芯片短缺触顶?10月交期仅增1天创9个月新低

来源:MoneyDJ 作者: 时间:2021-11-04 10:15

芯片短缺 交期 新低

全球芯片荒烧不停,不过有分析师预测,半导体需求成长将在明年降温、后年陷入产能过剩。

Barron`s报导,NorthlandSecurities分析师Gus Richard 1日出具报告称,2022年半导体需求的成长放缓,将预告2023年的产能过剩。报告写到:「我们相信半导体业是周期性的,这次并未不同。大流行病让需求提前浮现,库存正在建立,整个供应链的资产负债表都开始出现(芯片)库存...(股票)估值的拉伸情况前所未见,我们把焦点转向价值股、远离动能股」。

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有鉴于此,他把AMD股票评等从「优于大盘」(Outperform)、降至「符合市场表现」(Market Perform)。他认为2021年是AMD成长触顶之年,未来扩张速度将放慢。他指出今年AMD表现非常强健,不只在个人计算机(PC)、服务器、显卡市场的占有率提高,也遇上游戏主机的第二年升级循环。他估计2021年AMD营收将成长65%、本业获利更将成长104%。

不过到了2022年,他预估AMD的营收增幅将降至21%、本业获利增幅也会降至30%。他认为电玩主机的营收成长将趋缓;另外,AMD增推新品、降低营运杠杆,会拉高研发和费用开支。与此同时,他预期英特尔(Intel)会祭出价格战,以减缓微处理器的市占流失。

芯片短缺触顶?10月交期仅增1天创9个月新低

10月份的芯片交期(从下单到交货所需的时间、lead time),创9个月来最小增幅,暗示惩罚各行各业的全球芯片荒,可能终于趋缓。外资强调,芯片荒是否触顶很难说,但是他们认为,部分产品交期紧张降温的情况相当明显。

彭博社报导,Susquehanna Financial Group表示,和上月相比,10月份芯片交期仅增加1天、至21.9周,尽管仍是2017年有纪录以来的最长等候期,但是部分芯片的交期已大幅缩短。本月份电源管理芯片和光电芯片更容易取得,但是微控制器,特别是车用微控制器,仍是一货难求,等待期延长6周。各公司的交期差异也扩大,博通(Broadcom)状况好转,交期已经脱离等候高峰期,但是德州仪器、英飞凌(Infineon)、Microchip Technology等,仍告知客户须等待更久。




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