消费市场遭遇利润“红海” MLCC厂商纷纷转攻车用市场（上）
有媒体披露，2017首季全球片式多层陶瓷电容器(MLCC)供应火爆，目前部分厂商交期已延长2-4周，供需缺口达5%，全球MLCC已进入实质性的缺货阶段。经多方面了解，出现缺货的原因有几点，一是TDK退出一般型MLCC市场，二是三星加强品质管控交期延长，三是iPhone 8提前备货，四是MLCC厂商逐渐将产能由一般型市场转移至车用市场，而最后这一原因更为突出。
消费市场利润下滑 车用前景巨大吸引厂商转型
2016年，TDK等少数MLCC厂商放弃了智能手机、平板电脑、PC等消费类市场而将业务重心朝汽车拓展，放弃耕耘已久的消费市场需要明确的市场判断力和勇气，这反向说明汽车正在成为MLCC下一个业务增长的重心领域。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“风华高科”)电容事业部总经理唐浩分析了以TDK为代表的MLCC厂商重攻车用市场的三方面原因：
一是车用MLCC产品的高利润。目前MLCC产品的应用市场，一般我们将其分为消费类、汽车及工业级、军工级三大市场。随着现代科技的不断进步，电子信息的发展以及消费型电子产品的普及，使MLCC行业得到了空前的发展，但与此同时，该行业整体售价均以每年5%-8%的速度下降，其产品的毛利率已处于较低的水平，压缩成本和寻觅新方向迫在眉睫。而相对于消费类市场，汽车及工业级行业利润率较高。因此，不少MLCC厂商已开始将汽车市场作为新应用领域，重点攻关。
二是车用MLCC产品的需求增长。从汽车电子产品占整车的成本来说，已从2000年的20%左右，增长到2017年最新的纯电动无人驾驶汽车的80%左右，汽车已逐步由工业机械产品变成电子产品，对MLCC在汽车行业的应用产生了较强的需求拉动。
三是汽车智能化发展趋势。《中国制造2025》将节能与新能源汽车列为十大重点发展领域之一，从国家战略层面再次重申发展新能源汽车的重要性，而且电容器技术具有无污染、效率高等明显优势，在未来能源与环保政策保护的双重带动下，新能源汽车及其附属产品(充电桩)符合当下发展绿色能源的主流趋势。
村田(中国)投资有限公司电容产品主管黄国发
对此，村田(中国)投资有限公司(以下简称“村田”)电容产品主管黄国发表示认同：“传统领域如家电、电脑办公周边设备等市场已开始萎缩，现有通信领域包括手机市场趋于饱和，汽车市场特别是节能环保的新能源汽车是未来发展的一大潜力领域。另外一般型产品由于竞争大，利润越来越低，而车用产品利润相对较丰富，因此吸引了一大批厂商进入。”
深圳市宇阳科技发展有限公司营销中心副总经理郑春晖
深圳市宇阳科技发展有限公司(以下简称“宇阳”)营销中心副总经理郑春晖也表示，随着消费类电子的成熟和饱和，各元器件厂商都在寻找新的发展方向，新兴的汽车电子市场无疑能为企业带来更大的发展机遇和动力，所以MLCC厂商积极增加车用市场的投入。这一方面是因为汽车电子良好的增长势头，另一方面也因为车载市场的利润空间比竞争白热化的消费类电子行业好很多。有实力的厂家，都在积极地布局车载市场，想在这一块分一杯羹。
记者了解到，在智能手机的应用中，目前以小型化0201、01005为主，微型化008004是下一个研发目标，在小微型化方面，目前村田和宇阳的份额最大，其他厂商为了避开与村田、宇阳的小型化产品直接竞争，遂将产品方向调整为主攻0603、0402等对尺寸要求不太高的市场，比如车用市场、工业市场等。
由此可见，消费电子利润下滑，汽车电子需求攀升及高利润空间吸引部分MLCC厂商放弃一般型市场转战车用市场。在一般型市场，MLCC厂商还要面临手机等消费电子“轻薄化”设计的高要求，对部分厂商来说，放弃不擅长的技术方向和落后的产能，通过新的市场来实现利润增长，不失为明智之举。
那么，相比一般型市场，车用市场究竟有多大?我们可以通过一些数据来说明。根据中金网的全球汽车销售增长率统计来看，2015年，全球累计销售各类汽车9068.31万辆。2016年，全球累计销售各类汽车9503.59万辆(受惠于全球消费汽车第一大国中国的鼓励政策影响)。2017年，预计增速有所放缓的情况下，增速约为3.3%，约9817.22万辆。按平均每台车使用3000粒MLCC的使用量预算，预计2017年全球车用电子行业的需求量约3000亿粒，按照目前市场平均单价0.05元/粒，预计目前车用MLCC市场约合150亿人民币。
由上述可见，车用市场对MLCC的需求量非常大，且呈逐年上升趋势。“目前村田车用型MLCC产能配比在20%以下，我们预计整个汽车市场会保持在3%左右的年增长率(主要增长的区域在北美，欧洲以及中国)，另外随着xEV、ADAS、IVI等技术的普及，单台车上的车用型MLCC用量也在逐渐增长。所以，后续村田会顺应市场趋势，加大在这方面的投入。”
车用市场对MLCC的需求达到了数十亿美金的规模，相对消费类市场，车用市场带给半导体原厂的毛利也要高一些。郑春晖表示，宇阳也紧随行业龙头的步伐，在几年前开始为汽车电子的配合做准备，提升体系和产品性能。车用MLCC主要在三个模块，娱乐影音，导航通信和安全控制。前两块已经开始使用小尺寸元件，而宇阳一直致力于小尺寸MLCC，而且局部进入了同行最先进水平，所以宇阳重点布局了这两块的配合，厂商有日本歌乐和比亚迪等，近期国内多家汽车电子厂商的崛起，也为宇阳这样的上游企业提供了更好的机会。安全控制模块使用电容尺寸偏大，而且部位比较关键，宇阳保持谨慎态度，目前暂时没有配合。
宇阳具备消费市场所需的“小型化”优势，目前不急于将业务重心向车用市场转移。相比之下，风华高科则更具主动性。唐浩表示因车用市场对MLCC的要求更为严苛，一般厂商较难进入，因此，现阶段公司暂不会将大部分的产能转向车用市场，但新的扩产计划已包含其在列，后续仍将继续推进。据悉，风华高科历经数十年的稳固发展，目前车用市场MLCC的产能配比约7%。
整体来看，车用市场是利润空间更大有长远发展潜力的市场，但准入门槛也很高，并非所有厂商都能进入分得杯羹。除了TDK等少数在汽车市场有多年积累的厂商外，其他厂商恐怕仍然采取“先稳固消费市场，再拓展车用市场”的保守策略。（责编：振鹏）
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