OLED在全球的产业现状与竞争格局

　　随着液晶屏发展已臻成熟之际，市场对下一代显示技术的焦点俨然已经聚焦在AMOLED(OLED中用于显示屏的)上了，风头越来越盛。有机构预测，小尺寸AMOLED投资将逐年增温，到2020年以前产能将以每年20~30%以上的高速复合成长。现在在智能机的应用早已打开，未来AMOLED在电视、平板、甚至于新兴的虚拟现实设备也都有其发展机会。

　　集邦科技旗下WitsView_邱宇彬先生在雪球访谈上详细解读AMOLED的趋势，从规格、技术、材料、市场、产能、区域竞争等不同构面，一起剖析OLED这个明日之星的发展。LEDinside也关心作为LED的潜在替代品OLED的发展趋势，特此将访谈内容整理转载如下：

　　国内厂商及所处的竞争地位

　　问：请问现在从技术和产能上看，中国厂商中最有机会短期内追上韩系OLED厂会是哪家?

　　WitsView_邱宇彬：中国目前在AMOLED量产进程最快的是和辉光电，主要依赖一条4.5代产线，产能规模相对有限，良率方面则仍有很大的改善空间。

　　但发展新技术新投资需要的是稳定资金帮助、技术团队支援与可长可久的客户基础，从这两个条件来看，刚进入放量阶段的天马以及未来有意从LTPS跨入AMOLED的京东方，中长期的发展状况可能相对值得期待。

　　而维信诺与国显偏向供应链分工的关系。前段AMOLED面板由维信诺制造，后段模组则交由国显负责。维信诺虽然投入时间早，但一直没有进入量产阶段，也看不到具体放量的时程。

　　问：中颖电子在AMOLED行业内的优势在哪?技术壁垒是否牢固?

　　WitsView_邱宇彬：相较于三星显示在发光材料、专利以及设备下早已有了缜密的布局，驱动IC至少不是一个密不通风的区块。

　　国内聚焦在OLED驱动IC发展寥寥可数，只要厂商稍微具备优势，就算产品目前仅在低端HD产品上放量，至少有机会跟着未来国内的AMOLED投资一起发展。

　　问：国内OLED技术掌握到什么程度,能有多大的竞争力?

　　WitsView_邱宇彬：国内AMOLED年初该进入量产的阶段，但目前仍聚焦在比较低端的HD分辨率产品上。在供应链方面，除了驱动IC稍有布局外，对于其他材料、零组件、甚至设备的掌握度都还很低。

　　问：哪间公司拥有和日本公司同等级的核心技术?

　　WitsView_邱宇彬：严格说起来，AMOLED的核心技术与竞争力皆掌握在韩商三星显示手上，日本厂商JOLED或Sharp等虽然都宣称拥有技术与专利，但因为尚未进入量产阶段，与三星显示的成熟度相比仍有一段不小的落差。至于国内方面，目前尚未出现在技术上具备全球竞争力布局的公司。

　　问：在产业链上，我们的优势在哪个环节?

　　WitsView_邱宇彬：跨入AMOLED有三个巨大门槛，分别是资金、技术能力、关键设备与材料取得。大陆对比台湾或日本，至少在资金投入上的限制来得少些，这是第一个优势。

　　其次，AMOLED再新再神，还是需要顺利贩售才有其意义。跟LCD状况类似，国内还是提供一个潜在的庞大市场，做为厂商投资最强而有力的后盾。

　　由于专利壁垒已经形成，中国厂商未来在AMOLED上的发展仍以面板厂本来最具潜力，材料、设备端受限于专利的影响最大。

　　问：OLED不是基本全部三星生产吗?国内其他厂商能分得多少市场呢?

　　WitsView_邱宇彬：目前三星显示囊括小尺寸AMOLED超过95%以上的市场，而大尺寸电视OLED则是LGD的独家生意。国内厂商在AMOLED市场发展的脉络，可能要先将设备/材料取得、制程/量产能力等问题克服后，才有进一步讨论市场份额的空间。

　　OLED的缺陷与核心技术

　　问：重点谈谈制约OLED应用的缺点或有哪些目前不能解决的缺陷。

　　WitsView_邱宇彬：在市场上一味地吹捧AMOLED技术的同时，事实上我们可能也必须关注AMOLED的问题。

　　首先，还是在于发光效率跟寿命的问题，手机更换时间较短，对于OLED来说这部分问题得以极小化，但应用在IT、甚至TV等换机周期动辄五年以上的应用产品来说，寿命还是一个缺憾。

　　其次，OLED的分辨率提升对比LTPSLCD还是有其不足之处，虽然这部分可以透过像素演算的方式补偿，对毕竟还是有其根本限制。

　　第三，OLED的大型化挑战仍高，除了手机应用，要跨入LCDIT、TV、甚至公众显示器等领域还有很长的路要走。

　　问：据了解OLED有两种技术方向，蒸镀和印刷，前者韩国掌握，后者日本控制。我国OLED生产大都采用哪种技术?国内有哪些公司具备生产OLED生产设备?国内在OLED生产链上有什么优势?

　　WitsView_邱宇彬：OLEDPatterning制程确实分成蒸镀与印刷(也可称之为喷墨)两种。由于目前量产品都是基于蒸镀技术，因此国内厂商现在也都清一色采用蒸镀方式生产OLED。设备部分由于三星显示的主导，目前聚落集中在韩国，针对前端制程设备，国内并没有看到具体有成果的供应商。

　　问：请问除了下游的面板，OLED产业链上游，诸如发光中间体、用膜材料、封装材料等，哪些是技术壁垒壁垒相对高，毛利较高的细分产品呢?

　　WitsView_邱宇彬：AMOLED无论材料或设备，目前都有极高的入门槛。其中发光材料讲究的是寿命与效率，专利门槛最高。蒸镀制程是AMOLED的灵魂，目前全球除了日商Tokki外，还没有出现竞争力足以相提并论的其他设备商。因此蒸镀不仅仅是制程能力的壁垒，设备能否取得同样影响后进者实现量产的进度。

　　玻璃与薄膜封装的材料则没有特别门槛，但这部分主要的关键是制程专利与设备，多数设备把持在与三星显示关系紧密的韩国厂商手上。柔性AMOLED也是近期的显学，由于柔性PI基材需要耐温，目前也几乎被日本上游厂商所垄断。

　　问:请问今年OLED上游的中间体和发光材料有涨价预期吗?相关公司会不会扩产?

　　WitsView_邱宇彬：发光材料个人认为要涨价机会不大。化学材料其实关键在于配方与专利，产能方面，关键供应商早已依据主要客户三星显示的需求做产能规划，在缺货问题发生概率极低的前提下，因此价格要上涨的可能性很低。

　　问：请问南玻有没有生产OLED玻璃面板能力?

　　WitsView_邱宇彬：OLED玻璃与LCD玻璃一样，需要特殊的配方要求，目前仍把持在传统美、日玻璃基板大厂手中。

　　问：AMOLED是不是很需要曲面玻璃搭配?还是并不是很需要?

　　WitsView_邱宇彬：AMOLED相较于LCD的最大优势在于可搭配柔性背板，柔性AMOLED的发展进程分别是曲面、可挠、最后才是折叠。由于目前柔性OLED仍处于低一个曲面阶段，因此搭配双曲面(也就是行业内称的3D玻璃)玻璃盖板是必须的。

　　OLED的竞争技术

　　问：IGZO前景如何?

　　WitsView_邱宇彬：个人对IGZO(或者说Oxide)看法偏向乐观。虽然Oxide跟AMOLED的搭配仍仅限于TV应用，但可以想见省电仍是接下来LCD提升竞争力的一个绝对方向。在这样的趋势下，Oxide在笔记本、平板市场的需求增长是可以期待的。

　　问：请问为什么说OLED爆发的拐点已经到了，从哪几个纬度来衡量?

　　WitsView_邱宇彬：个人觉得还是柔性屏的应用。传统LCD屏由于必须建立在玻璃的制程上，因此外观变化不大，连带影响终端产品的设计变化，智慧手机就是一个例子。柔性屏的实现，让很多终端设计的想像空间大幅提高，这也就是为什么AMOLED会这么火红的原因了。

　　问：OLED市场主要的市场应用产品?未来电视能否大规模使用OLED?

　　WitsView_邱宇彬：就我的看法，AMOLED未来几年最大的发展市场还是在于手机。除此之外，逐渐兴起的头戴式虚拟实境装置也是AMOLED另一个发展具备绝对优势的领域。

　　至于大尺寸电视方面，虽然目前已经有白光OLED产品进行推广，但无论从成本、技术落差、产能配置各个项目来看，3~5年内OLED还是仅能以利基方式存在于电视市场。

　　问：OLED目前还是成本较高，我了解的情况是良品率是制约成本的主要因素，现在良品率大概是多少?良品率和面板大小是否有直接关系?近一两年是否会有较大提升?

　　WitsView_邱宇彬：以三星显示为例，其实该公司在硬屏OLED上的生产状况已经十分成熟了，平均达到80%以上问题不大，良率挑战比较大的还是在于柔性屏的生产。当然，良率与尺寸、基板大小、硬性/柔性、分辨率等仍有着直接且绝对的关系!

　　问：现在有无替代OLED的技术?

　　WitsView_邱宇彬：由于AMOLED的优势在于柔性上，目前业界讨论比较多的柔性显示技术为MicroLED。然而，两者不全然存在绝对的取代关系，反而比较偏向不同地区供应商技术选择的差异。

　　除此之外，毕竟AMOLED除了硬屏外，柔屏部分也已经进入量产阶段，相对上除于开发阶段的MicroLED来说，技术成熟度还是有相当大的差异。

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