5月华为、苹果销量均下滑,紫光展锐成芯片黑马

来源:?每日经济新闻 网络整理 作者: 时间:2021-07-01 09:52

华为 苹果 紫光展锐

走过开年后的火热行情,智能手机市场开始降温。

每日经济新闻联合第三方数据机构,每月持续发布《中国手机通信产业数据观察报告》(简称手机通信产业观察)。报告持续关注三大运营商、手机品牌商、手机供应链最新数据,长期追踪和洞察中国手机通信产业链发展趋势。

5月份的《中国手机通信产业数据观察报告》显示,截至5月末,5G手机终端连接数达3.35亿户,比上年末净增1.37亿户,5G套餐用户渗透率达到近三成。在人均使用流量方面,西藏、云南和青海5月DOU值超过18GB/户·月,上海、黑龙江排在倒数。

此外,记者注意到,智能手机5月份出货量下降三成,华为高端市场缺位,其他国产品牌均在竭力争取这一高地。由于荣耀供应链变化,手机芯片市场出现新气象,紫光展锐首次挺进前五。

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电信消费解析:5G套餐数达4.5亿户中国移动渗透率落后

截至5月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.08亿户,比上年末净增1417万户。其中,5G手机终端连接数达3.35亿户,比上年末净增1.37亿户。

5G方面继续保持高增长态势,中国移动5G套餐用户最多,占到5G整体用户数一半,但渗透率不及电信、联通。5月末,三大运营商5G套餐用户总数达4.5亿户。整体上看,5G套餐用户渗透率接近28%。

分运营商来看,5月,中国移动移动用户数继续保持领先,达9.42亿户,中国电信和中国联通分别达3.61亿户和3.1亿户。前五月移动用户增长方面,中国电信增长最为迅猛,前五月累计移动用户增长近千万,撬动更多新用户,为移动和联通增长之和的2倍多。

今年前5个月,我国移动互联网接入流量同比增长超三成,部分西部省市DOU值居全国前列,西藏、云南和青海3省(区)5月DOU值超过18GB/户 月。上海移动互联网户均流量排在倒数第二的位置,黑龙江排在末尾,人均月使用流量8.97GB。

电信收入解析:云计算收入增长94.7%四大巨头挤占市场

前五个月,我国电信业务收入累计完成6127亿元,同比增长6.7%,两年平均增速为4.7%,增速较疫情前的2019年同期提升6.4个百分点。前5个月,国内共完成通信业新兴业务收入918亿元,同比增长25.7%,在电信业务收入中占比为15%,拉动电信业务收入增长3.3个百分点。其中,云计算和大数据业务增势最为突出,收入同比增长分别达94.7%和35.3%,共占新兴业务收入的16.8%,占比同比提升5.6个百分点。

根据刚刚披露的一季度云基础设施数据,2021年第一季度中国云服务支出达到60亿美元。中国是仅次于美国的第二大市场,占全球投入的14%,高于2020年第一季度的12%。中国四大云服务提供商是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云,这四大巨头合计占总支出的80%以上。

Canalys的数据显示,一季度阿里云以40%的份额领跑市场,但增长放缓,这归因于一家大客户终止合同。华为云在该季度实现的涨幅最大,猛增116%,占据20%的市场份额,这得益于华为云在互联网客户和政府项目以及在汽车行业的优势。

手机产销量解析:整体出货量骤降三成,小米单月增长最快

5月份,国内市场手机出货量2296.8万部,同比下降32.0%,不再延续前几个月的迅猛增长态势。其中国内市场5G手机出货量1673.9万部,同比增长7.0%,占同期手机出货量的72.9%。整体上今年前五个月手机市场呈现上升趋势,其中5G手机实现大幅度增长。

5月份,国内手机产量1.3亿台,同比增长16.9%,其中智能手机产量1亿台,同比增长9.6%。在国际出口方面,前五个月国内出口手机3.8亿台,同比增长24%。

备受关注的手机分品牌出货量方面,5月份,OPPO继续延续国内市场份额第一的位置,当月出货量超过530万台,同比增长17%,vivo手机的当月出货量也超过了500万台。小米当月出货量为350万台,同比增长31.3%,增长速度具品牌手机首位。

由于多方面限制,华为手机5月份单月出货量仅为210万台,与去年同比减少65%,环比减少10%,单月销量再度减少。苹果方面也出现了同比下滑的局面,当月出货量为340万台。

整体上看,4月、5月手机出货量同比有所下降,一方面是由于一季度国内市场手机出货量同比增长超过100%,需求提前释放。更深层次的原因在于产业链上游手机芯片供应偏紧,华为出货量大幅下降,其他厂商未能完全弥补华为空缺,特别是在高端市场,需要更多国产品牌来实现补位。

手机供应链解析:紫光展锐成新变量,缺芯推高面板价格

手机处理器(SoC)市场方面,联发科继续保持大比例增长态势,5月出货870万.高通和苹果同比出货量稍减,华为海思同比减少76%,仅有240万,三星跌出前五。

由于荣耀等开始采用紫光展锐芯片,展锐产品开始被国内更多手机企业采用。5月份,紫光展锐首次进入手机芯片市场国内前五,同比增长超6000%,成为市场最大的黑马。电商618期间,搭载紫光展锐芯片的荣耀畅玩20等均取得了不错的销量。

5月份a-Si/LTPS/AMOLED面板价格以持平为主,LCD面板需求开始出现缩量情况,该情况或将持续两到三个月。随着618大促及暑假销售旺季对库存的化解,面板需求有望在第三季度开启增量通道。

CINNO Research分析师认为,由于处理器及驱动芯片等资源供给持续紧张,手机面板需求部分受到抑制,在需求减少的情况下市场面板价格将保持高位横盘。据CINNO Research预估,6月和7月AMOLED面板整体价格受芯片紧缺影响大概率维持不变,a-Si/LTPS部分产品价格将会出现小幅下降。

资本市场趋势:千亿俱乐部扩容,工业富联、京东方A股市表现欠佳

Wind数据显示,A股手机产业概念股82只。截至5月31日,其中达到千亿市值的上市公司有13家(证券代码均见表格),歌尔股份进入千亿俱乐部。

其中,比亚迪(手机部件、组装及其他产品业务收入2020年占公司营收38.34%)市值最高,5月份股价上涨12.69%,截至5月末,区间日均总市值4681.39亿元。工业富联(通信及移动网络设备占主营业务收入58.97%)、立讯精密和京东方A紧随其后,中兴通讯进入前五。

在80只概念股中,星源材质5月涨幅最大,累计上涨50.23%。另外,欣旺达5月上涨38.47%,截至5月份末市值为381亿元。

整个5月份,A股手机产业概念股股价整体上涨明显,汇顶科技、蓝思科技、比亚迪上涨均超过10%。维信诺、工业富联、京东方A表现欠佳,跌幅均超过9%,另外,整个5月份三环集团的月度跌幅最大。

港股方面,5月份,小米最高时一度突破29.60港元/股。由于一季度业绩走好,小米股价处于上涨通道,涨幅19%。美股方面,苹果5月份股价走出倒S形,最高133.85美元/股,均价为126.80美元/股,整体下跌5.05%。


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