闻泰科技收购安世资产交割有序推进

闻泰科技收购安世资产交割有序推进

　　国内最大的半导体并购案——闻泰科技收购安世半导体方案获证监会审批核准后，闻泰科技董事会按照相关协议及方案的要求，组织实施本次重大资产重组，安世集团的资产交割工作正在有序推进中。

　　8月20日晚间，闻泰科技发布公告称，由于交易对方较多，部分交易对方需要履行资产交割方面的内部程序，并根据合同需要办理质押等手续，目前资产交割工作正在有序推进中。

　　此前，闻泰科技披露，公司于 7 月 25 日收到菲律宾竞争委员会的决定(NO.23-M-020/2019)，菲律宾竞争委员会决定对于本次交易的经营者集中不实施进一步审查。整个收购案基本排除了不同国家及地区的审核风险。

　　按照交易方案，闻泰科技将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司 Nexperia Holding B.V. (简称“安世集团”)的间接控制。据披露，为履行本次交易相关协议约定，闻泰科技参股公司上海小魅科技有限公司(以下简称“小魅科技”)拟向中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行(以下简称“工行外滩支行”)融资 10 亿元人民币，融资期限 12 个月，前 6 个月融资利率按 5%计算，融资期超过 6 个月后，融资利率按 5.5%计算，融资资金用于支付收购安世半导体的 GP 股权交易价款或归还小魅科技为支付 GP交易价款而形成的前期借款(以下简称“本次融资”)。

　　本次融资的担保措施包括：(1)闻泰科技为本次融资提供连带责任保证担保;(2)闻泰科技实际控制人张学政为本次融资提供保证担保;(3)闻泰通讯股份有限公司及合肥中闻金泰半导体投资有限公司将其现在持有的及未来通过本次交易持有的全部小魅科技股权质押给工行外滩支行;(4)本次交易完成后，闻泰科技通过合肥广讯半导体产业投资中心(有限合伙)持有的合肥裕芯控股有限公司 12.22%股权质押给工行外滩支行。

　　目前，闻泰科技通过全资子公司闻泰通讯股份有限公司间接持有小魅科技 49.5%股权，深圳市泽天电子有限公司持有小魅科技 50.5%股权。本次交易完成后，闻泰科技将间接持有小魅科技 99.61%股权。由于闻泰科技董事长张学政先生为小魅科技执行董事兼经理，故小魅科技为公司关联方，本次闻泰科技对外担保构成关联担保。

　　闻泰科技董事会认为：小魅科技为公司参股公司，目前经营正常，且小魅科技本次融资为公司收购安世集团交易方案的一部分，本次交易完成后，公司将间接持有小魅科技 99.61%股权，实现对小魅科技的控制。本次交易不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　闻泰科技独立董事表示：小魅科技为公司参股公司，目前经营正常，且小魅科技本次融资为公司收购安世集团交易方案的一部分，公司成功取得安世集团的控制权后将有利于公司未来进一步整合电子信息产业链上中游资源，提升竞争力和持续盈利能力。

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