触控面板产业技术迭代进入深水区

　　产能过剩、利润微薄、技术迭代、竞争加剧、工厂倒闭、兼并重组一直困扰着触摸屏行业。原来的高利润率时代早已一去不复返，无论是分销商还是供应商，应慎重考虑触摸屏产业越来越严峻的市场风险及技术替代风险，触控面板产业进入技术迭代深水区。

　　每一场技术革命，都会有旧技术伴随着新技术的崛起而衰退或消失，而近年来触摸屏行业表现的更为突出。众多触摸屏企业在立项、土建尚未完成时，就已惨遭淘汰。对于现在想进入触摸屏行业的企业来讲，已不是有利时期。

　　在技术层面，2013年开始，各种触摸屏技术的热点集中在单片玻璃式触摸屏技术(One Glass Solution，OGS)、内嵌式触摸屏技术(包括In-Cell和On-Cell两种)。之前因为OGS方式良率较好，成本较低，相较于技术难度更高的内嵌式触摸屏技术更具优势。但是随着各家面板企业技术的不断进步，内嵌式触摸屏技术越来越受到市场的重视。

　　从原来几乎只有苹果一家用In-Cell触摸屏，到现在的华为、三星、OPPO、联想、金立、锤子等纷纷选用In-Cell 或On-Cell触摸屏，市场逐渐放量。内嵌式触摸屏技术一量成熟，并开出越来越多的产能，将会给专注OGS触摸屏的厂商更致命的打击。

　　触摸屏行业，今年可以说是几家欢喜几家忧。触摸屏产业自2012年起市场盈利状况明显下行，2013年更是经历了较大规模的兼并和重组期。进入2014年，触摸屏产业的从业者明显感受到了空前的市场压力，倒闭的小厂众多，甚至像胜华这样大厂亦申请破产重组。

　　国内触摸屏项目概览

　　随着近几年众多企业进入触摸屏产业，产能扩张速度远大于终端市场需求的增长速度，再加上之前对触摸屏笔记本出货量的预估过于乐观，Win8系统的推出并没有有效提升触摸屏笔记本的出货量，种种因素导致2014年触摸屏产业市场竞争空前惨烈。

　　虽说触摸屏厂商利润日益减薄，生存状况举步维艰，但还是有企业在加大投入、部分地方政府加大招商引资，似乎在危机面前，有人更多的是看到 “机会”。这一年虽不如2011年、2012年时投资项目多，但也是足见众多机构对触摸屏产业的判断尚存乐观态度。

　　触摸屏企业 几家欢喜几家忧

　　DisplaySearch数据显示，由于触摸式笔记本电脑和一体机需求的疲软，大尺寸触摸屏模组产能(尤其是OGS)供过于求，仅在2013年一季度到2014年一季度期间，其模块的平均出货价格就跌降了50%。虽然2013年用于笔记本电脑的触摸屏模组出货量上升了362%，但DisplaySearch预测2014年可能只有15%的笔记本电脑会使用触摸屏，致使2014年触摸屏模组出货量增长率可能下降至22%。

　　另外在价格方面，从2013年底至今，5英寸OGS产品的价格区间就从去年的38元-45元，下降到了现在的28元-35元，下降幅度近30%，利润空间严重被压缩。2014年上半年每英寸笔记本电脑触控感应器价格降到约2美元，下半年则降到了每英寸1.6~1.7美元。

　　基于市场竞争的惨烈、杀价状况愈演愈烈，因规模和技术的不同，这一年触摸屏相关的各家企业经营状态差异巨大，呈现几家欢喜几家忧的市场表现。

　　整个触摸屏产业界，利润率比较不错的是欧菲光。其发布的2014年三季度报告显示:第三季度，欧菲光实现营业收入56.75亿元，比上年同期增长129.37%，实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，比上年同期增长33.92%。但值得注意的是，欧菲光降低了触摸屏产能的资本支出，并提高了相机模组的营收占比，从3年前的仅约3%提升至约14%。可见欧菲光在触摸屏市场状况不好的情况下，将资本分多个篮子来分担风险。

　　再看曾经风光无限的台湾第二大触摸屏厂胜华，近来财务状况严峻，负面消息频频见诸报端。据胜华科技年报显示，2013年胜华科技营业收入763.98亿元新台币(合153.7864亿元人民币)，较上年同期1021.78亿新台币大幅下降，营业毛利亏损达到32.43亿元新台币，合并税收损失102.40亿元新台币。债务方面，2013年营收为628.15亿元新台币，而总负债达到367.85亿元新台币。胜华2014年上半年的销售额同比仅增3%，最终亏损32亿元新台币。截至2014年三季度，胜华科技负债总额高达约354亿元新台币。

　　2014年10月13日，胜华科技由于业绩恶化宣布破产，并向台中地方法院申请重组。申请企业重组的主要原因是“需求低于预期，连续3年半出现亏损”。12月1日，胜华公告了最新裁员计划，此次分批解雇610名员工。到目前为止，胜华在台湾员工已裁员、自然流失的人数已高达2000多人，裁员比重高达四分之三。

　　不只是胜华一家，胜华加上宸鸿、洋华、界面等4家触摸屏厂，2014年上半年的短债与一年内到期长债合计金额达777.66亿元新台币，但是现金以及约当现金量仅327.18亿元新台币，偿债能力堪虑。

　　触摸屏技术更新换代迅速

　　面板厂积极推出In-Cell/On-Cell内嵌式触摸屏，要把触控拉回到面板厂主场。其中，日韩面板厂JDI的LGD凭借苹果iPhone供应商的优势主推In-Cell面板，而JDI则锁定中国大陆智能手机品牌，以LTPS低温多晶硅面板搭配In-Cell触控，打出高规低价的诉求，争取到不少中国大陆手机客户。

　　中国台湾面板厂则是以On-Cell触摸屏为主。其中，群创2014年下半年缩减了外挂式触摸屏的出货量，并强调未来将专注在On-Cell内嵌式技术，不再做OGS?薄膜方式等外挂式触摸屏。群创的On-Cell面板已领先其他同业，打入Moto和Nokia智能手机供应链。群创2014年On-Cell面板出货三级跳，第一季度On-Cell出货占整体智能手机面板出货比重约为5%，面积占比约为10%，第三季度已经拉升到了20%。

　　至于华映彩晶也是主推On-Cell触摸屏，并积极和中国大陆智能手机厂商合作。

　　ITO替代材料的进展

　　单从技术规格上来看，DisplaySearch认为要成为ITO取代材料主要看三项:具有高导电性且能够应用在任何基板与任何尺寸上;除了有低表面阻抗值(sheet resistance)外，也要能维持良好的透光性(opticaltransmission)。另外，该材料最好能够具有可挠性，让阻抗值与感测电极的稳定性可以适应非平面的触控区。低表面阻抗值和透光性是最基本的条件;ITO本身是透明材料，但是金属网格(metalmesh)和纳米银丝(silver nanowires)却不是。不过，利用分布密度的做法，还是可以让电极达到可接受的透光度。

　　这两种新材料强过ITO的优点主要是明显更低的表面阻抗值和可挠性。ITO薄膜目前的主流规格约在150 欧姆/单位面积的阻抗值，对于10英寸以下的触控区已经足够，但是到了笔记本电脑的尺寸或是20英寸以上，就显得吃力。较低的表面阻抗值有助于10英寸以上的触摸屏灵敏度，而可挠性对非平面的触摸屏更是重要。ITO材料镀膜于薄膜上固然可以挠曲，但是ITO本身材料的特性使其无法承受多次的挠曲而易致断裂?质量也容易因挠曲而不稳定。因此，这对新材料来说是一个重要的规格差异化和机会。

　　除了ITO与其他的无机透明导电氧化物(TCO，transparent conductive oxide)外，目前最常提及的取代材料约有5种:金属网格(Metal Mesh)?纳米银丝(Nano Silver)?碳纳米管(carbon nanotube)?导电高分子(intrinsicallyconductive polymer)与石墨烯(graphene);前三者是目前已经有实际量产与出货。金属网格与纳米银丝拥有较多的支持者，这两种材料都是金属(银或是铜)，其导电性都比ITO更好，很容易在可接受的透光度下，轻易达到100欧姆甚至50欧姆以下的表面阻抗值。

　　在碳纳米管产业化方面，天津富纳源创的碳纳米管触摸屏月出货能力已在数百万片以上。并且富士康目前正在贵州建设规模更大的碳纳米管触摸屏生产基地。

　　今年年中时，触摸屏大厂欧菲光称，凭借金属网格触摸屏，已成为全球出货量最大的NB用触摸屏企业，其金属网格触摸屏单月最高出货量约达50万片。

　　未来市场分析

　　根据DisplaySearch的调研统计，2014年智能手机出货量将可达到近12亿台的规模，同比增速23%，远低于去年同期的40%。而随着智能手机渗透率的逐步攀升，市场增长动能将进一步放缓，预估至2017年，智能手机同比增长将放缓至9%，智能手机市场进入平缓发展时期。而相较于智能手机而言，平板电脑市场则面临更为严峻的局面。一方面由于平板电脑产品性能已可满足消费者日常需求，且新品缺乏亮点，使得平板电脑的替换周期拉长;而另一方面则由于受到大尺寸手机产品的崛起，使得7英寸左右低价平板电脑产品需求受到进一步冲击。2014年整体平板电脑市场同比增速将由2013年的59%快速收缩至14%。

　　受制于主力应用市场增长动能放缓，DisplaySearch预估2014年整体触摸屏市场的规模将会增长至16.8亿片，同比增速仅为11%。而随着触摸屏企业的持续投入，市场竞争愈发加剧，使得触摸屏产品均价大幅下滑，并最终影响到触摸屏市场的营收表现，首度出现衰退，同比下滑了1%。

　　据DisplaySearch统计，2013年全年On-Cell触摸屏出货量仅470万片，但2014年上半年出货量就大增至2000多万片，预估2018年出货量将达1亿2900万片。

　　DisplaySearch分析，具有类似内嵌式触控结构的面板包括In-Cell内嵌式触控液晶面板?On-Cell触控液晶面板，以及On-Cell AMOLED面板等。具上述三种触控结构的液晶显示面板，在智能手机应用所需触摸屏模块出货中，总出货比重已有增高趋势。在2012年总出货比重约20%，到2013年跳升到29%，预计2014年有机会攀升至32%。

　　DisplaySearch预估，内嵌式触控应用在2015年智能手机市场的渗透率将达到30~40%，若加计苹果iPhone，出货占比将超过50%，恐将压缩外挂式触摸屏生存空间。以OGS为代表的外挂式触摸屏技术的未来前景堪忧。

　　整个触摸屏产业，正是由于各方人力及物力的大力投入，使得技术进步迅速;但也恰恰是因为越来越多的企业卷进来，导致其产能持续攀升，而市场应用没有相应得到提高，使得企业获利越发艰难。

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