几家愁几家喜 新款AirPods即将量产

　　据经济日报报道，天风国际证券分析师郭明錤发布最新报告指出，苹果将推出两款新AirPods，预计将在今年第四季度到明年第一季度间量产。

　　据称，新款AirPods中的一款采用了全新外观设计，售价高于目前款式，另一款外观设计与目前AirPods相同，也维持相同价格。预期今明年AirPods出货量将达5,200万与7,500–8,500万部。

　　郭明錤表示立讯、歌尔及封测大厂安靠将成为最大赢家。而PCB厂耀华是主要输家，华通等AirPods供货商也将受冲击。

　　郭明錤指出，两款新AirPods共同点是内部设计舍弃了目前的SMT+软硬板设计，并改采SiP设计以提升组装良率、节省内部空间与降低成本，安靠为新AirPods SiP独家供货商，而耀华可能是新AirPods更改设计的主要输家。

　　郭明錤认为，新AirPods取消SMT+软硬板设计，意味着未来AirPods将不再采用软硬板，在软硬版供货商中，因耀华为最大供货商且AirPods软硬板占耀华营收比重最高，故认为耀华可能是新AirPods更改设计的主要输家。

　　郭明錤还表示，立讯是全新外观设计新款AirPods的主要组装厂商，且为目前AirPods机型的最大组装厂商，订单比重约50–60%;至于另一款新AirPods，歌尔目前订单比重约20–30%。预期在新AirPods量产后，歌尔订单可望提升到30–40%。

　　不过，据供应链显示，耀华客户订单仍在追加，而在代工厂订单方面的英业达也为主要供货商，今年拿下了超过一半以上订单，而立讯为英业达主要竞争对手，至于歌尔订单比重仍偏低。

　　尽管郭明錤并未点名英业达，但因报告中指出立讯、歌尔订单增加，等于暗示排挤代工厂英业达订单。另外受到利空影响，导致今日耀华盘中一度打入跌停、华通大跌逾5%，但英业达仍维持上涨态势。

　　对于台湾厂商潜在掉单的看法，耀华响应，运营一切正常，客户订单也在追加。英业达则指出，对单一客户及产品不予评论。

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