TWS中场战事:安卓系存巨大渗透空间 苹果欲借联发科切分蛋糕

来源:财联社 作者: 时间:2021-06-30 15:44

TWS 耳机 物联网 IoT

6月30日讯,物联网加速发展下,TWS(真无线立体声)耳机已成为重要细分赛道。如今,早已布局自家TWS产品线的苹果再次发力,携手联发科,意图进军安卓TWS市场。

天风国际最新研报中指出,苹果近期发售的新款Beats Studio Buds TWS耳机,搭载的是联发科22nm制程TWS芯片,而非自家研发的16nm制程H1芯片。分析师郭明錤认为,此举意味着苹果明确将安卓用户纳入目标客户群体,有助于提升苹果TWS市占率。

由此看来,苹果的TWS双品牌路线愈发清晰:售价较高的AirPods目标客户为苹果设备用户,意在提供创新与生态体验、提高附加价值;售价较低的Beats的策略目标客户则同时囊括苹果与非苹果用户,意在提升出货量与市占率。

华为、小米、vivo等一众已布局安卓系TWS耳机的手机厂商,又迎来了一位强力竞争对手。

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AIoT成长推升TWS粘性 安卓端渗透率亟待提升

物联网产业势头越发汹涌,推升相关设备快速成长。中信证券张若海团队指出,IoT设备将成为PC、手机之后新一代强粘性硬件终端。

TWS耳机作为IoT设备大军中的重要一员,已率先崛起。

据Strategy Analytics统计,2020年全球蓝牙耳机总销量超过3亿部。其中,TWS耳机销量增长近90%。预计今年,TWS耳机将占所有蓝牙耳机销量的七成。

另据Counterpoint Research报告显示,今年Q1 TWS耳机销量同比增长44%,中国区销量同比增长最高。

不过,销量同比高增长的背后,安卓系TWS耳机的表现不尽人意。相较于苹果,去年安卓系TWS耳机与手机的出货量比例仍处于低位(安卓系1:6.6,苹果1:3.9),蕴藏庞大的潜在成长空间。

中信证券上述研报的数据也同样印证了这一观点。中短期来看,安卓端智能耳机渗透率预计不足10%。今年,安卓端TWS耳机渗透速度和行业集中度趋势和弹性有望增强,出货量增速将持续全年,达50%-100%。

增量空间巨大,行业急速向相关头部客户及有资源和技术优势的品牌公司集中,分析师看好产业链龙头公司业绩弹性。

相关受益标的包括,

主芯片:恒玄科技TWS产品开始放量,博通集成已推出TWS中高端芯片,汇顶科技已大力投入TWS主芯片研发;

ODM/OEM厂商:歌尔股份拟新增2860万只TWS产能,立讯精密拿下苹果订单后又传获得华为下单,闻泰科技、佳禾智能、精研科技、瀛通通讯、朝阳科技等多家厂商也均有布局;

其他零组件厂商:兆易创新计划扩大Nor Flash产量,以提高TWS市占率。



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