被动元件价格开启全线开涨模式,晶圆代工转为卖方市场
继MLCC之后,近期片阻、铝电解电容、二极管也是一片涨价之声。1月10日全球铝电解电容龙头尼吉康调涨插脚式和螺杆式全型号价格5%,1月11日台厂智宝跟进。1月9日台厂强茂对MOS管及多系列二极管涨价10%-15%。由此可见被动元件正面临新一轮景气大周期,“需求哪里来”成为手机增速放缓趋势中大家的疑惑。我们认为3C产品功能的升级、汽车电子以及共享单车等应用的兴起实现了对存量产能的消化,而日韩向利基市场的倾斜构成催化,因此需求哪里来的疑惑反而构成行业此前谨慎扩产的理由,成为当前景气可持续的支撑。
17年上游硅晶圆材料供不应求,晶圆代工业为抢硅晶圆产能,开始出现以预付款项绑约。且因硅晶圆材料持续涨价,晶圆代工厂成本不得不反映到客户身上,从17年下半年以来,有的晶圆厂已调涨多次代工价格;现在连晶圆代工业也逐渐强势,要求客户预付款项10%到15%,还仅能给60%至70%产能,由于晶圆代工业目前淡季不淡,转为卖方市场,客户也不得不配合。电竞、绘图、手机、比特币挖矿等芯片需求,带动台积电目前在先进制程包括12英寸厂的10、16纳米制程全满,8英寸厂产能利用率也呈现高档水准。
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