大陆智能机出货恐仅年增3% Q2杂音多单季估季增1成
来源:互联网 作者:----- 时间:2015-04-03 10:06
第2季智慧机杂音不断,尤其台积电释出汇率可能影响欧洲及新兴市场需求,联发科及高通也调降晶圆下单量,法人看淡本季中国智慧机市况,元大投顾预估,本季中国手机回温力道有限,估中国品牌厂单季出货仅季增10%,今年中国智慧机出货恐从年增10%降至3%,将影响相关供应链营运动能。
上周台积电传出在外资闭门会议中释出在汇率因素下,欧洲和新兴市场购买力道可能有疑虑,原先看好今年产业成长幅度达12%可能放缓,外资也开始预警第2季IC(IntegratedCircuit,积体电路)设计、封测厂营运及中低阶智慧机动能。
虽然中国智慧机市场渗透率达90%,但中国3G市场年初迄今已滑落87%,元大投顾指出,当地品牌厂市占率高达70%,虽出口市场受到汇率影响,但相较于国际品牌厂在中国销售力道,营运商更愿意采购价格有弹性的本土厂商机款。
本季拉货力道不明显
此外,元大投顾指出,前9大中国品牌厂在非中国的海外新兴市场占比约10%,多布局200美元以下的价格带,此价格带动能仍在成长,因此预估前9大中国厂商出口占比将从32%提升至今年的36%。
近期供应链也指出,非苹果智慧手机订单建置,主要来自有布局海外市场或是有新品推出的厂商,像是华为、TCL、OPPO等,不过,零组件厂毅嘉(2402)主管指出,去年苹果iPhone6排挤效应持续到今年,其中国主力客户如小米红米机、魅族等在库存调整后,本季拉货力道并不显着。
第3季市况仍待观察
元大投顾说明,中国品牌厂像是联想、VIVO和酷派动能相对弱势,小米虽有高性价比红米机题材,但第2季复苏表现可能不如预期,整体来看,本季中国前9大品牌厂出货仍可季增10%,但接续第3季面临苹果新品来袭,市况仍待观察。
近期中国市场还面临一股新势力,就是网路和内容厂商跨进智慧机产业,像是阿里巴巴投资魅族、乐视推出超级手机、联想和百度携手,智慧机重点已不在硬体能否获利,而是后续内容服务的业务,在此趋势下,将冲击中国中低阶智慧机销售版图。
联发科毛利率下探46%
中国智慧机与联发科营运动能息息相关,其对手展讯在英特尔资源挹注下,昨发表新款28奈米制程、4核5模4G晶片SC9830A,也有4核SC7731G的3G晶片,强打入门款,市场推估第2季就会出货,也传出4G已获三星认证。
欧系外资表示,联发科3G晶片受到汇率和市场竞争冲击,加上4G转换期恐影响获利,预期首季营收季减15%,第2季虽可回温,但仅季增15%,第2季毛利率约47.2%,第3季因低阶产品组合,毛利率恐进一步降至45~46%。
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