2020半导体行业趋势十大关键词（三）被动元件：动力分化

      日韩厂商转战高端应用领域  被动元件市场进一步分化

与射频之于通信产业类似，被动元件对现代电子设备也是不可或缺。因此，全球被动元件的市场需求量极大，这也使得被动元件极易受市场端需求波动的影响，价格走势难以预测。进入2019年，受到中美贸易争端的影响，被动元件的市场需求急转直下，价格不断下挫，致使行业陷入一段低迷期。

虽然受到中美贸易争端的直接影响，但5G、物联网、AI、汽车电子化等新技术的强势推进，2020年被动元件的前景依旧十分明朗，产业链并未因市场一时的低迷态势而失去信心。据市场研究机构Paumanok的预测，全球被动元件终端产业需求在2020年有望达到286亿美元。

对于被动元器件未来的走势，我们从最具代表性公司之一的村田在2019年度的经营状况也可见一斑。村田（中国）投资有限公司市场部总监門脇利宏概括到：“2019年上半年，由于智能手机、汽车市场陷入停滞，造成客户的产品、元件库存及代理商的流通库存大量积攒，村田的销售额持续低于预期。但进入2019年下半年后，这种库存调整已大致结束，除了有形势良好的5G基站外，智能手机的生产规模也在扩大，村田的订单和销量也随之显著恢复。预计在整个2019年度，公司能达到和上一年相当的销售业绩。”

5G、Mobility、IoT这些新兴领域不仅在明年，今后中长期内都会随着商业模式及技术创新而大幅扩大规模。通过致力于材料和生产工艺的开发，村田将继续开发在恶劣工作环境下能正常使用的小型、品质稳定、具有高可靠性的产品。以汽车为例，由于在材料及生产工艺的开发，村田已经推出了能在恶劣环境下使用的高可靠性、高品质的产品。可以毫不夸张地说，几乎所有的汽车上都会用到村田的产品。随着ICV和xEV的发展，除了传感器和通信模块外，电容器和EMI等元件的使用数量都将大幅增加。

以5G市场为例，門脇利宏表示，“村田能提供具备小型大容量、低损耗、可对应高压、具有高温保证等特征的差异化产品，这些产品能应对功耗增加，高密度贴装和内部升温的问题。此外，村田超小尺寸元器件和模块、可以像折纸一样顺着机体改变形状的软性基板等特有产品也很畅销。”

作为中国本土的被动元件大厂，宇阳科技也十分看好被动元件在5G手机和基站市场的成长，深圳市宇阳科技发展有限公司战略开拓中心总监陈永学在接受记者采访时表示：“5G通信技术是时下的热点，最近，手机芯片方案商的单SOC芯片陆续发布，终端厂商甚至发布了2000元以内的5G手机。此外，各大运营商和设备商也在加紧抢占5G基站市场，因此，我认为5G手机和基站会是现在乃至未来几年被动元件很大的增长点。”

回顾被动元件市场的发展历程，最核心的驱动因素在于下游终端市场的需求演变，在过去的十多年里，智能手机的规模化普及是推动被动元件增长的主要动力。

但各领域的要求又各有不同，相对消费电子而言，汽车电子在安全性方面的要求更高，推动被动元件向高端化、精细化方向发展。此外，由于汽车的复杂度很高，包括动力控制系统，车载信息娱乐系统，汽车安全控制系统和车身电子系统等等，也带来了产品形态多样化的要求。

对于公司2020年的发展策略，門脇利宏表示：“今后，村田将继续开发面向未来的新产品，例如小型且可安全使用的能源器件、为5G和LPWA等应用量身定制稳定可靠的通信模块、以及获取解决方案相关数据的传感器等等。村田还考虑通过将这些基本技术中获得的信息整合，为智能工厂、医疗保健和能源领域提供解决方案服务。”

目前，从国内被动元件厂商的布局情况来看，主要针对中低端市场，优势在于高性价比。近年来，由于日韩系厂商逐步转投利润更高的汽车电子和工业市场，导致3C消费电子领域出现巨大供需缺口，这也给国内厂商带来更多切入市场的机会。

针对在2020年及未来的规划，陈永学透露：“从关注度最高的MLCC来看，全球MLCC的需求量在4万亿只以上，宇阳占比为5%左右。宇阳现有华南和华东两个生产基地，年产能约在2000亿只。因为看好MLCC的市场，宇阳在规划新的华南和华东生产基地，仅新的华南生产基地就是现有华南工厂面积的10倍。未来5年内，预计将投入20亿人民币，将产能增加至少5倍以上。”

当然，产能的投资只是一方面，本土企业想要在被动元件领域真正加速“国产替代”，也需要从技术层面上去加大投入，从而逐渐获得与国际大厂分庭抗礼的实力。对此，陈永学表示：“宇阳正在不断加强国内的产学研合作，也在与国际专家进行密切技术交流。宇阳和国内厂家共同参与国家863计划，进行项目合作开发，聘请国际资深的高级工艺工程师和高级品管工程师担任顾问。”

利用现有资源夯实基础固然十分重要，但在编者看来，在产业发展的关键节点上，国内企业也应更多的效仿日本被动元件产业的发展，通过学习他们经久不衰、历久弥新的发展经验，相信能够让中国本土的被动元件产业少走很多弯路，如当下的中国存储产业那般，逐渐建立起市场影响力。