美光股价大涨7%!DRAM资本支出降温、三星传缩手
半导体设备业龙头厂商应用材料(Applied Materials Inc.)19日于美股盘后的营收预估值击败分析师预估,带动20日股价跳涨13.81%、收22.66美元,涨幅不但居费城半导体指数成分股30台成分股之冠,收盘更创2015年3月30日以来收盘新高。
美国记忆体大厂美光(Micron Technology)19日跟着大涨7.25%、收10.80美元,创4月28日以来收盘新高。TheStreet、com 20日报道,应材在财报电话会议上指出,投资活动逐渐从DRAM转到NAND型快闪记忆体,估计今(2016)年下半年DRAM的资本支出会年减至少25%,NAND则会年增35%。
Sterne Agee证券发表研究报告指出,这两个趋势都意味着美光的毛利率长期看俏,因为DRAM支出下滑有望让供需止稳、降低定价压力,而NAND支出上扬就有望拉高产能利用率、逐渐推升毛利,因为3D NAND的毛利比其他产品还高。
Bernstein Research先前曾痛批三星电子(Samsung Electronics Co.)心狠手辣,意图在记忆体界赶尽杀绝,铲除SK海力士(SK Hynix)、美光,剩下一家独大。如今看法似乎有变。
Seeking Alpha 5月18日报道,Bernstein发表研究报告将美光的目标价上修1美元至11美元,指称三星的DRAM供应成长正在趋缓当中。该证券预估,从去年起DRAM出现的供给严重过剩景况将缓解,明年下半年料转趋短缺。
三星甫于4月在财报电话会议上暗示,DRAM增产速度会趋缓。SK海力士也在4月预估,业界的DRAM产能将在今年下半年降低,预估第2季(4-6月)的DRAM出货量季增率将达到15%。
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