物联网爆发为无线模组带来发展空间

　　物联网终端要想实现联网或定位功能，一般都需要无线模组。通常情况下，每增加一个物联网连接数，就需要增加1-2个无线模组;根据第三方数据和产业调研，中性预测：2020年我国物联网连接数将较2016年增长317%，达到35亿，这将支撑无线模组出货迅速放量。

　　图表1：我国的物联网连接数预测(单位：亿个)资料来源： Machina Research

　　目前，无线模组出货量最大的是非蜂窝通信模组，定位模组和蜂窝通信模组次之。考虑弹性，未来蜂窝模组增速将最快，国内年出货量正由千万级提升至亿级，预计2017年我国蜂窝模组市场将达99亿元，较2016年增长94%;根据ABI预测，2021年全球蜂窝模组出货量将达3.65亿，销售额49亿美金。

　　图表2：我国无线模组市场规模预测(单位：亿元)资料来源： Machina Research

　　1.1 短期看4G技术向M2M领域外溢带来的结构性市场规模增长

　　4G技术在手机的渗透率已非常之高，但在物联网的应用正处于起步阶段。根据爱立信的统计分析，2016年底，全球采用2G的M2M方案占比约50%，采用4G LTE仅占10%左右。随着技术升级和外延，4G LTE占比将不断增长，预计到2019年采用4G LTE的M2M方案将成为主流。

　　关于价格，长期来看有下降趋势，尤其是4G模块从测试走向量产，价格会迅速下降，但随着集成度提高，包括安卓系统、WiFi和蓝牙功能、GNSS功能的集成，4G单模块价格有可能进一步上升。

　　政策推动+市场自发，全面推进4G技术在M2M领域的应用。政策方面，国家在重点领域推动4G技术的普及，如智能电网领域，坚强智能电网的升级，对表计信息采集的完整性、可靠性及实时性提出新的需求，引入4G无线通信技术迫在眉睫市场方面，新应用的出现对4G通信技术提出要求，如智能POS机市场，其需要嵌入4G、蓝牙模块以及Android系统，完成一系列创新应用。

　　1.2 中期看LPWAN模块数的放量

　　以NB-IOT/eMTC为代表的LPWAN(低功耗广域物联网)模块，有望随着技术成熟、成本下降，到2018年实现规模商用，届时出货量将会迅速增加。

　　GSMA与CAICT联合预测，中国目前是全球最大的M2M市场，其中蜂窝M2M连接数约为1亿，到2020年这一数字有望增至3.5亿;而LPWA技术将额外提供7.3亿连接，使得总连接数超过10亿。到2025年，预计全球280亿台互联设备中有50%将适用于LPWA网络连接。

　　图表3：NB-IoT芯片及模组价格线性预测

　　1.3 长期看下游应用的全面崛起

　　随着物联网下游应用的全面爆发，到2020年，全球联网设备数有望达到百亿级别，万物互联时代有望正式到来。

　　据GSMA预计，到2020年，全球蜂窝物联网连接数有望达10亿级别，占到全球连接数的10%，复合增长达到26%。中国的M2M连接数达到10亿左右，占到全球的10%左右。

　　图表4：全球蜂窝M2M连接数(百万)及M2M占总连接数比例预测

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