英锐芯：iPhone推动快充配件行业井喷，市场供应足以满足用户需求
英锐芯COO马立潮：“事实上，近年来智能手机的充电功率都往着越来越大的趋势去发展，市场对快充芯片的需求也在增加，在这点上原厂和方案商肯定都预料到了。主要是因为年初的疫情来得太突然，加上国内的超预期复苏，而且iPhone12系列手机不再标配快充充电器，使得快充市场需求量暴增。这点确实让大家都有点措手不及。”
芯片缺货的情况几乎每年都会出现，但近几个月，快充芯片的缺货显然愈发严重，让供应链内众多企业焦头烂额。有从业者甚至表示：“涨价，还有货已经是最好的消息了……”。疫情爆发以来，电子行业供需关系频频失衡，特别是一直以来很少遇到缺货的消费类电源领域。对快充芯片原厂而言，他们会如何应对这一轮缺货潮？
缺货现象频出，往往还意味着涨价的到来。在20年11月初，业内传出快充芯片大规模缺货，市场上已经出现“有钱没货，有报价没交期”的情况。其中，受影响最大的是20W PD快充芯片。至于快充芯片缺货的原因，在接受华强电子网记者采访时，英锐芯COO马立潮认为导致芯片缺货的直接原因是 iPhone 12 系列手机的上市。
“自 iPhone12 上市以来，iPhone12 系列以及官网在售的 3 个旧款机型均不再赠送充电器，这让 20W PD 快充充电器成为了消费类电源中备受关注的一类产品。而不标配充电器的策略势必会造成庞大的市场缺口，进而导致 iPhone 快充配件供货吃紧，甚至会在短期内引发 20W PD 快充配件井喷。”
同时，充电器产品上，官方配件的高价其实也为第三方配件厂商带来了不少机会。马立潮表示：“相比苹果官方高达 149 元售价的 20W PD 快充充电器而言，很多第三方配件厂商将价格控制在 39-79 元不等。即便有部分品牌溢价的产品，也要比苹果官方便宜不少。所以很多消费者会放弃苹果官方，转而选择第三方配件。这也造就了一个全新而又庞大的 20W PD 快充市场，大批第三方配件厂商乘虚而入，一时间造成 20W PD 快充芯片需求量的暴增。”
从芯片原厂的库存、出货状况来看，产能已无法满足现阶段市场需求。在快充芯片缺货潮蔓延开后，有分析认为，这次缺货是由于部分芯片原厂以及方案商对快充市场预判不足，没有提前为这波需求做准备而造成的，那么事实真的如此吗？
对此，马立潮表示：“事实上，近年来智能手机的充电功率都往着越来越大的趋势去发展，市场对快充芯片的需求也在增加，在这点上原厂和方案商肯定都预料到了。主要是因为20年初的疫情来得太突然，加上国内的超预期复苏，而且iPhone12系列手机不再标配快充充电器，使得快充市场需求量暴增。这点确实让大家都有点措手不及。”
总而言之，在近年快充需求不断提高的趋势下，作为全球第三大手机厂商的苹果突然取消随机附送的充电器，并且因为PD协议快充需要Type-c to Lightning口的充电线，所以在5G换机潮中，其他iPhone老用户在更换iPhone12后还需购买新的充电器才能体验快充。尽管增加了消费者成本，但对于第三方充电器产业确实起到了推动作用，而这也恰好是让各大供应链企业在备货中所没有预料到的。
由于全球8英寸晶圆产能紧缺，依赖于8英寸晶圆制造的CIS、PMIC、MCU以及部分闪存芯片等，供应都面临着很多不确定性。不过，本轮芯片短缺并不是今年才出现的，马立潮表示：“全球芯片短缺早已显露苗头，只不过由于新冠肺炎疫情的冲击，让这根早已紧绷“弦”在20年再也支撑不住，悄然断裂。而华为的大范围搜刮芯片更是进一步加剧了芯片产能的压缩。此外，芯片供应商接连出事也是导致整个芯片市场出现短期紧张的原因之一。”
2020年10月，日本音频IC巨头AKM工厂在10月20日因为一场大火而停工，至少需要6个月至1年才能恢复生产。11月，由于法国ST管理层在上个月决定不增加全体员工工资，ST全法工厂也进行了罢工停产。
“又恰逢西方的圣诞假期，‘抢芯’大战愈打愈烈。而对于目前全面依赖全球协作的供应链而言，供需之间的倒挂似乎的确很难在短时间内修复，部分半导体巨头纷纷宣布涨价来应对紧缺的需求就是最好的说明。分析原因，更上游的先进制程晶圆代工供不应求，包括台积电、联电、世界先进、力积电等代工厂均被曝四季度订单满载，被认为是导致芯片供需问题短期内难以解决的关键因素之一。”马立潮补充到。
综上所述，在多方面的影响下，8英寸晶圆产能严重不足，终端厂商为避免缺料风险，在现阶段加大备货，分销商或代理商也自然应声涨价。
那么8英寸晶圆产能紧张何时才能缓解？纵观近年的晶圆厂投资，重点普遍在更高端、利润更高的12英寸厂建设。根据SEMI的报告显示，全球8英寸晶圆产线数量自2007年达到199条顶峰后，一直处于持续下降的态势，到了2015年只剩178条产线。而据Semico Research数据显示，2018年8英寸全年产能早在年初就已被订满。正如马立潮所言，事实上全球芯片短缺早已显露苗头。
与此同时，另一个使得8英寸晶圆紧缺的关键点在于，现阶段12英寸晶圆还无法完全替代8英寸。马立潮表示：“选用12英寸晶圆来缓解8英寸市场供货不足的问题，这种方法并不可取。产品制程尺寸的减少，会导致漏电量的增加，因此电源电池类应用制程通常会选择8英寸产品，其他例如MEMS感应器、LED照明等产品线上，8英寸的相对优势也较大。受制于成本和性能控制，8英寸生产线转移到12英寸生产线的动力不足。8英寸转向12英寸生产线的困难主要在于，12英寸晶圆厂进入门槛高，参与厂家数量较少。根据中芯国际新建上海12英寸晶圆厂投资金额数量可知，12英寸晶圆厂要求代工企业厂房洁净室清洁度及设备的设计精密度要求很高，初期投资及后续研发投入巨大，百亿美元方能达到有效竞争水平。”
不过随着市场需求提高，8英寸产线在近年也有逐渐恢复的趋势。SEMI数据显示，2019年底，全球15个总投资金额达380亿美元的Fab厂中，约有一半用于8英200mm晶圆尺寸生产线。SEMI预测，到2021年底，8英寸产线将反弹至202条，超越2007年的历史高点。
而对于充电器厂商而言，目前市场供应足以满足终端用户需求，而PD充电器的高溢价使得其在面对芯片缺货涨价的情况下，也能够保持产品价格稳定。但在晶圆供应紧缺的背景下，上游产能难以保证，涨价前景不明朗，还将是未来一段时间里，终端厂商恐慌性备货的逻辑。这样的趋势，只能寄望于2021年年中，现有订单逐渐被消化、8英寸晶圆产能扩张完成后才有机会出现转机。