外资看联发科 一好两坏

来源:中时电子报 作者:--- 时间:2016-06-17 10:16

联发科 毛利 股价

  近期三大外资在6月最新的报告中,对于联发科(2454)未来展望看法分歧,亚系和日系两大外资在最新出炉的报告中,分别因新兴市场成长趋缓,以及毛利率的下降趋势因素,同步保守看待联发科未来发展;而日前美系外资则认为,目前产业趋势已转对联发科有利,因此将评等连升2级至「加码」,目标价调高至250元。

  三个月前才重手下砍联发科(2454)评等,近期外资续回补,近10个交易日外资共买超约3200张,今日受到大盘下跌逾百点影响,拖累联发科股价平盘下小幅震荡,跌幅约1.2%。

  亚系外资在最新出炉的报告中指出,尽管第二季营收营收表现可望缴出不错的成绩,但第二季的业绩主要是来自下半年的拉货,仍担忧新兴市场成长趋缓所带来的影响,因此重申「卖出」评等,目标价160元。

  日系外资则表示,联发科下半年产品组合和竞争恐将恶化,尤其是市场最担忧的毛利率下滑趋势仍未见改善,因此重申「减码」评等,目标价下看180元。

  日前美系外资发布的报告中却指出,原本担心联发科成本结构竞争力偏低、数据机技术落后、中国供应链竞争等问题,但目前产业趋势已转对联发科有利,且认为第季的订单能见度看来优于预期,在售价稳定情况下,第季毛利可望获得改善,因此将联发科的评等从「减码」一口气连升2级至「加码」,目标价也从200元调高到250元。



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