LED关税或上调 台湾LED下半年下游封装占主导

　　近日，有台湾媒体报道称，商务部正在考虑上调一系列产品的关税，其中包括将LED进口关税由目前的4%上调至10%。一位LED业内人士称，此举将进一步限制对国外及台湾的LED芯片进口，更大限度地保护国内LED芯片企业，防止政府补贴扶持的相关企业发生产能过剩危机。该人士同时表示，国内LED产品的质量及技术成本不及美、台、韩、德，此举也将对技术交流产生一定限制。

　　2014年台湾LED产业发展状况

　　近两年，全球LED产业群集中于欧洲美洲地区，主要由美国、德国为代表；亚洲地区日本在技术市场方面占据主要地位，以蓝光、白光和大功率的外延片与芯片产业占有绝对优势，技术先进；韩国、台湾紧紧相随，大踏步转OFweek半导体照明网向上游产业。仅台湾，MOCVD设备多达近500台。中国大陆与马来西亚等地区，由于电子基础良好也正大力发展LED产业；不过，目前的重心仍为封装、应用等下游产业，中国大陆的MOCVD设备仅为台湾的十分之一。

　　从LED产品市场份额来看，几乎95%以上均被日本、台湾、美国、欧洲所垄断，其中日本占51%，台湾占21%，美国占14%，欧洲占10%。在世界市场上，高亮与白光LED发展迅速，仅中国大陆，这类产品的增长率就超过50%。当然，美国与德国作为LED产业的核心国家，与日本相比，LED的制造技术显得各有千秋，三国始终处于激烈的竞争状态，水平不相上下。

　　作为大陆地区LED行业市场的前端指标，台湾地区2014年第一季度LED产业数据继续令人乐观。

　　分析人士认为，由于2014年农历春节较早，在节前备货、海外客户集中下单等因素叠加作用下，大陆相关行业将继续维持产销两旺局面。而春节期间消化库存后，3月有望迎来新一波备货行情。

　　在多重利好之下，全球LED照明市场有望在今年首次冲击千亿规模，这也将对相关上市公司在今年的业务布局构成一定影响。

　　如果按照第一季度数据分析，今年以来，在台湾地区的LED出货数据持续超预期的情况下2月份外延芯片厂商营收合计36.67亿新台币，同比增长41.26%，环比增长0.33%，1-2月同比增长30%；封装应用营收合计41.95亿新台币，同比增长24.05%，环比降12.84%，1-2月合计同比增长21.60%。春节长假并未对厂商的销售构成影响，反而展现出空前旺盛的需求。上游芯片厂商晶电是台湾地区财务数据表现优秀的厂商之一，虽然2月份工作日偏少，但其2月营收仍环比逆势增长4.95%，同比增长57.48%。晶电指出，今年LED产业景气度转好，公司从1月就明显感受到市场需求强劲。通过2月晶电各产品线的表现可以发现，LED及照明应用产品订单需求仍强劲。从整体来看，一季度可谓是淡季不淡，3月及4月订单需求依然强劲，公司一季度营收有望超过预期表现。

　　分析人士指出，由于芯片处于LED产业上游，因此晶电的市场表现将影响行业发展趋势。国金证券研报认为，LED是今年最为确定的行业。3月份是LED的传统旺季，订单的快速增长将开始兑现。从整个市场来看，上半年无需担心需求，下半年无需担心供给。

　　下半年台湾的LED产业发展出现新的担忧

　　21日早盘中国台湾地区LED概念股全线重挫，晶电、灿圆、亿光、隆达等LED龙头企业先后跌停。据当地媒体报道，商务部正在考虑上调一系列产品的关税，其中包括LED。目前台企在LED产业链市场占有率依然较高，一旦LED关税上调，对台企打击较大，同时也将有利于大陆地区LED厂商市场占有率提升。

　　虽然商务部机电和科OFweek半导体照明网技产业司一位工作人员对该消息予以否定，他表示LED进口关税目前还未出现变动，且未得知相关调整信息。商务部不会参与关税调整，将由国务院税则委下发通知后，由海关进行实施。

　　但是，21日早盘中国台湾地区LED概念股全线重挫，晶电、灿圆、亿光、隆达等LED龙头企业先后跌停。

　　业内人士分析，目前台企在LED产业链市占率依然较高，由于价格差距一般在10%以内，如果商务部提高关税，预计台企将受到重大打击，非常有利于国产化率提升。晶电等公司在大陆市占率较高，最利好三安光电，坚定看好。亿光、东贝在封装和背光领域市占率较高，利好瑞丰光电、聚飞光电国产化替代进程。此外，我们了解到近期不少台企技术人员纷纷离职，加盟大陆公司，人才、资金都在向大陆转移，台企大势已去，整体LED行业国产化大行情有望启动，继续坚定推荐。

　　如果关税的消息最后可以确实属实，对国内的广大led厂商不失为一个利好的消息，关税的提高有望使国内LED厂商迎来进口替代的发展机遇，这对当下国内市场过量的产能可以有一个很好的缓解作用，而俄罗斯等国外市场的开拓则将使行业发展的空间变得广阔，

　　台湾LED产业下游封装占主导

　　在《海峡两岸经济合作框架协议》的主要内容中在货物贸易方面，大陆将对539项原产于台湾的产品实施降税，包括农产品、化工产品、机械产品、电子产品、汽车零部件、纺织产品、轻工产品、冶金产品、仪器仪表产品及医疗产品等十类。台湾将对267项原产于大陆的产品实施降税。台湾对大陆降税产品包括石化产品、机械产品、纺织产品及其他产品等四类。双方将在早期收获计划实施后不超过2年的时间内分3步对早期收获产品实现零关税。

　　而在协议实施这几年里，台湾因其先进的LED技术，填补了当时国内芯片市场空白，而且，推动了台湾芯片技术的发展提高。

　　目前，台湾LED产业链共有厂商200多家，其中，上中游外延及芯片主要有晶电、广镓、璨圆、泰谷、新世纪、华上、联胜等厂商，中游晶粒切割代工主要有光磊、鼎元等厂商，下游封装主要有亿光、光宝、东贝、今台、佰鸿、宏齐、先进、华兴、光鼎、莹宝、南亚、李洲等厂商。同时，也有专注于高功率LED封装及照明业者，如艾笛森、研晶、海立尔、齐瀚等厂商。另外，TFT-LCD面板厂商包括友达、奇美及中华映管等也已布局LED产业：友达集团下有LED外延厂隆达、封装厂凯鼎及威力盟，奇美集团下有奇力负责外延、芯片、封装，华映旗下背光模组厂福华也在2008年切入LED封装及照明。在LED周边材料以及设备方面，台湾厂商也有比较深的涉足，包括导线架、金线、荧光粉、基板和MOCVD设备等，主要厂商有一诠、金利、九介、震凯、汉昌、晶向等。

　　台湾的LED产业发展至今，已有30多年历史。早期由下游的封装产业开始，然后往中、上游发展，逐步介入芯片及外延产业，从而建立了完整的LED上中下游产业链。目前，台湾为仅次于日本的第二大LED生产地，产量位居世界第一(约占40-45%)，产值位居世界第二(约占25%)。

　　1972年德州仪器(TI)在台湾设立第一条LED封装生产线，将LED产业带进台湾；在随后的1974年，TI结束其在台的LED封装生产线。1975年，光宝电子建立LED封装生产线，成为台湾最早投入LED产业的公司，并正式开启了台湾的LED产业之路。

　　台湾LED产业的发展初期主要是以LED下游的封装业务为主，上中游的外延及OFweek半导体照明网芯片基本依靠美国、日本大厂供应。1976年，万邦研发成功(GaAsP/GaAs)LED芯片，该公司不久陆续又推出了橙黄(GaAsP/GaAs)及红绿(GaP/ GaP) LED系列，而后的以制造芯片为主的大厂光磊、鼎元分别于1983年、1987年成立，台湾才逐渐跨入了LED产业的中游即芯片的制造领域。

　　至于上游的外延，1993年由工业技术研究院(IEK)光电所技术成果转化成立了国联光电(UEC)，成为岛内第一家上游外延工厂，才正式切入了上游，但当时主要只生产四元产品即蓝光外延部分，而后通过工研院的技术扩散，在1996年由工研院与岛内下游封装厂合资成立了晶元光电。与此同时，以美国海归派为主力推动的台湾LED产业开始大量向上游发展，并着重于MOCVD外延生长技术。至此历经20多年的不断发展，台湾才建立了完整的LED上中下游产业链。

　　而从2001年开始，台湾LED产业的上游厂商已经大幅降低外延直接出售，这是因为中游芯片生产设备投资金额相对于上游外延的有机金属气相沉积(MOCVD)生产设备要小很多，同时芯片品质好坏，在外延产出时已经决定了70%，技术上也要简单些，从而导致大部分的上游厂商基本以供应LED芯片为主。至此以后，台湾LED产业由之前的上中下游三阶段分工整合为上中游外延、芯片和下游封装的两阶段分工。

　　2005年分别以元砷合并联铨、晶电合并国联组成新元砷、新晶电为台湾LED产业重大事件，标志台湾LED产业进入了合并收购阶段。与此同时，由于业界普遍看好LED应用于TFT-LCD背光源的前景，台湾几大液晶面板、背光模组与背光源大厂分别与LED厂商实行跨产业的联盟策略，奇美、友达、联电、台积电、鸿海、台达电、华新丽华、台塑等均通过转投资等方式切入LED产业链。经过这股联盟风潮之后，台湾LED逐渐划分出了新晶电、新元砷等几大势力。2006年9月，晶元光电、元砷光电及联电和友达转投资的连勇光电正式三合一成立了新的晶元光电，新晶电一跃成为了全球第一大红光LED厂商、第四大蓝光LED厂商，从而结束了LED产业小厂间互相整并的纷乱局面。

　　综合来看，台湾LED产业经过30多年来的发展，所形成的整体产业形态为金字塔结构，即产业产值以下游封装最大，中游次之，上游最小。近几年上中游的产值逐年稳定成长且比重已超过台湾整个LED产值的40%，表明台湾正往技术层次较高的上中游产业链拓展与延伸，而下游封装因技术成熟，门槛相对中上游言较低，故许多厂商已将传统LED灯泡(Lamp)、低阶表面粘着型(SMD)LED等生产线移往大陆。

　　总结：一切看起来形势大好的台湾led产业，因一条证实的消息，变得扑朔迷离，同时给我们带来了一定的思考，大家常说做生意不能把苹果都放在一个篮子里，而现在台湾芯片主销大陆，在关税出现上调后，优势全无，对产业发展也会有很大影响，没有一定积累的企业可能面临重大压力。　　众所周知，关税与商品价格、生产、销售有着密切的关系。一般来说，进口货物课征关税后，会导致进口国的国内价格上涨，进口数量下降，在一定条件下起到了保护和促进本国产品的生产和销售的作用。但如果关税税率长期偏高，保护期限过长，不仅会严重损害消费者的利益，而且往往会阻碍国内这些产品的技术改进和成本下降，削弱产品的竞争能力，最终反而影响其生产和销售的发展。希望大陆企业可以这一有利条件，在发展市场占有率的前提下，大力发展自己的专利技术，当练好内功，才会有更牢固的后方去支持企业发展。

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