GO Scale Capital 收购飞利浦Lumileds 80.1%股权

　　3月31日， 由金沙江 GO Scale Capital (金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金) 牵头，亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团鼎力支持的并购基金日前宣布成功收购荷兰皇家飞利浦公司旗下 Lumileds 80.1 %的股份，飞利浦公司将保留剩余的19.9%*的股份。飞利浦 Lumileds 目前包括 LED 与汽车照明事业部。此次交易价值约33亿美元，预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。

　　GO Scale Capital 为该项交易设立的并购基金得到了亚太资源开发投资有限公司，南昌工业控股集团有限公司以及其他中资外资联合财团的出资。

　　此次交易后，新公司仍将保留原名 Lumileds。新公司将由 Lumileds LED 现任首席执行官 Pierre-Yves Lesaicherre 执掌。飞利浦仍将是 Lumileds 的重要客户并将继续保持与 Lumileds 在研发与供应上的合作关系。此次交易还包括飞利浦公司转移600余项有关 LED 生产与汽车照明的专利至 Lumileds。

　　GO Scale Capital 董事长、金沙江创业投资联合创始人兼董事总经理伍伸俊先生将在收购完成后出任 Lumileds 的临时总裁。他表示：“对 Lumileds 的收购的确是一个成功的案例，它展示了 GO Scale 如何利用尖端技术来打造世界一流的企业。GO Scale Capital 将通过投资建设全球运营中心、关注快速增长的照明与汽车行业来为 Lumileds 拓展全球市场。Lumileds 在 LED 芯片，LED 手机闪光灯以及汽车照明等方面拥有世界领先的技术，有宝马[微博]、大众、奥迪等稳定客户群做基础，这种强强结合将为 Lumileds 带来业绩上的显著增长与无限商机，并促进电动汽车行业的进一步发展。”此外，伍伸俊先生还指出，“此项目对于助力推动中国传统产业战略转型具有重要意义，对促进节能减排的环保事业有深远的影响。‘飞利浦模式’的操作，通过跨境套利、技术套利发展新兴产业，有利于中国摆脱‘世界工厂’的成为，助力中国产业新一轮崛起。”

　　参与该项交易的投资机构包括：亚太资源开发投资有限公司、南昌工业控股集团有限公司以及金沙江创业投资基金等中资、外资财团。GO Scale Capital 团队掌握着中国行业领先技术以及持续增长的革新性技术，其投资项目包括拥有自主知识产权硅衬底 LED 技术的晶能光电有限公司、中节能晶和照明有限公司、领先电动车电池生产商波士顿电池(Boston Power)、中国领先企业 Eco-EV 生产商新大洋机电集团，团队拥有丰富的 LED 组件与汽车技术产业的技术优势。通过以往对 LED 产业的投资，团队掌握了辅助技术并保证了产能，Lumileds 的高效 LED 生产技术和优势将为公司带来长足的发展。

　　“飞利浦公司对此次收购很有信心，GO Scale Capital 是一家有长期发展眼光和战略思维的投资商，他们在建立和运营科技型企业方面拥有丰富的经验，”飞利浦首席执行官万豪敦(Frans van Houten)谈到，“在过去的几年里，我们不断提升 LED 组件业务的发展能力、优化了汽车照明的工业足迹，组建了强大的管理团队，支持技术的不断创新。因此，我们相信与 GO Scale Capital 的合作能大大提升Lumileds的发展速度，吸引更多客户，不断扩大规模。”

　　“我相信，与 GO Scale Capital 的合作，将使 Lumileds 在领先的照明设备产品取得强劲的增长，不断拓展产品线，”Lumileds LED 首席执行官 Pierre-Yves Lesaicherre 谈到，“我们将借助自身在技术上的领先水平来满足客户未来的需求。我们也将会与行业合作伙伴紧密合作，贴近客户，引领行业创新与转变。”

　　Lumileds 是全球领先的照明设备制造商，产品包括照明组件，通用照明、汽车照明和移动电子设备照明。公司足迹遍及全球30多个国家，拥有8300余名员工。2014年 Lumileds 的销售额近20亿美元，税前利润率达到两位数。

　　项目的并购得到了江西省政府和南昌市政府的鼎力帮助，南昌市将为该项目产能的扩张提供强力支持。

　　* 包含在美国分支34% 的股权

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