一季度智能手机面板市场盘点

一季度智能手机面板市场盘点

　　经历了2016年手机面板市场缺货以及涨价的风起云涌之后，2017年一季度，随着市场淡季的来临，市场逐渐恢复平稳，同时也酝酿着很多新的变化，群智咨询(Sigmaintell)就2017年一季度全球智能手机面板市场简要总结如下。

　　一、出货量同比增长8.1%，新线产能逐步释放，市场竞争升级

　　根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据，2017年一季度全球智能手机面板出货量为4.7亿片，同比增长8.1%，相比2016年一季度，智能手机面板市场增加了华星光电、中电熊猫、维信诺新的竞争者，除此之外，京东方、天马、友达等新的LTPS产线都开始全面投放产能，市场竞争进一步升级。

　　二、AMOLED仍以三星独领风骚，国内资源进步明显

　　据群智咨询(Sigmaintell)数据显示，一季度三星显示AMOLED手机面板出货超1亿片，同比增长24%，占整体智能手机面板出货的22%，同时仍占全部AMOLED手机面板的99%。虽然大陆面板厂的AMOLED出货比重还非常少，但是技术良率上都有了一定的提升，5.5”FHD产品除了和辉，维信诺一季度也开始实现量产，下半年大陆面板厂的柔性产品也将陆续点亮，投资初见成效。

　　三、液晶面板竞争格局白热化

　　液晶面板部分，从一季度各面板厂商出货表现来看，京东方稳居全球第一的位置，总出货量为约为7900万片;第二、三名则被JDI、LGD揽获，其出货量分别约为4600、3600万片;深天马以微弱的出货劣势位列第四名，其一季度出货量约为3500万片。

　　1. 京东方产品结构持续优化，产能规模相对充足，竞争优势明显

　　一季度京东方智能手机面板出货同比增长5.6%，产品结构上，LTPS以及A-si的整合式incell方案都已成熟量产并供货一线品牌客户。

　　包括重庆的8.5代线以及鄂尔多斯二期LTPS G5.5代线也都开始释放手机面板产能。目前京东方产品线逐步完善，产能也相对充裕，从低端的A-si产品，到中端的LTPS LCD, 再到建设中的高端AMOLED产线，全产品线的覆盖为京东方在中小领域竞争力持续提升提供了保证。在全球显示供应链竞争激烈的今天，京东方的策略为其取得一线客户提供了充足的信心，目前一线品牌与其均建立策略合作关系。

　　2. JDI 高端资源优势显现

　　得益于2016年下半年JDI在OPPO R9系列的挺进，一季度JDI智能手机面板出货同比增长12.4%，在Apple还没有完全出逃到AMOLED的情况下，JDI一季度状况仍显乐观，其主要聚焦高端产品，技术指标走在行业前列。目前其积极推进18：9产品方案，并与多家品牌终端达成合作意向，为其提升产能利用及产品竞争优势提供了很好的发展方向。

　　3. LGD液晶面板保持稳定，加速OLED布局

　　与去年同期相比，LGD今年一季度智能手机液晶面板出货基本维持平稳，微幅成长，随着Apple公司转向AMOLED产品，LGD也开始积极推进大陆品牌的拉货力度，并积极加大在18:9项目的研发进展, 不过中长期来看，其产品升级重心将以发展柔性AMOLED为主。

　　4. 天马LTPS健康发展，稳步提升

　　天马厦门6代LTPS新线从2016年下半年投入量产开始，凭借其丰富的客户资源以及在良率品质上的优质表现，一季度其智能手机LTPS液晶面板出货同比增长接近40%。在面对全球LTPS面板资源的快速增长，以及供过于求的风险下，其新的6代LTPS产线保持较高的嫁动水平，良性上量。

　　总体来看，虽然一季度为市场淡季，终端品牌的出口需求疲软，库存维持高位水平的情况下，终端拉货动力稍显不足，但面板厂的表现仍有亮点可循。展望第二季度，终端的新品将进入集中发布时期，对于显示部件的需求也将开始逐步回温，市场的供需关系将逐渐趋缓，尤其在全面屏等新技术的发展契机下，大陆面板厂的脚步加速跟进，新的产业格局也将逐渐形成。

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