看好，TV应用将成为市场热点

　　瑞银华宝(UBS Warburg)公司的一份报告认为，全球LCD控制IC市场将从2002年的2.2亿美元增长到2006年的4.48亿美元，复合年均增长率为19.5%。受市场前景的鼓励，台湾LCD控制IC厂商正陆续推出新产品，欲图进一步侵占Genesis等国际对手的地盘。

　　目前在15、17英寸LCD控制芯片方案方面，供应商一般会提供两种不同的集成方式：一是缩放器(scaler)集成MCU的功能、而闪存外挂(即所谓的单芯片方案);另一种是缩放器+MCU。这两种做法目前在价格上几无差异，只是前者在单一芯片上要做到多路数模信号的处理，需要在信号串扰方面狠下工夫，开发商也需解决EMI和各种干扰问题。

　　预计到下半年，带T-con功能的TTL和LVDS接口将是15英寸LCD控制IC的标准配置;LVDS和RSDS接口将是17英寸LCD控制IC的标配。这主要是因为在量产的17英寸面板中，将会越来越多集成RSDS接口，集成RSDS的17英寸面板的发货量将多于LVDS面板的发货量。因此台湾IC厂商目前的主流做法是在缩放器中集成RSDS和LVDS两种接口。尤其是晶捷从其MV3系列开始，就在单芯片上集成上述两种接口。

　　同时，LCD TV市场也正在快速成长。DisplaySearch估计，该市场的发货量将由2002年的130万台增加到2006年的1,620万台，年均增长率高达87.9%。然而，市场需要等待第5代面板厂的量产成型，以及更大尺英寸面板价格的削减。据此预测，LCD TV市场将会在明年实现真正的起飞。

　　晶捷计划在今年第三季度推出采用0.18微米工艺制造、160脚的DTV芯片。该芯片带一个具有T-con功能的TTL接口和一个LVDS接口;内置三个ADC，转换速率高达140MHz;支持VGA、HDTV、CCIR656/601和YcbCr格式;内置对运动图像自适应的逐行扫描(de-interlacer)功能;支持3:2还原处理功能(3:2 pull down);非线性缩放(4：3到16：9)和线性缩放功能。

　　而宣布取消与大将电子合并案的晶磊公司，则于今年6月推出了STV110系列LCD TV控制芯片，瞄准20英寸以上的LCD TV、PDP电视及高端电视视讯盒(TV Tuner Box)应用。该公司表示，STV110系列芯片将使用晶磊专利的3D视讯处理技术，可产生SXGA格式的视频输出。另外，该系列芯片还支持画中画功能。

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